大事件让中国电子企业有望登上大舞台
前言：每一次毁灭性大事件都是重构次序和改变命运的机遇，每一次危机对部分产业来讲都是转机，也意味着新一轮行业洗牌的开始，这句话当然不是幸灾乐祸，实际上，历史已经充分验证了大事件改变格局的巨大能量。台湾921地震带来的机遇1999年发生了台湾921大地震。由于台湾是全球PC产业链的心脏，也是数种相关零组件生产、以及PC / NB组装的重镇，此外，当时台湾也有众多晶圆代工厂与其它零组件制造商。在921大地震之后的一个月，费城半导体指数（SOX）下跌了近13%，全球IT和半导体产业陷入了低谷。而我国大陆由于没有核心技术，所遭受的重创可谓不堪言表。这一年，深圳华强北老赛格电子市场开始了拆除，新赛格广场将拔地而起；而华强电子世界在蓬勃发展，元器件的交易规模突飞猛进，华强北逐渐成为了亚洲最大的电子元器件交易中心。也是在这一年，一个名叫909工程的政策集中催生了8家国字号的集成电路设计企业，加上随后的“18号文件”，以华大、华为、中兴集成、华虹等为主的企业开始成为行业的领军翘楚，带动着中国半导体设计产业进入了黄金发展期。同时，集成电路制造企业中芯国际开始孕育而生，从2000年起，张汝京也开始了和台积电CEO张忠谋长达10年的风云角力。业内的人士都比较清楚，以上事件的诞生，相关产业的崛起，都是我们认识到差距，正视现实，奋起直追的结果。也是由于我们的努力，中国的电子及半导体产业才进入了长达10年的高速发展期，也因此具有了和台湾电子产业叫板的实力。311强震撼动下的冰山一角311的日本强震，撼动了全球电子产业链的根基，其破坏力和影响力远远超过当年的台湾大地震。究其根源，在于日本企业特殊的战略地位和独有的发展空间，最让我们大开眼界的是，原来世界还可以这么掌控，游戏还可以这么把玩，小配角也有自己的阳春白雪。除了闪存、单片机等集成电路，我们从下表来看看日本电子企业的核心竞争力到底体现在哪些地方。公司名产品市场占有率Kureha锂电池聚合物（聚偏二氟乙烯（PVDF））全球70%信越公司硅晶圆全球约1/3TDK、日立显示、日立化成、SMK、Sony化学平板用玻璃基板全球60%三菱瓦斯化学、旗胜科技、日立化成、藤仓PCB与IC载板原料全球90%TDK、日立显示、日立化成、SMK、Sony化学滤光片、偏光片、液晶材料全球60%Sony电池芯全球约1/3千住金属锡球全球50%爱普生精工、大真空等高端石英晶振全球约40%TEL平板制造设备全球第一爱德万电子及半导体测试设备全球第一让我们感到震撼的是，以上所列的电子材料和设备仅仅是日本电子企业在全球地位的冰山一角，更多的幕后大鳄正在逐渐浮出水面。这些材料和设备都是电子制造环节不可或缺甚至不可替代的螺丝钉，如果相关企业受到了影响，对全球电子产业链的杀伤力将是深远和长期的，对我国电子信息产业的战略安全更是如鲠在喉，这才是日本地震带给我们巨大恐慌的真正原因。中国基础电子企业的新转机虽然很多业内专家都在呼吁说日本地震的印象是短暂的，也是可控的，但是，实际情况远不是仅仅一时的阵痛。手机和电信设备制造商中兴副总裁何士友预计，日本地震造成的供应链短缺现象将持续3-6个月。而未来六个月，许多电子系统生产商将试图购买额外的IC库存，尤其是预计下半年是销售旺季，也正因为如此，华强北电子市场的日产元器件价格也继续维持震荡并稳步上扬的态势，详见下图。
另外，根据我们了解的最新情况，目前中国的部分企业已经开始不顾核辐射的巨大威胁，纷纷开赴日本，抢购元器件和原材料。而更多的企业已经在开始大规模寻找可以替代日本元器件和材料的备用企业及产品，这也许才是国内相关企业崛起和翻身的唯一重大利好。巧合的是，今年1月28日，国务院印发了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（以下称“新18号文”）的通知。“新18号文”从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权和市场七大方面扶持推动软件和集成电路产业，在延续旧18号文件政策的基础上，力度进一步增强，范围进一步扩大。