台湾面板、太阳能、LED,等着被大陆歼灭？

机遇与挑战：

• 面板被夹杀！中韩分食市场，台湾只能抢残羹
• 太阳能已败阵！中国全盘布局，掌握市场定价权

市场数据：

• 2012年，中国面板全球市占率将由6％增为9.9％
• 中国LED芯片封装产值不过占全球的9％，2011年已窜升到12％

台湾科技业技术领先中国大陆？这局势正迅速改变，由于政府管制，让对岸坐大，3个曾最被寄予厚望的产业，正面临致命威胁。

过去，台湾海峡是一道防线，尤其是科技业。

台湾政府利用一纸禁令，想将最好的技术、最精华的管理，“留”在岛内；“放”到对岸的，往往是人力密集、低技术水平的产业。然而，防线里外的情势，却悄悄的改变中。

除了半导体外，面板、太阳能、LED（发光二极管），这三个最被台湾寄予厚望、产值可能达兆元的产业，如今，正面临中国的致命威胁。

面板被夹杀！中韩分食市场，台湾只能抢残羹

“中国做面板会成功吗？”五年前，巴克莱（Barclays）证券分析师叶婉屏，问台湾面板业高阶主管，对方总是毫不怀疑地说，“不会，他们技术差我们很远。”但现在全都改口：“他们只差我们一、两年。”

中国追赶速度之快，已让台湾同业无法忽视。

交通大学副校长谢汉萍，是台湾最早投入显示科技的元老之一，他估算3到5年内，中国品牌厂会结合当地面板厂，由内销转外销，进攻新兴市场；而韩厂三星（Samsung）、LG，则将主攻高阶、欧美市场；至于台湾面板厂，将因为没有出海口，在中间被夹攻，只能抢食廉价面板的残羹。

研调机构DisplaySearch估计，2012年，中国面板全球市占率将由6％增为9.9％，首度追平日本；2014年，中国市占率再增近一倍、达18.6％，是唯一持续成长的地区，韩国与台湾的市占率则缓步下降。

太阳能已败阵！中国全盘布局，掌握市场定价权

面板产业如此，那么，被视为明日之星产业的太阳能呢？其实，不待决战，台湾恐已败阵。

2012年5月25日傍晚，中美晶总经理徐秀兰步出会议厅，驱车回公司。车门重重关上，好似她沉重心情。方才会议主题，是如何提振台湾太阳能产业的竞争力。

这个问题被讨论太多次，她不只一次，向政府、国营企业建言，甚至与太阳能业者会商，希望大家不要把鸡蛋全放在“太阳能电池”这个篮子里，应往上下游发展，并且自主开发石英坩埚、晶圆切片钢丝等关键耗材，“台湾有技术这么好的中钢，开发这些耗材并不难，我估计3年吧？只是要不要做的问题，”徐秀兰沉痛的说。

因为徐秀兰最担心的对手，就是发展速度如飞的中国大陆。

2006年底，靠经营电厂而致富的中国大陆“电王”朱共山，主导旗下保利协鑫（GCL）投入新台币300多亿元，发展太阳能上游多晶硅（Poly Silicon），靠着持续高速扩产，不到5年就产能全球第一；前年，保利协鑫向下跨足太阳能硅晶圆，更是短短不到1年，就摘下全球龙头宝座。

保利协鑫，只是中国大陆太阳能高速扩张的例子之一，摊开中国太阳能供应链，从最上游的多晶硅，一路到下游模块，大陆不仅每一个领域都布下重兵，更早已是全球最大的生产聚落；讲白一点，太阳能从上到下的全球产品报价，全看中国大陆的脸色。

相形之下，台湾产业资源全集中在太阳能电池，“我们有半导体的基础，只看（电池）转换率的话，台湾赢过大陆；可是中国大陆（产业）完整性够，耗材也全部为自己出来”，徐秀兰忧心忡忡地说，比整体竞争力，台湾是败北的那一方，没有完整产业链、无法掌握关键耗材，“（台湾）武功再好，也还是做不出来。”

