全球IDC市场规模快速增长，“东数西算”提振云服务产业发展
全球互联网数据流量进入高速增长期，未来5G商用的推广与云计算的发展将加速催生数据量的增长。IDC 核心功能在于满足数据运算和存储的需求，伴随着移动网络用户基数的不断扩大，全球互联网数据流量进入高速增长期。
根据 IDC 数据，过去十年全球数据流量 CAGR达 45％，疫情加速全球数字化进程，数据流量进一步提升。而未来 5G、物联网、云计算等战略性新兴产业的发展将产生大量的数据的存储、传输及交互需求，数据规模将呈现爆发式增长态势。
根据工信部数据，2021年，我国全年移动互联网接入流量达2216亿GB，同比增长 33．9％，移动互联网月户均接入流量（DOU）达到 13．36，其中 12 月当月DOU达14．72GB／户，创历史新高。
随着更多的终端设备接入网络、更多的数据计算任务由本地转移至云端，数据流量规模将继续保持加速向上的趋势。
数据流量是IDC行业底层驱动
5G 网络时代的到来，互联网发展将实现从“人人互联”向“万物互联”新阶段的跨越。根据思科预测，到 2021年每个 5G 连接设备产生的流量是目前 4G 连接设备产生流量的 4．7 倍，而 5G 设备流量仅占移动数据总流量的 1．5％，还有巨大的上涨空间。
5G 创新带来的流量增长以及云计算行业的快速发展，都对服务器的计算能力提出了更大的要求，数据中心作为流量、算力提升的必备基础设施，也将伴随着高流量、高算力的需求迎来新一轮的扩张、建设浪潮，未来将产生更多数据中心的部署需求，IDC 行业将进入高速发展的重要战略时期，具备长期增长性和确定性。
作为 5G、物联网、云计算等战略性新兴产业发展的重要云基础设施，IDC 近年来持续受益于信息技术产业的支持政策。IDC 产业作为新型基础设施的重要组成部分，在产业引导／项目建设、财税补助等方面有望受到新基建政策的持续扶持。
此外，2021年5月，国家四部门联合发布《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，启动实施“东数西算”工程。2022年2月国家四部门联合印发文件，正式全面启动“东数西算”工程，同意启动建设八大算力枢纽节点、10个数据中心集群。
IDC 行业有望充分受益于东数西算政策，实现全国数据中心的合理布局、优化供需、绿色集约和互联互通，发挥规模化、集约化效应，带动数据中心产业链发展。
国内外 IDC 产业稳定增长
IDC作为支撑信息技术产业高效稳定运行的核心基础设施，受益于全球信息技术产业的快速发展，国内外IDC行业的市场需求和规模快速增长。
根据中国信通院数据，预计2022年全球IDC行业市场整体规模达到746亿美元，同比增长 9．87％。受新基建、网络强国、数字经济等国家政策影响以及新一代信息技术发展的驱动，我国IDC市场规模保持高速增长．
根据中国信通院数据，预计 2022年中国IDC行业市场整体规模达到1900．7亿元，同比增长 26．70％，未来仍将保持快速增长势头，市场空间广阔。全球IDC市场美国占有绝对优势，主要由第三方IDC企业主导。二十世纪九十年代，IDC产业诞生于美国，并随着互联网行业的逐步发展而兴起，全球 IDC 市场美国占有绝对优势。
根据 Synergy统计，2022Q2 美国占有 34％的市场份额，亚太地区也保持着较快的增长速度，中国占有14％的市场份额，日本占有7％的市场份额。第三方IDC厂商 Equinix 和 DigitalRealty 仍然是IDC市场的领导者，运营商NTT、Cyrus One 与 Digital Bridge 紧跟其后。
具体来看，全球IDC龙头企业 Equinix 占据13％的市场份额，Digital Realty占据11％的市场份额，NTT占据 6％的市场份额，Cyrus One 占据 3％的市场份额，Digital Bridge占据 2％的市场份额。
伴随市场化程度成熟，电信运营商逐步退出IDC市场，IDC市场主要由第三方IDC主导，全球前八位数据中心厂商中只有NTT、KDDI、中国运营商三家为电信运营商。
“东数西算”提升资源使用效率
当前我国数据中心面临地域上结构性失衡的局面，云计算厂商和互联网企业主要集中在东部一线城市，对于数据中心访问时延、运维便捷以及安全性有较高要求，伴随数据量持续增加，数据中心需求持续上升。
