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擎天柱问世,马斯克忙了一年,机器人背后的逻辑是什么


  “赋能组织和个人成长”

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  PC之后是手机,手机之后是汽车,那么汽车之后呢?

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  已发展了60多年的机器人产业,虽然在当前仅有400亿美元左右的市场规模,但是,随着AI应用的不断延伸,机器人才是支撑AI时代百倍甚至千倍加速增长的最终形态。这里借助特斯拉9月底正式推出人形机器人“擎天柱”,对背后的逻辑进行梳理。

  从发展周期看终局

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  汽车人参考在之前的文章提到过(请参考文章有关AI芯片更高维度的思考),从个人电脑/客户端-服务器时代,到互联网时代,到移动/云时代,再到AI时代,每一个时代都有一个端侧的明星应用。

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  我们现在处于AI时代的导入期,如果把智能汽车看成是机器人,那么可以基本预判,机器人是未来10-15年AI走向加速发展时期的端侧明星应用。

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  原因很简单,智能汽车积累的感知、规控、操作系统等等可自然移植,覆盖场景延长,找不到比机器人更好的标的。

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  包括特斯拉、亚马逊、百度、大疆、小米等科技公司,都在推出机器人方案,抢占先机。

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  为什么是机器人

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  如果把AI的各个要素进行分层,从下往上,最底层是能源的支撑,核心牵引是“碳中和”,发力点是清洁能源,所以衍生出了光伏、电池、储能等领域的大热。

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  第二层是对算力的需求,特别是端侧算力的需求,背后支撑的核心是芯片,所以衍生出了当前AI芯片的大热。

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  第三层是算力的实现,指的是算法和软件,既包括了深度学习神经网络的模型发展,精度越来越高,也包括了从硬件到OS整个软件栈的变化。

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  第四层是数据,是基础设施,包括了采集、处理、训练、应用等一系列活动,所以衍生出了数据传输和存储领域的大热。

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  能源、算力、算法、数据,这些AI关键要素,最终支撑的就是机器人的广泛应用,场景能覆盖了一、二、三、四产业的方方面面。

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  推动机器人发展的核心逻辑

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  从终端需求出发,促进机器人发展的核心逻辑是“为人类服务”,代替人类完成危险、重复、无聊、又不得不做的任务。

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  因此,可以进一步推导,机器人本质是降低人工成本。

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  可以用ROI来描述,即机器人的购买及维护成本相对于同岗位人力成本的回本周期。

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  ROI小于48个月,该细分赛道会有产品出现,客户开始考虑尝试;

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  ROI小于24个月,该细分赛道客户开始批量购买测试;

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  ROI小于12个月,市场开始全面爆发。

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  上图纵轴是技术的实现难度,横轴是场景的人数规模,可以估算出机器人潜在的总市场规模TAM,再根据具体场景可以进一步估算出可触达的市场规模SAM,通过外部竞争环境和内部优势分析,可以计算出可获取的市场SOM。

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  汽车人参考小结

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  以上有关机器人的思考,主要从终局出发,分析背后Why,并进一步推导出了市场分析的逻辑,其实属于机器人战略务虚的部分内容。

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  进一步拓展,战略先落地,首先得共识,而共识最重要的手段就是战略务虚会,务虚会既可以看作是老板的思想发动机,又可以看作是战略迭代的载体,做得好能起到四两拨千斤的作用。

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