换言之，在太阳能产业，台湾业者从低技术门槛的下游切入，只图赚快钱，但大陆一开始就采取一条龙策略，用国家力量扶植业者，直接吃下整个产业链，6年就享有市场定价权。对太阳能产业来说，台湾海峡这道防线，始终不存在，这是个台湾还没登陆，就先失败的产业。

123下一页> 关键字：台湾面板 太阳能 LED 面板  本文链接：http://www.cntronics.com/public/art/artinfo/id/80017414

LED受威胁！中国靠补助扩产，市占进逼台湾

受威胁的，不只是面板、太阳能，还有LED产业——这个被台湾视为产值最可能达万亿的下一个明星产业。

2009年以后，数百台的MOCVD（有机金属化学气相沉积系统）机台，陆续运往中国江苏扬州、安徽芜湖等地，送进三安光电、扬州中科等的厂房内；这机台，是LED产业上游材料最重要的生产设备。

在中国国家政策主导下，大陆现有70多家芯片业者中，约三分之二都是近4年才成立的。但2012年，中国却成为全球拥有最多MOCVD机台的国家。

为了达成十二五规划：2015年，中国LED芯片自制率7成，地方政府推出“买一台MOCVD，补贴人民币一千万元”的办法，卯足全力拚中国LED第一聚落。

急速扩产的结果是，前年中国LED芯片封装产值不过占全球的9％，2011年已窜升到12％，“中国扩产速度很快，下半年又要实施新的补助办法，应该两、三年内就会追过台湾”，LED Inside绿能研究部协理储于超认为。

他们赢在有政府当靠山 国家订单是基本盘，亏损也没关系

面板、太阳能、LED三大产业，台湾原本都占尽先机，如今却被中国大陆一一攻克，问题出在哪里？

鸿海董事长郭台铭说，“韩国跟中国，都是国家资本主义。”韩国全力扶持三星、LG等大财团，中国则以国家力量打造高新科技产业。

重点项目如LED，建厂买设备时有补贴，向银行贷款有融资优惠（如只须偿还利息）；厂盖好了，国家标案订单是基本盘，还补助民营企业装设太阳能电池板、更换LED照明设备，刺激需求。这就像政府帮你便宜买牛、最后还帮你卖牛奶。2011年，光是扬州一地对MOCVD机台的补助款，就超过新台币13亿元。 曾是面板分析师，现为东腾创投总经理王安亚比喻，“就算到最后养的牛（指工厂）挤不出牛奶，摊提完毕后，总可以当牛排吃（指拍卖资产土地）。”

有政府当后盾，中国业者挟大产能抢占市场，砍价毫不手软，2011年大同集团董事长林蔚山就公开质疑，保利协鑫是太阳能产品快速跌价的元凶。

中国业者有靠山，即便亏损也没关系，只要是国家发展需要，就会想方设法让你活下来。中国面板厂京东方上市10年，累计至2011年第三季，亏损超过了人民币75亿元，2011年靠出售政府赠送的煤矿获利人民币36亿元，才免于亏损。

“某些指标LED公司也是啊！本业明明就亏损，帐上竟然还获利人民币数亿元，全是靠补助而来的假获利”，一位台湾业者指出。

赢在高薪挖台湾人才 薪水数字没变，台币直接变人民币

提起中国同业，许多台湾LED公司老板都恨得牙痒痒。过去两、三年里，上百位台湾中阶主力干部，被挖角到中国效力，晶电、璨圆、东贝、亿光等，几乎无一幸免。

彼岸挖角的动作之大、剽窃台湾技术的疑虑之深，让晶电董事长李秉杰等高阶主管多次公开表示不满，气得以“产业毒瘤”形容。

气归气，但当一位台湾中阶主管接到中国公司年薪破千万元的雇用合约，或是又送车又送房的礼遇，或是薪水币别直接从新台币换成人民币（原本年薪新台币200万元，变成人民币200万元，约4.7倍），有多少人能够拒绝？

