半导体热点由CPU转AP,未来产业格局将如何分布?

机遇与挑战：

• 全球半导体市场热点正逐渐由CPU向AP转移
• 全球应用处理器(AP)市场预期将呈爆炸性增长
• 应用处理器朝着内核数量不断增加的方向稳步发展

市场数据：

• 2011年全球应用处理器市场预计只有约100亿美元
• 2015年全球应用处理器市场将急剧扩大至380亿美元

全球半导体市场热点正逐渐由CPU向AP转移。目前Snapdragon、Exynos、OMAP等几大应用处理器主导市场，其中三星占据最大份额，未来产业格局又将如何分布?

鉴于智能设备中长期的增长情况，预计在未来几年全球应用处理器市场也将呈爆炸性增长。尽管2011年全球应用处理器市场预计只有约100亿美元，与CPU 400亿美元的销售额形成强烈反差，但研究机构仍然大胆预测2015年全球应用处理器市场将急剧扩大至380亿美元。与此同时，虽然智能设备出货量已领先于PC，但应用处理器的平均单价(ASP)为15美元，仍然只有处理器80美元的五分之一。我们预计全球应用处理器市场未来五年复合增长率为49%，超过CPU的市场增长率，全球半导体市场正在经历一个从CPU到应用处理器的重大转移。

全球应用处理器(AP)市场预期将呈爆炸性增长，这主要得益于智能设备的持续增长。Gartner公司、韩国产业银行大宇证券预测2015年智能设备出货量将增长至约20亿台，其中智能手机17亿台，平板电脑为3.2亿台。从数量上看，智能手机市场相当于采用CPU的电脑市场的4~5倍。

应用处理器朝着内核数量不断增加的方向(单核—双核—四核处理器)稳步发展，导致较高的平均单价同时也减少了每个晶圆所制造的芯片数量，例如一个12英寸晶圆只能制造出373片四核处理器，相对而言，同样的晶圆可以生产出1,200片以上的单核处理器或者559片双核处理器。事实上，一条产能为50,000片/月的生产线可以产出1.9亿片单核处理器，或者是8,400万片双核处理器。因此，核心处理器的改进需要大部分应用处理器厂商提高产能。

此外，随着ARM CPU处理器内核由Cortex- A8到A9再到A15的不断演进，应用处理器的运行速度也将得到进一步提升，从1GHz、1.2GHz、1.5GHz、2.0GHz直到2.5GHz。再者，随着2012年Windows 8的发布，应用处理器将更有可能被PC所采用。

2012年下半年很可能在PC中开始运用应用处理器，估计那时应用处理器的最大运行速度将达到2.5GHz。特别是应用处理器的价格仅仅是CPU的四分之一，低端PC设计将更有可能采用应用处理器。

IBM半导体研发中心技术开发副总裁Percy Gilbert2月8日在“世界半导体东京峰会2012”发表了演讲，他说，半导体技术的进步为社会带来了互联网的普及等变革，今后还要继续推进该技术的发展。

不过，除了传统技术之外，器件、制造及材料的技术革新变得不可或缺。同时，业务模式也要革新，IBM作为研发型半导体公司称“合作”尤其重要，IBM的“共生系统”战略不仅要联手半导体厂商，还要与设备厂商、装置及材料厂商合作，由此来分担研发投资。

台积电代表也在会上表示，逻辑电路尖端工艺的发展将继续受到市场欢迎。公司现行28nm工艺，计划2012年下半年将使20nm工艺量产化，2014年则将推进到14nm工艺量产化。

同时，对“更摩尔”(More Moore)微细化以外追求差异化的“超摩尔”(More than Moore)的量产器件，也将推进微细化以降低成本。SIA(美国半导体工业协会)于去年底在韩国首次公布了《2011ITRS》(2011年国际半导体技术发展路线图)，对半导体设计和制造技术到2026年的发展作了预测。SIA总裁Brian Toohey说，路线图的宗旨之一是遵循摩尔定律的发展速度，不断缩小工艺尺寸、提高性能以满足消费者的需求。

ITRS特别指出，DRAM将加速发展以因应高端服务器、台式游戏机复杂图形的进步。广泛用于数码相机、平板电脑和手机的Flash闪存近几年内也将快速发展，2016年将出现3D架构产品。此外，也详细介绍了连接器、开关、有关器件、材料以及射频和模拟混合信号技术的未来革新。