赛迪顾问谈中国安防电子市场的展望和对半导体需求趋势
品慧电子讯在2014安防电子暨第十七届电路保护与电磁兼容研讨会上，来自赛迪顾问微电子事业部总经理郭鹏给大家讲解中国安防电子市场的展望和对半导体需求趋势。他主要是从视频监控入手，分享视频监控芯片市场整体情况、视频监控行业应用特点以及发展趋势。
赛迪顾问微电子事业部总经理郭鹏
视频监控芯片市场现状
从整个安防市场来说，市场的规模约有1400亿，其中视频监控大约占到一半以上的份额，整体市场的体量还是非常大的，而且这里面不管是从产品的结构，还是厂商的份额，相对是呈现碎片化、分散的形式来分布，所以并没有形成寡头垄断的这样一个安防市场的格局。
那么从竞争上来看，安防市场是一个变化的市场，但是细分到视频监控设备，在产品的领域来看，产品的竞争格局已经出现了片式的应用，像海行、大华等国内做的比较好的公司，他们的份额也在逐渐的加大，包括海康威视今年的目标是100亿，大华股份也定到50亿的规模。所以从行业竞争总体趋势来看，整个企业都往寡头垄断的方向在走。具体细分到，包括DVR市场等市场，海康和大华两家企业作为上市公司，所占的份额更加的强势。
视频监控产业链条的情况。从芯片到系统集成的总承包商，再到产品、集成、运营、维护，到支撑客户，形成了整体的完整的产业链，产业链中竞争格局也都呈现着不同的情况，像芯片，在芯片领域，TI和海思都是目前市场上比较重要的前端产品的智能芯片提供商，目前是集中在H.264、265为标准开发。总承包商一般是由电运信息商承担，一方面由于需要颠覆大量的资金，另一方面是渠道方面的品牌综合优势非常的明显。在产品提供商里面，海康、大华等这样的企业为主，其他的一些企业不是很大。系统集成商相对比较分散，系统集成商相对于资金和技术的门槛要求并不是很高，可能对于企业的这种对于渠道、背景这些方面体现的会更加突出一些，所以相对来说是比较分散，而且呈现出地域性分布的特点。
我们可以从产品提供商和系统集成商，也就是产业链的中间部分一分为二，在左边我们可以说是从芯片、总承包商到产品提供商，这几个环节是门槛比较高的领域，从系统集成商到运营维护，到末端的客户，这块的门槛相对来说低一些，主要原因就在于像芯片、产品提供商，对于核心技术的壁垒，包括对于整体的技术的服务和产品方面，它本身设计了很好的技术壁垒。总承包商对于品牌和资金的要求又非常高，所以相对来说这几个领域是比较固定的。
说过了产业链，让我们再来看一下整个产业链上这几个参与者，他们之间业务模式的关系。
这里面主要分为四种，第一种是包括了除了产品之外提供全产业链环节的产品的角色的企业，包括电信运营商、中国电信等等，特点在于资金雄厚，而且在信息集成、运营技术方面实力很强，业务类型非常广，而且有非常强的政府背景，天然可以拿到这样大的项目。
第二类运营商也是我们认为在行业里面比较活跃的，基于产品为主，提供一些附加的系统集成这样的产品提供商。这样的产品提供商，一方面有产品制造的实力，同时由于对产品非常了解，在系统集成方面可以更加针对客户的定制化的需求，去开发一些解决方案，在市场里面提供一个强有力的突破，主要的企业像海康、大华、天地伟业，但是这些企业在具体的经营模式上有不同，海康卫士、大华股份面对的是通用的行业和市场，通过规模来降低产品的成本，在市场上从而有价格的优势。天地伟业虽然规模比另外两家小一些，但是对于产品的定制化的方案做得更好，在数字化、环保、平安城市中都提出了独有的解决方案，对于客户更有针对性的贴身的服务。现在这三家企业相互融合过程之中，天地伟业也在向通用特定行业的设备、上规模的这块做新的投资布局。这三家企业应该是行业比较活跃的产品加系统集成的代表性的企业。
第三类和第四类企业，偏向于系统集成，这里面受制于企业资质，包括像资金实力这样的差别，有一些规模大一点的企业进行偏向于集成电子等等，一些地方的企业的实力差距就比较大，这里就不赘述。
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- 第一页：视频监控芯片市场现状；
