剑桥科技:MCU等相关芯片已替换为国产芯片
?C114讯 10月17日消息(水易)日前,上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“剑桥科技”)接受特定对象调研,公司董事长、总经理黄钢,董事、副总经理、董事会秘书谢冲,副总经理、财务负责人侯文超参会。
此前,剑桥科技已经公布2022年三季度报。Q3剑桥科技实现营收14.02亿元,同比增长136.63%;净利润1.61亿元,扣费净利润1.60亿元。首三季度,剑桥科技实现营业收入28.37亿元,同比增长38.34%;净利润7386.67万元,同比增长 81.92%。
剑桥科技表示,报告期的业务增长主要体现在高速光模块、无线家庭路由器、5G小基站和电信宽带业务,并且主要来自于海外市场。
对于光模块业务的主要产品和竞争力水平,剑桥科技介绍,公司传统100G和一些400G产品发货较多,用LightCounting数据计算,CWDM4和100G LR4光模块的发货量占市场比例均为10%左右。ER4、ER4-L、ZR4的市场最近起量比较快。400G FR4和400G LR4的市场占比用同样的计算方法也在10%-15%左右。
对于产品研发,剑桥科技研发投入占比超过10%。日本团队聚焦于高端400G、800G和硅光产品的研发;最近,上海团队发展也很快,承接不少新的产品研发,包括 50G、非气密性的100G和400G进展很快。
剑桥科技指出,目前,日本团队和上海团队在共同攻关基于硅光的各种光模块,和主要客户在充分测试,不过主要客户比较谨慎。在400G DR4光模块中用的是Acacia的芯片,非常成熟,性能很好,开始爬坡,目前发货在几千只左右。800G硅光光模块项目一开始采用EML方案,但是现在市场有点放缓,如果大规模量产准备切换为硅光,对成本、生产和良率帮助都很大。
近期,LightCounting下调了今年光模块需求的预期。剑桥科技认为,下降原因有以下四点:一是之前增长太快;二是交换机的芯片没到位,影响交换机交付;三是以前一些光模块芯片短缺,客户会超额预测,现在芯片不短缺了,所以预测要回调;四是预测下调后,一些供应商比较着急,就开始卷起来了,价格竞相下降导致营收减少。
此外,剑桥科技指出,LightCounting的5年预测,9月版本同比3月版本下调最大的就是 800G的营收。很多800G交付需求延迟到下一年,总发货量应该不会有太大变化,但营收会下调,主要是因为价格会在延迟后下降。交换机交付的延迟(包括硬件上缺芯,软件上不成熟)影响光模块的出货。根据 LightCounting 预测,今年800G市场估计总共不到10万只,其中单模不到9万只。
剑桥科技强调,整体来看,设备厂商对光模块的需求基本平稳,数通总体量很大但是波动也很大。公司主要是面向设备厂商,总体占数通份额不大,所以波动较小。
与此同时,剑桥科技透露,最近和客户沟通,国内光模块需求还是比较慢,实际上最近200G的需求也放缓了,接下来除了看200G,也要看400G和800G的情况。