国内外工程机械市场现状及领头厂商竞争态势分析

　　据日经中文网7月25日报道，全球工程机械两强正围绕“无人工程机械”展开激烈交锋。美国卡特彼勒7月5日公开了无人驾驶型液压挖掘机。日本小松也将在2019年内启动以人工智能（AI）实现自主运行的工程机械的验证试验。和汽车一样，工程机械也将迎来技术创新的浪潮。在中国企业不断崛起的背景下，无人工程机械的开发竞争或将影响未来的市场竞争力。

图为2018年上海宝马工程机械展卡特彼勒室内展台现场，资料图

　　卡特彼勒：正扩大无人机械产品线

　　7月5日，在日本三重县东员町发布无人工程机械的卡特彼勒日本法人的代表执行董事Harry Kobrak强调称，工程机械的数字化是不可逆转的。将加速这一领域的创新。该公司的新型工程机械与大成建设联合开发，通过传感器掌握与翻斗车的距离，同时装载土方。经过在建筑现场的验证等，力争2021年以后实现实用化。

　　在那之前，卡特彼勒将于2020年，推出属于该公司首款无人工程机械的压路机。今后，还将推进利用图像识别技术和AI，扩大无人工程机械的产品线。卡特彼勒的产品经理弗雷德里奥认为，建筑现场95%的作业能实现自动化。希望在率先推出无人工程机械，在编程方法和通信标准等方面打造世界标准。

　　各厂商竞相研发无人工程机械的背景，是全球范围内建筑现场的劳动力短缺。与工厂相比，建筑现场的自动化进展迟缓。在少子老龄化加剧的日本，劳动力短缺日趋严重，对机械的更新换代需求将提高。而美国由于移民流入受到限制，劳动力不足成为课题。在中国，人工费正在上涨，同时工作条件艰苦的岗位难以招到人。

日本小松无人驾驶挖掘机及自卸车，图自小松官网

　　小松：高度重视物联网数字技术

　　与此同时，卡特彼勒的竞争对手小松也不甘人后。该公司采用AI的无人挖掘机，能通过图像来识别周围的状况，对装载沙土、行驶和停止自主作出思考与判断，力争2021年实现商用化。小松的智能化建设推进部部长四家千佳史表示，除了工程机械的技术进步之外，与无人机航拍测量等结合，建筑现场的智能化也将加速。

　　小松在利用数字技术方面一直领跑。1999年，在自身工程机械上配备了“康查士（KOMTRAX）”系统，使用全球定位系统（GPS）等远程监控工程机械的运行状况。通过把这一系统用于零部件的故障监测，实现了高效维护。

　　小松的“永不停止的工程机械”可将故障导致的运行损耗降至最小，在全球建筑现场得到积极利用。如今，小松营业收入的两成以上，都来自采用“康查士”系统的机械的维护等服务。小松在2019年4月发布的中期经营计划（截至2021年度）中把利用物联网技术定位为支柱。

　　全球工程机械市场发展概况

　　近年来，在新兴市场国家拉动下，全球工程机械销售维持高增长，但目前笼罩阴影。相关数据统计，2019年全球工程机械销量预计同比减少2%，降至111万台。中国和印度等新兴市场国家需求减速，预计到2023年前后持平或小幅减少。

　　其中，卡特彼勒和小松的交锋将日益激烈。资料显示，从2018年全球工程机械市场的份额（按金额计算）来看，排在首位的卡特彼勒比2017年下降3.8个百分点，降至12.6%。小松则与2017年持平，为11.9%，二者之间的差距缩小。这在很大程度上是因为，在中国份额较高的卡特彼勒受到了中国经济减速的影响。

　　卡特彼勒的营业利润率为15.2%，小松为14.6%，在制造业内维持了较高的盈利能力。不过，在中国经济增长减速、当地企业扩大销售低价格产品的背景下，要保持较高的盈利能力，关键在于服务，而非单纯销售机械。在把无人工程机械与数字服务结合，推动提升建筑现场效率方面，除了硬件之外，软件的开发能力或许将成为关键。

国内各类工程机械厂商崛起，资料图

　　国内工程机械企业的崛起

　　在日美工程机械两强竞相开发数字技术的背后，中国企业正在崛起。作为世界最大工程机械市场，中国截至2010年代前半期，曾是小松的根据地，但同时，抓住旺盛基础设施投资需求的当地企业快速增长。尤其是三一重工通过低价格攻势，在中国市场占据两成左右份额，高居首位。

　　和汽车一样，工程机械也将迎来技术创新的浪潮。在中国企业不断崛起的背景下，无人工程机械的开发竞争或将影响未来的市场竞争力。随着中国的城市化进程，国内市场上的小型挖掘机需求增长。小型挖掘机无需像大型机械那样的技术实力，行业准入门槛较低。

　　此外，国内中小企业也在崛起，竞争激烈。2018年，重视维持品质和价格的小松，在中国的份额仅为6%左右，没能够进入前3位。采用IT监视运行状况和远程控制等服务，是小松与中国企业形成差异化的主要武器，可以说无人工程机械就是其结晶。

　　在钢铁领域，2018年，全球粗钢产量份额前10的企业中，有6家来自中国。在造船领域，从2018年全球船舶建造量份额来看，中国占到34%，大幅超过日本（13%）。在工程机械领域，中国企业也在崛起，日美两强的地位并非坚如磐石。

　　2019年4月，三一重工与华为在5G和AI领域展开战略合作，布局工程机械的数字化。在无人工程机械领域，如果日美企业的技术创新迟缓，也有可能被中国企业夺走优势。