- 第二页：视频监控芯片市场发展趋势；
- 第三页：针对特定视频监控客户需求分析；
视频监控芯片市场的发展
2013年视频监控芯片市场超过了50亿元的规模，在视频监控产品的领域里面，主要占比比较大的是罗技芯片，包括像混合芯片等等，其中处理器这块也占了相对比较大的份额。推动这个市场主要有三个因素。
第一个是我们的政策层面，作为视频监控来讲，广义上认为是物联网产业的延伸，涉及到智能交通，或者是其他的智能应用等等。在这个领域里面主要是政府出台一些示范性的项目和示范性的应用，在推动这个。从目前来看，平安城市的建设已经达到了一定的高度，从去年国家已经发布了第一批智慧城市试点，从智慧城市下一阶段的实施来看，视频监控仍然是智慧城市建设里面的重点，对于软件的要求，对于整个系统集成的要求，将进一步的提升。这是第一个政策。
第二个是从传感器的芯片来讲，CMOS芯片将逐渐取代原来的CCD传感器，由于CMOS成本的优势，成本上、响应上、功耗上都有天然的优势，所以替代作用未来来看比较明显。第三个是视频监控芯片SOC方面来看，传统的模式对于开发者提出了一个比较高的技术门槛，这个倾向于二次开发。
具体来看这个芯片设计里面的几家比较大的公司，首先是TI，TI作为安防市场的行业巨头，它可以为我们提供多种产品模式，像DSP—IP的灵活解决方案，方便企业进行自主的开发，它带来的问题是技术门槛比较高。而海思作为国内优秀的芯片企业，对于服务、产品设计更贴近于企业的实际需要，可以提供DSP到外围电路的套的开发报，为企业提供好的研发平台。从前两年来看，海思和TI的技术差距是有的，但是目前来看差距在逐渐的减少，尤其是海思本身研发的投入，对于政府特定的行业应用上，本身国内企业这样的背景，也奠定了开拓客户，目前海外的市场份额在逐渐的加大。从长期来看，我们也比较看好这家企业。
第三个是自主标准的芯片的迪威，目前也在推进当中，当然也遇到了很多问题。
客户是作为应用方，要针对客户的需求来开发个性化的应用，如果开发的难度非常高的话，尤其是开发速度跟不上去，有可能让我们丧失掉客户。
视频监控芯片市场发展趋势
平安城市和智能交通两个市场之间存在着比较大的差异。视频监控在智能交通中的应用是比较成熟的，已经有了比较稳定的结构。在全国像二三线城市，在新兴的领域里面，智能分析的功能使用还是比较欠缺，这也为厂商带来了比较好的趋势，我们下一步的工作方向就是我们的二三线城市职能分析的应用市场。
从平安城市上来看，平安城市目前的建设已经从区域级上升到省市级，视频监控使用技术上来讲还是初级的阶段，仅仅停留在查看等基本的功能。目前来看平安城市的建设基本上告一段落，一二线核心的城市区域已经普及完毕。而且由于平安城市里面不光是视频的信号，同时还要加入其他的传感的信号，包括后端的身份职别的链接，包括技术系统，从技术难度上，包括技术的复杂程度上要远高于智能交通。
在平安城市里面，主要是有直接参与厂商，像前面提到的海康、大华、天地伟业等等，他们的整体规模同2013年来看，已经超过了百亿。第二集团的厂商虽然有一定的规模的差距，但是也在做出自己的贡献。
智能交通发展的比较成熟，切分这个市场蛋糕的企业相对来说比较多，首要是同方股份，以数字城市为依托，建立了比较好的智能交通的软件平台。至于像孩子的银江股份、世纪瑞尔、易华录、宝信软件等等也分享了智能交通各个区域不同的市场。可以说在这个市场里面，企业可以说是各显其能，在各自的渠道端形成自己的强势优势，这个市场相对来说城下了片式的分布。
由于智能交通对视频监控的使用已经逐渐的普遍，目前来说发展比较成熟，有了标准和配置，一方面可以看到智能交通的领域发展的还是比较规范，同时在技术上也比较标准化。另外一方面也可以看到可能市场空间相对于其他的来说没有那么的大。