而一线城市土地资源日趋紧张，租用价格相对较高，且受限于数据中心 PUE 限制政策，数据中心的供给已经逐渐到达天花板，供不应求的局面导致一线城市数据中心缺口较大。相比而言，中西部地区土地资源丰富，建设租金成本较低，网络质量、建设等级及运营维护水平也较高，适合建立大型及超大型数据中心。
2022年2月国家正式启动“东数西算”工程，通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导至西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动，有望优化土地资源配臵，提升资源使用效率。
此外，双碳”战略下IDC行业能源监管进一步趋严，政策导向从大力发展新基建转向能效＋能耗双控制。2020年，在新基建政策刺激下，数据中心迎来建设高峰期。2021年，我国提出力争 2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，在国家“双碳”战略的大背景之下，IDC行业的高能耗已成为行业的主要矛盾。
根据IDC圈数据，过去十年间，我国数据中心整体用电量以每年超过10％的速度递增，2020 年数据中心耗电量突破 2000亿千瓦时，约占全社会用电量的2．7％，数据中心行业面临巨大能源压力，数据中心加强节能减排已刻不容缓。
当前，我国已经发布一系列政策推进数据中心绿色发展。2021年5月国家四部门印发的《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》中提出，要推动数据中心充分利用风能、太阳能、潮汐能、生物质能等可再生能源。
2021年12月，国家四部门印发的《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和 5G 等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》中提出，到 2025年全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率降到1．3以下，国家枢纽节点进一步降到1．25以下，绿色低碳等级达到 4A 级以上。
云厂商资本支出增长业务发展
随着云计算的发展，大型云计算厂商与互联网企业逐渐成为 IDC的主要客户，云计算厂商自建数据中心主要从方便统一规划设计、可以更大程度运用新技术以及维护数据安全等方面考虑。
但是在资源较为紧缺的一线城市，IDC建设要求门槛不断提高，此时手握资源的专业IDC服务商更具备优势，云计算厂商在一线城市选择与第三方运营商、电信运营商合作建设，以期充分发挥运营商的网络带宽优势与第三方运营商的运维优势，满足定制化需求；而在边缘城市则倾向于采取自建模式，掌握更高的独立性和自主权。
预计全球头部云厂商将在2022年进入扩张周期，加速数据中心布局。海外云厂商加速数据中心部署，对数据中心的投资建设资金持续增加，Facebook、谷歌、微软和亚马逊四大云厂商 2022年Q2资本支出为374亿美元，同比增长26．03％，环比增长7．59％。
根据 Dell＇Oro Group预测，2022年全球数据中心资本支出将同比增长17％，其中超大规模云服务提供商的数据中心支出将同比增长 30％，据此数据分析头部云厂商资本开支将在 2022 年进入扩张周期。
根据 Dell＇Oro Group，全球前十大云服务提供商计划 2022年在 30 多个地区新建数据中心，并将增加对新服务器架构和网络升级的投资。国内云厂商资本开支短期趋缓，但受益于政策催化的外部动力与5G带动流量增长的内生需求，长期来看国内云厂商资本开支有望回暖。
2020年Q4起，阿里、腾讯、百度三大国内云厂商资本开支增速放缓，其中 2020年Q4、2021年Q2资本开支同比下降，2021年Q4 资本支出为 292亿元，同比增长8．23％。2022Q1、2022Q2 资本支出略有下降，但长期来看，一方面受益于 5G 商用的推广，流量快速增长将带动计算、存储的需求提升。
另一方面，2022 年政府提出“促进数字经济发展，加强数字中国建设整体布局；促进产业数字化转型”，将数字经济的发展进一步提升到战略高度。云计算作为数字经济的技术底座，将迎来巨大的发展机遇。
预计未来几年仍将是国内云厂商大规模资本投入周期，云厂商资本支出有望进步增长以拓展其云计算业务发展，IDC作为上游基础设施有望分享行业成长红利。
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