在对集成电路产业的财税政策方面，新18号文件支持范围从设计企业扩展到封装、测试、关键专用材料及专用设备相关企业。这里需要特别说明的是，新18号文件范围的扩大，简直是一场及时雨。如果我们抓住这次地震和政策机遇，瞄准差距，集聚优势，精耕细作，日本企业在电子关键专用材料及专用设备的领先地位将不再一枝独秀，我们的本土企业也有机会站上国际大舞台。下表是我国从事相关领域的部分知名企业。企业产品有研半导体材料股份有限公司、杭州海纳、上海新傲科技有限公司等4，6，8，12寸晶圆、硅基外延片宁波江丰电子材料有限公司、高纯度溅射靶材北京科华微电子材料有限公司、苏州瑞红电子化学品有限公司光刻胶汉高华威、康强电子宁波、铜陵三佳、厦门永红等环氧塑封料、引线框架、模具苏州苏瑞电子材料有限公司、苏州晶瑞化学有限公司、安集微电子(上海)有限公司电子化学品、抛光液北方微电子、中微半导体设备(上海)有限公司、睿励科学仪器（上海）有限公司、格兰达技术(深圳)有限公司、大族激光半导体CVD\光刻机等前端制造设备、光学检测设备、测试设备、激光设备京运通、大和热磁、西安理工单晶硅炉盛波光电TFT-LCD偏光片风华高科、宇阳、顺络等贴片电阻、电容、电感等被动元件自主创新才是唯一的出路近几年来，受到成本削减压力和日元波动影响，日本制造企业开始外移。占据PVDF全球70%产能的Kureha首席执行官Takao Iwasaki说，日本的自然灾害将加快产能向海外转移的计划。其实日本和中国电子产业的合作源远流长，尤其在半导体领域，更是拓荒者。从上世纪90年代的华虹NEC、首钢NEC到后来的南通富士通以及深圳的方正微电子，实话实说，日本企业对我国电子产业的技术输出和产业升级还是有一定贡献的。但是，日本和欧美企业在核心技术上的本土化政策也是坚定不移的，Kureha首席执行官Takao Iwasaki的一句话就足以代表了行业巨头的内心独白：他说公司会继续在日本开发技术研发，核心技术应该留在日本，日本应该是母工厂。对此我们一定不能抱有侥幸的心态，要清醒的认识到，招商引资只是手段，自主创新才是唯一出路。我们要深入贯彻和实施自主创新主导战略，提升核心技术自主创新能力，广聚创新资源，优化创新环境，加快源头创新，完善技术研发、成果应用、产业发展纵向集成创新，融合商业模式、管理体制、运行机制等领域的横向集成创新，推动经济发展从要素驱动向创新驱动转变。人才是实现自主创新目标的最重要因素，因此我们要突出人才战略，以完善政策、加大投入、打造载体、强化服务为重点，建设宏大的创新型人才队伍，为自主创新提供强大人才支撑。此外，我们要把握好科技发展趋势，加大对基础研究和应用研究的支持力度，着力增强源头创新与核心技术创新能力，抢占全球科技制高点。组织实施科技登峰计划，集中优势资源推进重大科技专项和产业技术攻关，力争在新一代基础电子及设备、新能源、新材料、节能环保等重点领域掌握产业核心技术、关键技术。此外还要优化以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，引导中小企业以产业链专业分工方式进行模块化创新，形成集聚集群创新优势。结语：从日本311地震，我们深刻认识到了自己和电子大国的巨大差距，也因此有了新的追赶目标。同时，我们也要充分的认识到，影响甚至掌控电子信息产业链，不一定非要面面俱到，只要你有独门秘笈，关键环节能有自己独特的烙印，你才有足够的谈判筹码，你也就有了和别人掰手腕的机会。追溯以往，日本企业的发展之路也不是一帆风顺的，从模仿到创新，日本企业的发展模式值得我们好好学习。以我国手机产业为例，从山寨到白牌，从白牌到品牌，我国的手机行业经历了模仿到创新转型期，从G’Five在印度市场的崛起可以看出这种趋势日益明显（G’Five在印度市场高居第二），而这次元器件缺货无疑会加剧这一转变的进程。得益于此，本土集成电路企业将有更多的国际展示机会。创新发展模式和思路，利用好我们在资源尤其是以稀土为核心的战略资源上的优势，奋起直追，集群作战，我们的未来还是可以期待的。我坚信，通过这次地震，中国将有更多的电子基础产业和企业崛起，也正因为如此，我们更要加强自我审视，加快发展步伐，毕竟站在国际大舞台需要的不只是勇气，更多的还是实力。
