越南生产 Mac 和 Apple Watch，却是中国苹果供应链外延
越南制造
不过是
越南组装
距离苹果正式开售新 MacBook Air 大概过去了一个月时间。如今，苹果官网上的新 MacBook Air 供货状况依旧不够乐观，现在订购，需要排队到 9 月初，周围的 Apple Store 也处于无货的状态。
MacBook Air 于 WWDC 2022 上正式发布，但并未公布具体的发售日期，彼时苹果也在经历 MacBook Pro 14、16 两款「新」产品的供货紧张状况。
没有公布 MacBook Air 的上市日期，也从侧面反映了苹果对 Mac 代工厂生产状况不乐观的预期。
现在，Mac 系列几乎完全依赖于上海的广达工厂。受到今年上半年上海相当长时间的疫情影响，广达也被迫停工，进而造成了一系列 Mac 生产受阻。
即便后续开绿灯复产，Mac 多款型号已经陆续恢复生产和供应，仍然影响到了苹果 2022 财年第三季度的财报。
在第三季度，苹果在 Mac 上总共收入了 74 亿美元，低于许多分析师的 89 亿美元预期。在同年的上个季度，这个数字为 104 亿美元，可谓是大幅缩水。
纵使 iPhone 卖出了 407 亿美元的业绩，由于 Mac 的大幅回落，苹果每股收益仅为 1.2 美元，远低于 Q2 的 1.52 美元。
作为一位成功的供应链管理者决策者，Tim Cook 并不想让这种状况再次发生，进而影响苹果公司整体的收益。
于是，苹果开始将 Mac 组装产业链「南迁」，目的地为越南。
不把鸡蛋放一个篮子里
这是投资界的一则常识。此前，上海广达代工厂承载着苹果 Mac 的组装生产，几乎高质量地保证了 Mac 的供应。
但一场疫情，着实加快了苹果分担风险的速度。其实，早在 2019 年，苹果就开始在越南测试 AirPods 的生产。
最新的 AirPods 3 也开始由越南代工厂生产，大概生产了 300~400 万个 AirPods，占去了苹果无线耳机的 15% 产量。
在越南 AirPods 3 陆续全球供应之后，苹果最大的代工厂富士康也宣布在越南北江省投入 2.7 亿美元，建设 iPad 和 Mac 的生产线。
不出意外的话，这座新工厂已经于 2021 年年底开始运营。
越南富士康 图片来自：vnlandnote.com
根据日经新闻的报道，苹果已要求相关代工厂建立一条 Mac 测试产线，且立讯精密已经在越南北部的工厂内开始试产 Apple Watch。
未来，除了 iPhone 制造生产外，苹果的 AirPods、Mac、Apple Watch 以及 HomePod 等产品都会逐步部分转移至越南的代工厂。
M2 MacBook Air 主板 图片来自：MaxTech
同时，苹果也把产品设计的更简单，像是新 MacBook Air 其内部的主板就精简不少，与 iPad 的主板相差不大。
M 芯片的统一内存设计，让主板设计制造变得更加简单，也更方便地转移至工人经验不多的代工厂。
图片来自：vir.com
不止是苹果，三星在 2008 年就开始在越南建厂，并拿到了越南政府的土地、税费等一系列优惠政策。同时，三星在 2018 年陆续关闭了天津智能手机工厂，代工全面转向东南亚。
如今，销往全球各地的每两部三星手机中，就有一台来自越南。而随着苹果也开始在越南投产 Mac 和 Apple Watch 后，或许以后我们购买 Mac 时，会与 AirPods 3 一般，来自于越南工艺。
不是越南生产，而是越南组装
越南工艺，实际上没有那么可靠。
不如华强北的正版 AirPods 3
