为期1年豁免期是警告？三星、SK海力士、微软、戴尔评估中国业务风险

据外媒援引消息人士透露，三星、SK海力士、微软、戴尔已经开始评估在中国业务的风险，并针对不同的情况进行演练。

美商务部扩大对中国大陆的芯片和设备出口管制新规后，包括三星、SK海力士、台积电皆获得美商务部为期1年的豁免许可。有日媒分析指出，对韩国的这些企业，美国给豁免期是对中国业务的警告，这是等于在要求他们得在期限前撤中赴美。

对三星和SK海力士而言，中国业务的重组是成为必然。三星NAND?Flash闪存芯片有40%产能是销往中国大陆市场，SK海力士在中国大陆的DRAM厂也有40%产能。

SK海力士发言人坦承，不清楚一年豁免到期后情况如何。“许可可能延长，也可能依个案审查”，“韩国及美国政府同意继续协商”。熟知详情人士则表示，三星也理解一年豁免权并不保证其位于中国大陆的晶圆厂未来经营无虞。

美国传达给三星和SK海力士的信息就是，必须撤出中国大陆并在美国设厂。

根据业界传出的最新消息，美国厂商微软、戴尔已经率先要求供应链整理清单，详细列出使用中的半导体有哪些来自中国大陆IC设计公司、哪些IC由中国大陆晶圆代工厂生产，并且要求供应链评估组装产能离开中国大陆所需要的时间。

虽然微软、戴尔对供应链一事强调“只是先搞清楚状况”，不等于后续会有进一步动作。但业界认为“无风不起浪”。美国消费类电子大厂的大动作调查，不排除是已经接收到了来自大型美国客户的通知，或可能是预防美国政府接下来新一轮的针对中国大陆芯片产业的新命令，要求美国品牌排除特定的中国晶圆代工厂工艺或是中国IC设计公司的产品。

在过去有严格要求“去中国化”的产品与客户，是仅有卫星通讯产业与美国政府标案等产品。

在9月底，据韩媒ET?News报道，一些美国半导体客户已经拒绝来自中国大陆的产品，即使它是由韩国无晶圆厂公司设计，也要求用“原产地证明”其不是由中国大陆代工厂生产的。这也说明客户对供应要求已经变得更加严格。

美国出口管制的新规对相关企业的营收带来影响。荷兰半导体设备供应商ASM?International（以下简称‘ASMI’）公布了最新2022年第三季度经营业绩（未经审计），显示其第三季度营收创历史新高，但第三季度订单受美国对华出口管制新规影响。

Lujamin?Loh表示，“基于保守的情景，我们预计新的出口限制将影响我们在中国大陆40%以上的销售额”。因此该集团决定减少第三季度的订单和相关积压订单。

SK海力士也已经在做最坏的打算。SK海力士首席营销总监卢钟元（Kevin?Noh）在10月26日的一场电话会议上表示：“作为应急计划，我们正考虑出售芯片制造厂、出售设备、或将设备转移到韩国。当然也希望不要有这种情况，能继续经营。”

SK?海力士也强调，上述回答是针对由于地缘政治问题及多种因素导致中国工厂运营受困的各种假想情境，做出可能考虑应急方案的原则性回复。另针对营运长的“中国工厂的设备转移”等相关发言，是针对可能性极低的极端情况作出的现场回复，公司也澄清并未研究过与此相关的具体计划。

据悉，截止至2020年，SK海力士已累计在中国投资超过200亿美元，在无锡拥有4000多名员工，并于2019年完成第二工厂C2F的建设。随着C2F项目持续跟进，无锡工厂将承担SK海力士DRAM存储半导体生产总量超过40%的份额。

但是今年存储芯片迎来寒冬，SK海力士、美光和德州仪器等给出了悲观的预测，SK海力士也把明年的资本支出削减一半。

SK?海力士形容内存市场面临前所未见的恶化，主要买家?PC?和智能手机制造商出货量都下滑。SK?海力士表示，DRAM?和?NAND?价格每季至少下跌?20%，计划先从利润较低产品逐步减产，但预估短期内存供应仍将超过需求。

根据SK海力士公布截止9月的第三季度财报显示，SK海力士营收为10.98万亿韩元，环比下滑20.5%；营业利润为1.66万亿韩元，环比下滑60.5%；净利润为1.1万亿韩元（净利润率为10%），环比下滑61.8%。

目前内存制造商美光和铠侠（Kioxia）最近也削减产量，以稳定市场。

但对于美商务部对韩企为期1年豁免许可，Kevin?Noh不确定届满后能否延期，“公司当然希望能延长，但无法肯定，且非常不确定。”?Kevin?Noh?坦言，SK海力士在中国江苏无锡的晶圆制造厂也将受到许多限制，“公司无法避免受影响”。

责编：Amy.wu