独立 GPU市场急跌，产业竞争加剧

2021年还在到处缺货的GPU，现在市场却出现急剧下滑。根据 Jon Peddie Research近日批露的数据，独立显卡的出货量在 2022 年第三季度创下约 20 年来的新低，英伟达、AMD和英特尔总共出货了约1400万颗用于台式机和笔记本电脑的独立图形处理器，同比下降 42%，集成GPU与移动GPU的市场需求同样不振。市场急跌对于整个GPU行业都将产生重要影响，未来企业间的竞争将更加激烈。
消费电子与挖矿需求下降，GPU市场急跌
近日，市场研究机构Jon Peddie Research发布最新GPU市场数据统计报告，2022年第三季度PC用GPU出货量（包括集成和独立显卡）为7550万颗，环比下跌10.3%，同比下跌25.1%，其中独立GPU同比下降达42%。集成GPU和移动GPU市场需求同样不佳，移动GPU出货量同比下跌30%。GPU市场创下了2009年以来的最大跌幅。
Jon Peddie Research认为，之所以在年度转换之间会发生这样的变化，主要源于两点原因：一是全球消费热潮冷却，二是大规模挖矿行动的终结。疫情期间对显卡的需求显着增加，因为大家有更多时间在家玩游戏或者办公，而另一些人则试图开采比特币等虚拟货币以获得收益。但是现在世界已经重新开放，虚拟货币的下跌也导致大规模挖矿行动受到抑制。这些对于GPU的需求都造成了极大的影响。
事实上，2021年底以来，GPU市场就开始承压，GPU价格从2021年12月就不断下跌。缺芯潮期间，显卡价格往往是英伟达、AMD两家公司市场指导价格的两到三倍，但随着下游应用需求疲软，目前多数显卡都可以用市场指导价格甚或低于市场指导的价格购买到。
这种市况自然对企业业绩也形成了一定挤压。英伟达发布的2023财年第三财季（截至2022年10月30日）中，收入为59.31亿美元，同比下降17%，环比下降12%；净利润为6.8亿美元，同比下降72%；其中游戏业务收入为15.7亿美元，同比下降51%，环比下降23%。
国际国内厂商强化布局，产业竞争加剧
当前，GPU的开发与生产受到各大芯片厂商的高度重视。GPU架构的特点是由众多单指令多线程的计算单元组成，能够快速处理乘加运算。从架构上看，层出不穷的新算法需要适配通用算力，而凭借强大的并行计算能力，GPU已经成为数字经济发展的算力基石。当前的GPU应用，除在游戏、办公、数据中心等传统市场之外，还广泛用于安防、自动驾驶、工业/服务、医疗、教育、互联网、金融、零售、智能家居等有着数字化需求的众多领域。
12月21日，英特尔宣布撤销计算系统和图形事业部(AXG)，将该部门一分为二。其中，消费者图形部门与英特尔的客户计算部门(CCG)合并，后者为个人电脑生产芯片；加速计算部门将加入其数据中心和人工智能业务部门(DCAI)。外界对英特尔此次拆分加速计算系统和图形事业部(AXG)解读为，外部对GPU部门进行了重新定位。图形芯片部门的业务内容与英伟达大致重叠，包括向消费市场出售GPU芯片，用于游戏、渲染等，以及向企业、数据中心客户出售加速计算芯片，用于AI计算、云游戏等。此次调整意味着英特尔将分别面向消费、企业产品线的GPU产品线，进一步与英特尔原有部门整合，有望形成更好的协同效应。
国际大厂竞争的同时，本土GPU厂商也在积极行动。事实上，本轮市场下行对本土GPU厂商来说，既有压力也是机遇。在东数西算”工程的支持下，近年来国内涌现出一批GPU企业。2022年12月20日，天数智芯举行发布通用GPU推理产品“智铠100”。根据天数智芯产品线总裁邹翾介绍，智铠100产品卡，可提供最高384TOPS@int8、96TFlops@FP16、24TFlops@FP32的峰值算力，相较于市场上现有主流产品，智铠100将提供2-3倍的实际使用性能。而此前，壁仞科技发布的通用GPU BR100，16位浮点算力达到1000T以上、8位定点算力达到2000T以上。芯动科技发布的“风华2号”GPU，像素填充率达48GPixel/秒，FP32浮点算力1.5TFLOPS，性能领跑国产桌面、笔记本电脑和工控机赛道。
对此，芯动科技首席GPU科学家杨喜乐指出，现代GPU的涉及面广泛开发应用方面有很多技术壁垒，对开发团队能力要求很高；要拿出一款对标行业先进水平且流畅兼容各种应用的图形GPU，需要具有跨多领域平台能力和大量流片交付经验的复合型技术团队，要不断进行GPU底层技术、算法架构和软硬件创新。GPU行业已经形成稳定的垄断格局，市场下行对本土GPU厂商来说，必将承受更多压力，但也将为本土GPU厂商提供新的发展机遇。