疫情影响下全球半导体市场回暧走势反转

　　新型冠状病毒肺炎疫情有向全球蔓延的趋势，世界各地确诊感染人数持续攀升，日韩意等国都有进一步严重的趋势。这对全球半导体市场与供应链势必造成一定影响。Gartner研究副总裁盛陵海接受记者采访时指出，此前曾经看好的2020年全球半导体市场，受到疫情影响，涨幅将明显回落。

　　疫情影响全球半导体市场

　　盛陵海指出，目前新冠病毒疫情向全球蔓延已经是大概率事件。在全球一体化的当下，疫情的扩散势必会对半导体产业造成影响。

　　此前，Gartner对在疫情影响下的全球半导体市场进行了一个预测，整体半导体市场增幅将下降2.3%，即从原本预测的增长12.5%，调降到9.9%，即整个市场规模降低100亿美元左右。不过，从目前的形势来看，今年下降的幅度可能会更大。

　　从半导体企业运营状况来看，盛陵海认为，当前半导体产业受到的影响，主要来源于需求端的下降。企业运营仍然比较正常。“因为大多数半导体工厂特别是晶圆厂的运营是365天不能停的。即使是在疫情爆发当中，我们了解武汉的晶圆厂仍然保持了正常的运营。”

　　不过，盛陵海也指出，目前很多员工已经连续工作很长时间、十分疲劳。此外，如果疫情继续蔓延，国内的晶圆厂也将面临一定的技术资源问题，比如原材料的运输，设备运行一段时间需要的维护以及备件等技术支援。这对于整个产业来说将会带来一定的影响。

　　受影响较大的是封装测试行业，因为需要更多的人工操作，返工复工的比例相对会比晶圆厂更低一些。目前，湖北之外的地方情况已经好转，整体复工比例增加，封装厂产能恢复应该问题不大。

　　最大的影响来自市场需求端。“疫情对零售业、商业的影响较大，我们预期第一季度电子产品的销售，比如大家电、手机、PC等都会受到一定的影响。相对而言，PC可能会好一些，因为在家办公或者学生上课的需求会刺激一部分PC的网上销售。智能手机相对来说紧缺性、稀缺性更低，受到的影响更大一些。大家电中，电视机由于有学生上网课的需求，因此小尺寸电视的需求有一定恢复，但是其他的大家电，如冰箱、洗衣机、空调等都受到较大影响。此外，汽车行业的售销问题也很大。因为现在大多数汽车的销售都是通过线下4S店进行的。”当这些情况反映到半导体芯片的需求上，来自市场需求端的影响就凸会显出来。当然，这些需求可能会有一定的延后效应。当疫情结束，这些消费会有所反弹。

　　5G手机市场第四季度或有反弹

　　5G是2020年的热点话题。受到疫情影响，市场研究公司预测5G手机市场会有怎样的表现呢？盛陵海表示，Gartner预测今年5G智能手机比原来的预期会下降9.4%，换算成数量的话就是下调了2100万台5G手机。“从现在的情况来看，第一季度可能影响还不是很大，因为一季度本身就是5G手机开始启动的时间，随着时间的推移，影响可能会逐步显示出现。从全球来看，供应量不足可能是一个问题。因为5G手机都是新产品，生产链、供应链如果跟不上，产品供应情况可能不乐观。所以第二季度相对之前的预测可能会有一个较大幅度的下降，到第四季度会有反弹。我们预计这个反弹主要来自于中国对5G手机的支持。”

　　另一个情况也值得注意。盛陵海表示，这次疫情造成4G手机更难销售，因为原本消费者购买5G手机的意愿不够强烈。在疫情影响之下，原先可能在2月份、春节期间清掉的4G库存变得更难清理，最终可能导致某些手机厂商库存过多。因此，厂商就要想办法尽快消化，比如更大力度地开拓海外市场，然后尽快投入到5G生产当中。“我们认为，在这种情况下，疫情反而会加速国内手机厂商从4G到5G的转化。”

　　长期展望供应链分散化趋势加剧

　　总体来看，这次疫情给一、二季度半导体行业带来的影响较大，预计窘况到三、四季度在全球范围可以得到缓解，因而行业可以期待下半年的市场反弹。

　　在谈到疫情对产业的长期影响时，盛陵海指出：“有可能加剧半导体产业链产能的分散化趋势。半导体产业链长而且复杂，即使小到一枚电阻电容，如果缺少了还是会造成问题。所以我们预计疫情过后，整个产业链在全球范围内分散化的趋势将进一步加强。不仅是原本的国际化公司会这么做，中国本土公司也会加速整个供应链的全球化布局。”

　　在这次疫情的影响下，哪些类型的企业会受益呢？盛陵海认为，对中国本土设备企业来说或许会是一个机会。因为海外企业人员可能无法出差，也就无法对设备进行维护。这对本地设备制造商来说可能会获得一定机会。其次是内存企业。当前，数据中心、服务器的市场需求将会增加，内存厂商的产品如果能够获得市场认可，且产能能够迅速上来的话，当前是一个比较好的机会。总之，由于出差的不便和供应链的影响，谁能够尽快恢复供应，恢复以往的支持体系，谁就会抢得先机。