越产 AirPods 3 出现了毛边、胶水溢出以及盖子晃动等系列组装工艺问题，与旁边的国产 AirPods 3 相比的话，就好似寨版与正版。
而这种情况并非只存在于苹果，早在 2019 年，理光 GR3 数码相机也遇到了同样状况。
背部的十字按键歪七扭八，功能按键的「字母」也横竖七八，仿佛像是刻意而为。随后理光官方也发起了一次免费维修计划，承认了品控太差。
除了工人经验不足，活略糙外，越南代工厂远没有组成相关产业链，也无法承接电子设备的生产，只能从中国进口生产完成的元器件，甚至一同进口相应的组装工具。
「组装」完成后，贴上 Made in Vietnam 再出口至全球。
另外，越南本土并没有相关的科技企业参与进来，与代工厂形成成熟完整的产业矩阵一同发展。它扮演的角色也只不过是科技巨头世界工厂的最后的一颗棋子。
虽然在当地的人工以及当地税收成本上，越南的确相对更低，但由于无法形成成熟的供应链网络，日经新闻认为越南生产的成本竞争力远不及中国。
产品的品控不佳，竞争力又不够高，且越南代工厂远没达到环环相扣的规模，更多的是独立工厂，只能作为供应链的末级「组装厂」。
现在越南唯一的优势便是人工成本的低廉，但随着三星、LG 等巨头的产业链转移，越南自 2015 年至 2019 年间，平均最低工资增长了 8.8%，在亚洲仅次于老挝和中国，数据来自惠誉集团的报告。
鉴于这个趋势，三星近来也开始开发印尼和印度等国家的新产线，并开始寻找取代越南的下一个廉价代工厂。
而随着越南唯一优势的人工费用不断的提升，当苹果将一些产品产线转移至越南之后，极有可能也会出现控制成本的瓶颈，从而进行二次转移。
更像中国完整供应链的外延
苹果欲在越南生产 Apple Watch 与 Mac 的消息推出之后，不少越南媒体发出了越南制造走向全球，甚至可能取代中国的观点。
不得不说，能为苹果代工的确是当地制造业的一个标志性事件，但想要取代中国，关键的是成为苹果供应链而非仅仅有几座代工厂。
目前，在越南建厂的实际上也是与苹果合作颇深的富士康和立讯精密，越南提供的也只不过是人力和土地。
最终大部分代工产生的利润，都被富士康、立讯等工厂赚走，越南只不过解决了人口就业问题。不只缺少本土企业，也缺少相应的高级工程师和熟练的技师。
越南在「果链」中，扮演着并不重的角色，从中受益也并非良多。
除了富士康、立讯这些代工厂外，国内的歌尔声学、比亚迪也开始在越南建设工厂，利用人口红利完成产品最终的组装。
前文提及，越南在世界工厂中扮演的是「组装」角色，生产资料几乎全靠进口，最终成品全部出口。
这其中也有一个有趣的数据，今年前五个月，越南从中国进口 496 亿美元，而越南出口至美国 467 亿美元，几乎持平。
几近就是从中国购买元器件和零件加工，最终在出口到美国。
如此来说，它更像是我们成熟庞大生态链的一个外延组装工厂，左手倒右手而已。
此前，三星关闭了中国的智能手机工厂的同时，也在天津和西安分别建立了动力电池生产线与存储芯片工厂。并且三星也准备把西安工厂打造成全球最大的闪存生产工厂。
简单来说，中国曾经的依靠组装的劳力工厂，正逐步升级为能承接高端制造业的产业链，而曾经的「组装」职能也被转移到越南、老挝等东南亚地区。
BYD 越南电子工厂 图片来自：thitruongvietnam
而中国企业往越南转移，实则也是为了 Made in Vietnam 的字样，进而规避近来政策上的风险。
巨头工厂涌入越南，的确给当地带来了不小的经济推动，给一些欠发达地区带来了繁荣。纵使后续越南富士康工厂，能够生产 Apple Watch、Mac 等一系列苹果产品，依然很难让越南摆脱产业链末端组装工厂的角色。
至于取代中国，就有些天方夜谭了。
