专家话析：液晶面板千亿元产值背后故事

尽管这些年我国平板显示配套产业取得了一定的成绩，但是在关键技术、核心专利和市场开拓方面都面临着不小的障碍。那么在在中国大陆平板显示产业快速发展的今天，上游配套产业能否打破长久以来的垄断格局，实现“弯道超车”呢？

近日，中国大陆平板显示配套产业取得了两大突破：一是深圳市清溢光电8.5代TFT掩模版成功下线，打破了国外企业在大尺寸TFT掩模版这一领域的技术垄断；二是东旭光电将斥资30亿元投建3条第五代TFT-LCD用彩色滤光片(CF)生产线，顺利切入面板产业上游关键原材料的彩色滤光片领域。在中国大陆平板显示产业快速发展的今天，上游配套产业能否打破长久以来的垄断格局，实现“弯道超车”呢？

产值近千亿元大陆取得阶段性成果

上游配套产值近千亿元规模，经过多年布局，中国大陆配套产业链建设已经取得阶段性成果。近年来，中国大陆平板显示产业快速发展。据初步统计，中国大陆已建和计划建设的高世代液晶面板生产线已经高达15条以上，成为全球仅次于韩国的第二大面板产能生产基地。如此大规模投资极大地拉动产业链上游的巨大需求，并带动基板玻璃、液晶材料、偏光片、彩色滤光片、光学薄膜、触摸屏、背光源等相关原材料、元器件及相关设备等上游产业的发展。根据清华大学教授高鸿锦推测，2016年之后，我国TFT-LCD产业每年至少需要液晶材料250吨、1.0亿平方米基板玻璃(含彩膜用玻璃)、1.0亿平方米偏光片、5000万平方米彩色滤光片、十几亿平方米光学薄膜、几亿背光源组件以及数以亿计的驱动IC等，其总价值将接近千亿元。华星光电副总裁赵勇告诉笔者，从面板配套的采购情况来看，玻璃基板处于首位，其次是偏光片，液晶材料处于第三位。因此，实现液晶材料国产化对于产业发展具有重要意义。经过多年布局，中国大陆配套产业建设已经取得阶段性成果。笔者在采访中了解到，基板玻璃在TFT-LCD原材料成本中约占20%的比重，我国彩虹、东旭(含中光电)两家公司已经开始批量供应G5、G6基板玻璃，其中彩虹预计在2015年年底开始投建G8.5基板玻璃项目。背光模块所用的光学膜片约占液晶面板总成本的15%左右，近几年裕兴股份、乐凯胶片、康得新等厂商的基膜已实现量产。偏光片约占TFT-LCD面板成本10%左右，成为国产化进展最困难的材料之一。目前只有TN-LCD的TAC膜部分实现了国产化，盛波光电和三利谱在该领域进行研发。尽管液晶材料只占液晶面板总成本的3%左右，但它却是液晶面板至关重要的核心原材料，我国主要是诚志永华和江苏和成可以为液晶面板厂供应TFT混合液晶。

