新基建吹响集结号，这些领域龙头股投资机会凸显

　　5月12日，国家发展改革委发布关于印发《中韩（长春）国际合作示范区总体方案》的通知。通知指出，《中韩（长春）国际合作示范区总体方案》已经国务院批复同意（国函﹝2020﹞45号）。《方案》要求，加强与韩国企业以及国内外知名企业合作，支持人工智能、物联网、工业互联网、5G+VR/4K、软件开发等产业合作。积极推进化合物半导体、功率半导体（IGBT 等）、芯片、新型显示配套材料、智能家电等领域合作。

　　年初以来，新基建进度“按下快进键”。4月20日，国家发改委举行新闻发布会，对新基建的概念和涉及范围做出官方的界定。此次会议还首次透露，国家发改委将联合相关部门加强顶层设计，研究出台推动新基建发展的有关指导意见，加快推动5G网络、数据中心等新基建项目建设进度。

　　据不完全统计，4月起，包括上海、广州、重庆、山东、云南、江苏、吉林等地在内，全国已有至少十个省市出台了新基建的落地举措。

　　据了解，新基建主要包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域。

　　受此影响，以5G、人工智能、工业互联网、物联网等为代表的新一代信息基础设施建设再次站上风口。

　　长江证券通信行业首席分析师于海宁表示，伴随我国5G基站建设节奏加快，包括主设备、传输设备、光模块、无线射频、PCB、通信连接器等在内的细分产业链将有望全面受益。

　　另据证监会网站此前披露，首批新基建主题基金已正式上报，共5只产品，包括南方基金、博时基金、招商基金等多家基金公司迅速布局新基建，抢占相关投资机会。

　　此外，据统计，今年一季度有55只“新基建”概念股获社保基金增持，其中，增持比例超过2%的个股有11只，迪普科技、宁水集团、金卡智能3只股均为社保基金新进持有，持股比例均超过5%。

　　国盛证券表示，保守估计，2020年“新基建”投资规模将达到1.5万~2万亿元左右。与“新基建”相关的通信设备、计算机及其他电子设备领域，和信息传输、计算机服务与软件业两大领域的杠杆效应甚至可以达到40倍以上。

　　配置方面，七大领域中，5G当仁不让的成为了机构热捧板块。粤开证券提到，2020年是5G大规模建设年份，随着运营商集中采购临近，短期通信板块配置机会凸显，建议重点关注业绩向好标的。同时随着5G基站开通数量的增加，看好5G的下游应用，如超高清视频、云游戏、工业物联网、云办公等应用。

　　中国银河证券指出，将继续看好5G带动的科技“新基建”投资机会。5G同人工智能、大数据共同形成合力，将对整个社会的移动医疗、工业互联网、在线教育、车联网、智慧城市等众多领域形成有力支撑。在抗疫催化下，货币政策及产业政策利好不断释放，技术水平持续推进，计算机等多个板块的中期投资机会将进一步凸显。

　　中信建投指出，随着各地新基建持续落地以及行业信创的推进，建议投资者重点关注包含行业信创在内的基础设施建设、工业互联网以及智能网联汽车等方向应用。其中基础设施建设建议关注IDC（宝信软件）、服务器（浪潮信息、中科曙光、神州数码）、存储（易华录、紫晶存储）等标的，工业互联网建议关注用友网络、东方国信和宝信软件等，智能网联汽车建议关注中科创达、千方科技、四维图新和德赛西威等。

　　东吴证券持续看好基站基建、流量基建以及“云大物智”等科技新基建环节，看好科技新基建产业链环节绩优个股。建议关注的标的为：

　　基站基建：中兴通讯、烽火通信、世科技、中石科技、沪电股份、崇达技术、深南电路、生益科技等；

　　流量基建：

　　IDC：光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据、城地股份、鹏博士、杭钢股份、沙钢股份等；光模块：中际旭创、博创科技、天孚通信、新易盛；路由器：中兴通讯、紫光股份、星网锐捷；流量可视化：中新赛克、恒为科技；

　　5G应用：

　　云计算：优刻得、网宿科技；高清视频：淳中科技；车联网：中科创达、移为通信、移远通信、高新兴、佳都科技；物联网：和而泰、拓邦股份、美格智能。