日韩疫情现状或影响国产半导体产业链

随着我国疫情逐渐平息，快迎来拐点的时候，日本和韩国却发生确诊病人暴增的情况，特别是在如今东亚三国各行各业联系紧密的背景下，半导体产业受到冲击已经成为了不可回避的事实，中日韩在近年来一直都维持着合作分工相对平衡的关系;日本生产上游材料，韩国生产中游芯片，中国生产中下游产品，且又是消费大国。但受此次疫情影响，这种平衡有机会被进一步打破。

日本在材料领域，一直处于高度垄断的地位，尤其是生产电子产品，需要用到氟化氢气体、氟化聚酰亚胺和光敏电阻等材料，这些领域的化学材料的全球供应中，90%都来自日本。

而韩国方面由于有三星、海力士等大型半导体工业企业的存在，生产的存储芯片零件就占有全球市场的61%之多，此前就日韩出现的贸易摩擦，就使得韩国半导体产业受到了非常大的影响，如果持续受疫情影响产能供应的话，将导致相关产品紧缺、价格波动等被动局面。

在半导体景气周期向上与日韩疫情的影响下，涨价将预计进一步加剧上涨，据TrendForce数据，2019年12月底时NAND Flash价格已上涨逾10%，预期今年一季度环比涨幅10%以上。对此，行业人士认为，价格上涨是行业供需格局的最好证明，国内存储企业实力目前仍难以与国际巨头企业抗衡，但以国内半导体企业想要打破国外技术依赖的愿景，行业景气下的供应关系，将有助于国产半导体企业扩大下游品牌客户供应链份导入进度和产品认可度。并且在国内自主可控的浪潮之下，国内存储芯片行业或可完成从0到1的突破阶段。

回顾国内情况，长江存储、合肥长鑫、兆易创新等企业将吹响芯片国产加速替代的号角?根据集邦咨询数据,2019年Q4长江存储产能在2万片/月,到2020年底有望扩产至7万片/月,2023年目标扩产至30万片/月产能,有望成为全球第三大NAND Fash厂商。合肥长鑫方面,专注于DRAM领域,整体投资预计超过1500亿元。目前一期已投入超过220亿元,19nm 8Gb DDR4已实现量产,产能已达到2万片/月,预计2020年一季度末达4万片/月,三期完成后产能为36万片/月,有望成为全球第四大DRAM厂商。产能数据预估值令人欣喜，但最终能够实现期望吗?

作为紫光集团高级副总裁坂幸本雄认为，在DRAM市场，过去有包括日本厂商在内的众多企业展开激烈竞争，现在韩国三星电子、韩国SK海力士、美国美光科技这3家形成垄断，不过中国有巨大的市场潜力，如果通过争取内需，抢先一步推进量产计划的闪存，自然能掌握一定的全球份额。

不过，上游芯片器件涨价对于国内产业链来说始终是把双刃剑，自主可控、国产替代无疑是未来国产芯发展的主要动力，但如果受疫情长期影响的话，上游生产链出现大规模停产，将会形成较大的供给缺口，影响全球电子产业的发展，而且疫情所带来的消极情绪也会影响大众的购买能力。

其实在经历过中兴事件、华为禁令，以及2019年日本与韩国的半导体风波之后，不难发现经过这么多年的发展，国产自主可控已经逐步形成产业链。例如如今有芯片设计企业(含PC端、移动端、存储器、人工智能)龙芯、申威、兆芯、华为海思、紫光展锐、长江存储、寒武纪、阿里平头哥;芯片制造企业有中芯国际、华虹宏力;封装测试企业有长电科技、华天科技等等。虽然这些优质的半导体企业在各自领域都有较强的竞争力，但想要实现国产替代仍需任重道远，特别最近还遭受到新一轮的贸易措施，由美国及日本等42个加入《瓦森纳协定》的国家一致决定扩大出口管制范围，协定内容就包括有电子产品以及其他通用技术敏感清单等，其中电子产品与半导体之间的重要性相信无需多言。