外企大陆落子布局本土企业面临挑战

看好中国大陆市场前景，外资巨头纷纷将工厂和生产线落子布局，对我国本土企业提出了更加严峻的挑战。尽管我国配套产业已经取得了一定的进展，但是不得不面对的现实问题是，几乎所有的液晶配套产业几乎都是寡头垄断格局。近些年，随着中国大陆液晶面板产业快速发展，这些外资巨头改变战略，纷纷将工厂和生产线落子中国大陆，这在一定程度上为我国液晶配套国产化进程提出了更加严峻的挑战。从全球来看，基板玻璃主要被4家厂商瓜分，康宁约占该市场的半壁江山，日本旭硝子和电气硝子分别占据25%和21%的份额，安翰视特(原日本板硝子NHT)占4%，全球基板玻璃产业一两百亿美元的利润主要被这几家美国和日本企业分食。在光学基膜方面，全球80%以上的产能由三菱树脂、东丽、帝人、杜邦、可隆、SKC、东洋纺等几大巨头所垄断。液晶材料在全球市场中所占的份额依然有限，庞大的TFT材料市场被国外企业所把持。2013年，德国默克(Merck)、日本捷恩智(JNC)和大日本油墨(DIC)3家企业在全球液晶材料市场占有率高达96%。在面积最大的LCDTV用偏光片市场，日东电子占33%、住友化学28%、LG为27%，3家公司在整体TV用偏光片市场的合计占有率达88%。尽管这些外资配套企业在全球市场已经占据绝对优势，但是由于看好中国未来庞大的市场需求，DIC和默克分别在青岛和上海启用了其各自的混配工厂，以就近供应中国液晶面板企业；日本电气硝子将在南京落户中国大陆的第三个基板玻璃工厂；康宁也在上海开设了中国大陆首个研发中心。中国光学光电子行业协会液晶分会行业研究部主任胡春明告诉笔者，外资配套企业落户中国大陆，可以加速配套产业发展，但是也对本土配套厂商提出了挑战。一方面，外资企业在中国投建混晶工厂后，大力宣传对本土化配套产业的贡献，呼吁应与大陆企业一样享受有关政策待遇。另一方面，大陆企业初期的市场战略往往是以更低的价格企图打开市场，面对大陆企业的竞争，国外企业一般都会在价格战上选择应战，这会让企业赢利能力大幅下降。对于中国大陆厂商来说，要避免价格的恶意竞争，应在关键共性技术上寻求突破，并积极布局知识产权攻防体系。

“抱团”支持国产化提升液晶面板毛利率

上游配套产业是整个TFT-LCD产业链中最赚钱的环节，实现液晶材料和装备的国产化，对于提升面板厂商毛利率具有非常关键的作用。在液晶产业链赢利结构的“微笑曲线”中，上游配套产业处于毛利率最高的位置，是整个TFT-LCD产业链中最赚钱的环节，而液晶面板则处于底部。实现液晶材料和装备的国产化，对于提升面板厂商的毛利率具有非常关键的作用。这也是我国必须加快液晶面板配套产业发展的主要原因。然而，在外资企业占据强势的产业状况下，中国大陆发展配套产业面临巨大阻碍。以液晶材料为例，液晶材料稍有问题就会影响整个面板的性能参数和生产良率，面板企业在采用国产化材料时一方面顾虑液晶材料的产品性能和各批次品质的一致性；另一方面也会担心专利方面的问题。不少面板厂商在接受记者采访时均表示，由于采用国产化液晶材料，曾经遭受过默克的警告。对此，高鸿锦告诉笔者，解决原材料、元器件国产化不只是上游供方企业的事，更是器件企业的事。他们在这件事上是利益共同体。实力雄厚的器件企业有责任支持上游原材料、设备制造企业，要伸出援手，而不是消极等待。材料要导入实用往往要经过冗长的认证阶段，需要供需双方密切配合，器件企业的大力支持必不可少。近些年，以京东方、华星光电和龙腾光电等面板大厂不断提高上游配套的国产化采购比例，希望能够支持国产配套产业发展。日前，东旭光电宣布30亿元建彩膜生产线，前期客户就锁定龙腾光电和京东方。根据东旭光电与龙腾光电签署的《战略合作协议》，仅龙腾光电1条5代TFT-LCD面板生产线就能消化东旭光电5代彩膜生产线70%以上的产能。同时，东旭光电和京东方签署了为期5年的战略合作协议，全面进入了京东方的供货体系，共同促进液晶面板生产设备的国产化。龙腾光电新闻发言人蔡志承告诉笔者，2014年龙腾光电原材料采购比率已经达到73%，其中液晶材料配套比例达到70%。在我国液晶材料产业处于弱势的情况下，中国大陆面板企业更应该支持他们，给予上游厂商更多的成长机会。