2022年中国物流机器人行业产业链上中下游市场及企业剖析
疫情期间，快递量持续攀升导致成本、时效性等多方面压力。与人工相比，物流机器人成本更低、出错率有保障，其成为了不少企业的新选择，需求量持续攀升。同时，随着物流机器人应用范围的持续扩大，物流机器人行业市场规模也在持续扩大，越来越多企业布局，市场机遇与挑战并存。
一、产业链
物流机器人产业链中上游包括控制器、伺服电机、伺服驱动器、计算器、传感器、末端执行器等；中游为不同种类物流机器人，包括AGV搬运机器人、分拣机器人、码垛机器人、拣选机器人、AMR机器人等；下游应用于电商、快递物流、汽车制造、电子产品、食品饮料、医药制造、金属加工等领域。
资料来源：中商产业研究院整理
中国物流机器人产业链上游伺服电机上市企业包括卧龙电驱、宁波韵升、航天电器、江特电机、方正电机、雷赛智能等，传感器企业包括歌尔股份、华工科技、蓝思科技、汉威科技、苏州固得等；中游的物流机器人企业主要为快仓、极智嘉、灵动科技、海柔创新、海康机器人、机器人、阿里巴巴、京东、德尚智能、木蚁机器人、若步智能科技、宏钺智能、新松机器人等。
资料来源：中商产业研究院整理
二、上游分析
1.伺服电机
近年来，中国伺服电机市场规模一直保持增长趋势，受到下游工业机器人、电子制造设备等产业扩张的影响，伺服电机在新兴产业应用规模也不断增长。2020年我国伺服电机市场规模为149亿元，同比增长4.93%,，预计2022年市场规模将增长至181亿元。
数据来源：工控网、中商产业研究院整理
2.控制器
随着我国互联网和通讯技术的不断发展，各产品及行业领域的互通性不断加强、大数据应用等智能化需求将大幅度增加，中国智能控制器市场规模不断增长。2020年市场规模达23746亿元，同比增长10.2%，预计2022年市场规模将达31813亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
3.传感器
近年来，中国传感器产业创新步伐明显加快。随着社会的不断进步，传感器这一产业在互联网力量的赋能之下日益受到重视，日后再叠加相关扶持政策的出台，传感器行业市场可期。2020年中国传感器市场规模2510亿元，同比增长14.7%。预计2021年我国传感器市场规模达2951.8亿元，2022年中国传感器市场规模将进一步增至3150亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
4.重点企业分析
资料来源：中商产业研究院整理
三、中游分析
1.市场规模
随着技术的发展，及需求的增加，物流机器人的研发及应用在全球范围逐渐被重视。中国物流机器人行业保持较快增速，虽然其整体市场略小于工业机器人，但是增速更快。2021年中国物流机器人市场规模达到126亿元，同比增长63.64%，预计2022年将进一步增长至150亿元。
数据来源：移动机器人产业联盟、中商产业研究院整理
2.AGV搬运机器人
随着工业4.0时代的到来，人工智能技术的逐渐成熟，AGV增势迅猛，在汽车工业、家电制造、电商仓储物流、烟草等领域得到广泛的应用。得益于我国机器人市场规模不断增长，中国AGV市场规模从2017年的28.5亿元增长至2021年87.7亿元，年均复合增长率达32.45%。随着AGV技术的发展与成熟，未来AGV仍有巨大的发展空间。预计2022年市场规模将达96.9亿元。
数据来源：中国移动机器人（AGV）产业联盟、中商产业研究院整理
3.码垛机器人
码垛机器人作为工业机器人的重要组成部分，其市场渗透率不断提升。近年来，我国码垛机器人市场规模呈现出持续增长趋势，2020年中国码垛机器人市场规模为176.3亿元，同比上涨21.5%。未来随着国内智能仓储、物流等领域不断发展，中国码垛机器人市场需求将不断增加，其市场规模有望快速扩大，预计2022年市场规模将达231亿元，行业发展前景广阔。
来源：中商产业研究院整理
4.投融资情况
中国物流机器人行业投资事件数在2018-2021年间逐年上升，2021年投资事件数72起，较前年上升了14起。截至2022年9月，中国物流机器人行业投资事件数为46起。
来源：IT桔子、中商产业研究院整理
5.重点企业分析
资料来源：中商产业研究院整理
6.企业热力分布图
来源：中商产业研究院整理
四、下游分析
1.快递物流
物流是经济发展的重要载体，2021年，社会物流总额再创新高，达到335.2万亿元，是“十三五”初期的1.5倍。数据显示，我国社会物流总额由2016年的229.7万亿元增长至2021年的335.2万亿元，年均复合增长率达7.85%。中商产业研究院预测，2022年我国社会物流总额将达351.6万亿元。
数据来源：中物联、中商产业研究院整理
2.电子商务
电子商务的快速发展在零售端不断驱动消费格局的重建，用户网络购物的消费习惯已逐步形成。近年来，中国电子商务交易规模持续扩大，稳居全球网络零售市场首位。根据国家统计局统计，我国电商交易规模由2016年的26.1万亿元增长至2020年的37.21万亿元，复合年均增长率为8.9%。中商产业研究院预测，2022年我国电子商务交易规模将达42.93万亿元。未来随着移动互联网普及程度进一步加强，以及电商物流体系下沉覆盖范围进一步扩宽，电子商务市场规模有望继续保持增长趋势。
数据来源：中商产业研究院整理
3.汽车制造
汽车制造业是工业铝型材的主要应用领域之一。汽车轻量化作为汽车节能减排的重要手段，成为未来汽车工业的发展方向。汽车产业延续了去年底较好的发展态势。2022年1-9月，汽车产销分别达到1963.2万辆和1947万辆，同比增长7.4%和4.4%，增速较1-8月扩大2.6个百分点和2.7个百分点。
数据来源：中商产业研究院整理