除了智能交通之外，像其他的行业应用，像水利水电环保等等，相对比较分散，而且这些行业用户对于视频监控的应用，一般是主系统建设完成之后才能投入到视频监控系统，行业之间还没有形成特别好的衔接，所以尚未形成基于行业标准的配置，而且这样的一些具体项目来看，一个项目整体的战略性的工程也比较少，主要是条块化的、小型的、对资金要求不高的小项。
从建设的情况来看，在各个行业里面，视频监控在其他的行业领域中，视频监控相对来说是辅助的手段，主要用来提升管理的效率，以及得到隐性的回报等等，这个都和智能交通差别很大。
有关视频监控发展趋势，我们总结出来三点：第一点是互联网，互联网是智慧城市的建设，2013年可以说是互联网产业发展的元年，部里也先后发布了互联网的指导意见等一系列的政策。近期部里也发布了权威的数据，互联网行业得到了很好的增长，整个产业的规模超过了6000亿。正是在这样的一个整体环境利好的情况下，为下一阶段视频监控的生存带来了更多的机会。
第二点，主要是在需求方面，重点关注二三线城市的建设需求，尤其是中西部的真空的市场。由于中西部地区的经济发展水平，包括城镇化的水平得到了快速的发展，像现在城镇化的建设，包括像一些地方对于维稳的要求等等，下一阶段对视频监控都会有比较好的需求。
第三点是智能交通市场，是在于探索有效合作方式，积极布局智能交通市场。因为大家对交通也是深有体会的，这么多年，尤其是大城市，像北京、深圳、上海等等，都面临了这样的交通问题，有问题就有机会，这样的问题就给我们带来了很多的遐想，我们的应用可以针对客户的要求，来某种程度上缓解用户的问题。
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- 第三页：针对特定视频监控客户需求分析；
我们对专门对特定视频监控客户需求的分析
这个需求的分析，主要是分为三类，对于三类不同的客户。首先是对于公安客户，公安客户是平安城市主要的建设主体，对平安城市的需求性非常强，而且规模大。第二个是交通的基建，主要是智能交通的项目。智能交通的成本比较高，而且活跃度和市场的规模还是比较大的。应用主要是道路交通的监控，包括调查驱动等等需求。第三类是我们说的行业客户，行业的客户包括像金融、环保、质监，对视频监控有辅助要求的客户，这些客户有需求，但是推广方面必然面临着这种零散化的问题，客户的分布非常零散，推广起来有一定的难度。
对于客户的需求这块主要是三个纬度来做的，首先是我们调研的内容，就是我们的PPT左边所展示出来的调研的访谈内容，是我们的一手材料，在材料中得出了行业客户最关心核心的问题。这是第二块。第三块是针对核心的问题，我们作为系统的开发商和提供商提出了建议，包括对产品的，包括对业务开拓的，提出建议，从三个方面进行分析。
简单的过一下，像平安城市这块，对于客户来讲，他更关心的是系统的稳定性、应用型等等，对于功能性、安全性、体验性方面都非常的关注，但是归根到底，他认为出现一些问题的话，主要就是产品商对于业务不够熟悉所造成的。同时对于智能分析的要求比较多。所以从需求来看，主要是从三个方面去得到我们的结论，一个是在系统提供使用和需求匹配的关系，平安城市要管理几十万台，甚至上百万台的摄像机，对于像北京这样的超大型的城市，摄像头更多了，同时也要配合各类党政机关的需求。像高速公路、机场的客户，对于产品的稳定性和可靠性会有更多要求。轨道交通也有一些特别的难点。军工行业有内部防范等要求。
总结起来的话，提供给大家的有两点，一方面对于智能分析这块，我们认为是下一阶段的发展方向，智能分析主要是可用性和易用性，可用性上首先是满足不同客户的需求，第二个是帮助用户提高效率，第三是能不能帮助用户改变现有的业务流程，起到业务流程升级的作用，第四是帮助用户节省成本。从产品的易用性考虑到客户操作人员的水平的现状，公安领域的要求比较过，对于智能交通细分的，比如说高速公路、机场等等，对行业人员操作水平比较低，可能就需要服务商提供大量培训的工作，产品的应用性上做一些定制化的开发。
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