一位业者形容，对岸挖角的规模，“技术班底几乎全是台湾人啦！”

“很多人都想，我到中国拚个3、5年就能退休了，总好过在台湾苦熬10年”，储于超说，2011年太阳能、LED因为供过于求，报价大举滑落，许多台商面临亏损，对岸却持续以高薪锁定台湾人才，我们想留人，拿什么留？

面板量产良率，设备决定7成，另外3成就是人才经验，谢汉萍说，“我最痛心的是，近期TCL（中国电视品牌）挖角的都是中生代，在台湾已经有5、6年经验，我们重新训练一批人，又要5、6年。”背后隐藏的另一个危机是，台湾即将面临人才断层。

<上一页123下一页> 关键字：台湾面板 太阳能 LED 面板  本文链接：http://www.cntronics.com/public/art/artinfo/id/80017414?page=2

赢在产业链完整 成本能压得更低，价格更有弹性

台湾LED与太阳能相似，侧重产业链的中段，如太阳能电池、或LED晶粒与封装，而在上游关键原料、与下游系统品牌出海口着力不深，“还是做代工、做零组件的心态”，研调机构EnergyTrend经理胥嘉政表示。

但大陆是不做则已，一做就是整条产业链。“中国给很多诱因，协助业者开发（技术自主）；台湾全靠民营企业老板的意志力，能不能忍过前期开发亏损的痛苦期”，徐秀兰说。她观察，中国过去5年已把太阳能关键耗材，从无到有建置起来，“台湾越晚开始，成功的机会就越渺茫。”

中国垂直整合的好处是，整体成本能压得更低，价格更有弹性，过去台商还能分一杯羹的低阶太阳能与LED市场，早已被大陆整碗捧去，沦落为M型趋势里，最受挤压的中层。

就算要经营下游出海口，台商也得从头学，中国大陆LED照明即将在3年后跻身全球前三大市场，台商虽然磨刀霍霍，但胜算有限。“一来经营品牌的台商寥寥可数，因为很烧钱；二来照明的渠道跟IT（信息业）完全不同，它们是水电行这类传统渠道，客户分散、规模小、幅员大，”储于超认为，这种非常在地化、细分化的渠道，会是台商的弱项。

当然，景气不好时，胥嘉政认为，大陆的一条龙垂直整合模式，也会因大量折旧摊提而成为负担，但不具竞争力的小厂被淘汰出局后，留下能在国际舞台厮杀的都是大鳄型企业。

台湾的面板、太阳能、LED，原来都是先发地位，何以被中国大陆追赶至如今的危险地带？除了企业领导者该思考外，政府是不是该立刻松手，解除技术、人才等限制，还给产业一个公平的竞争机会？

中国被扣反倾销税，不会是台厂救命丸

跌得惨兮兮的台湾太阳能股，5月下旬竟然出现单日2％、甚至6％的涨幅，原来，是拜近期美国商务部作出对中国太阳能模块，课以最高250％关税的反倾销初判之赐。

相较于股市对台厂接获急单的热切期待，业者与研究机构却冷静得多。

中美晶总经理徐秀兰认为，这是中、美政治角力的一环，“政治问题，最后还是会以win-win（双赢）模式获得解决。”

但双方达到共识前，她认为台商未来9至12个月，将可取得短期额外订单，“是（台湾）国际地位提升的好时机。”

研调机构EnergyTrend经理胥嘉政分析，美国占全球市场比率不到一成，被课税的也只有模块，而非所有太阳能产品。不过，短期台厂电池代工接单价格，的确可望上涨。

“销往美国的太阳能模块，有6成至7成都出自中国业者之手，”胥嘉政认为，一旦判决确立，中商就会先以台商产品取而代之，再想办法。

然而，这个短期利多，并不能消弭台湾太阳能产业长期发展的疑虑，到最后，我们还是得诚实面对、务实解决。