工业机器人受新能源驱动，上市公司扎堆接单：明年增速或将超20%
2022年，汽车工业复苏，锂电、光伏等新能源行业突飞猛进，中国工业机器人行业整体销量有望突破30万台。
展望2023年，中国工业机器人市场整体增速预期为20%至25%，新能源行业仍然是最大驱动力。
我国稳居全球第一大工业机器人市场
工信部装备工业一司副司长郭守刚9月6日表示，我国机器人产业规模快速增长，2021年机器人全行业营业收入超过1300亿元。其中，工业机器人产量达36.6万台，比2015年增长了10倍，稳居全球第一大工业机器人市场。
郭守刚是在工信部6日举行的“大力发展高端装备制造业”主题新闻发布会上作出上述表述的。
郭守刚说，机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。党的十八大以来，我国机器人产业蓬勃发展，极大改变着人们的生产和生活方式，为经济社会发展注入强劲动能。
会上发布的数据显示，我国机器人产业规模快速增长，其中，工业机器人应用覆盖国民经济60个行业大类、168个行业中类。据有关机构统计，2021年我国制造业机器人密度达到每万人超300台，比2012年增长约13倍。
此外，服务机器人在餐饮、教育、医疗、物流等领域广泛应用。比如，刚刚闭幕的2022年中国国际服务贸易交易会上，美团展示了自动配送车和配送无人机，通过智能化调度实现自动化配送，将物流效率进一步提升。天眼查数据显示，截至目前，我国有服务机器人相关企业43.9万余家，其中，2022年1至8月新增注册企业7.9万余家。
“机器人在越来越多的领域‘大显身手’，不断孕育出新产业新模式新业态。”郭守刚说，我国机器人产业技术水平进一步提升，精密减速器、智能控制器、实时操作系统等核心部件研发取得进展，行业内101家专精特新“小巨人”企业加快发展壮大。
他表示，下一步，工信部将全面落实《“十四五”机器人产业发展规划》，开展机器人关键基础提升行动，完善标准、检测、认证体系，加快补齐专用材料、核心元器件、加工工艺等产业短板，做强细分领域特色应用，培育壮大优质企业，营造良好发展环境，推动机器人产业高质量发展。
中国工业机器人销量今年或突破30万台
在复杂的经济环境下，中国工业机器人市场增速较上年有所下滑，但销量仍将突破30万台。
12月14日，高工机器人董事长张小飞博士在2022高工机器人年会介绍，预计2022年中国工业机器人整体销量将达30.3万台，估算较上年度的26.13万台增长约16%，较上年近54%的全年增速有较大下滑。国产企业工业机器人销量达13.2万台，同比增速高于行业整体水平，国产企业市占率保持在约40%的水平。
从趋势来看，今年工业机器人整体销售水平呈低开平走趋势。今年前十个月，中国工业机器人产量36.26万套，同比下降3.2%，不过10月份产量3.9万套，同比增速达14.4%，明显好于全年平均水平。高工机器人解读称，上半年区域性封锁与供应链紧张，导致机器人尝试出现交付问题，不过下游采购预算仍保留较大空间，供应链问题解决后，需求端有望拉升。
从下游行业来看，过往，汽车、3C行业对工业机器人的需求占比接近60%，今年新能源行业成为最大的需求拉力，锂电、光伏、以及以新能源汽车为主的汽车整车行业需求增速上行。此外，半导体、物流仓储等领域需求也有一定增长。传统的主力下游3C行业明显下行，金属加工、家电、食品饮料等行业需求增速也有所下滑。
与下游市场变化相对应，在汽车、新能源市场的牵引下，各类大负载机器人需求增长。今年上半年中大负载六轴机器人市场份额首次突破30%，高速度、大负载的SCARA机器人需求也有所增长。而因3C行业下行等因素的影响，小六轴机器人市场同比下滑明显;并联机器人市场则遭食品饮料、日化行业拖累。
高工机器人提示，当前国外机器人企业在供应链方面存在小缺口，导致交期拉长，国产汽车主机厂也在寻求供应链的安全，在当下时间点可能会接纳国产重载机器人，国产重载机器人迎来短暂窗口期。目前，埃斯顿、埃夫特等国内厂商已推出了130kg以上的重负载新品，参与大负载机器人领域竞争。
工业机器人上市公司扎堆接单
近期，迈赫股份、埃夫特等工业机器人行业上市公司密集收获汽车自动化产线重大订单项目。
今年以来，新能源汽车行业加速扩产，产业上下游对自动化生产制造依赖性增强。业内人士表示，工业机器人市场需求向好。
在新能源汽车等行业旺盛需求的驱动下，相关上市公司迎来业绩增长。
10月11日，工业机器人和自动化龙头公司双环传动披露前三季度业绩预告，预计前三季度归母净利润达3.91亿元-4.11亿元，同比增长72.59%-81.42%。
国产工业机器人“四小龙”之一埃斯顿的董秘日前在接受媒体采访时表示：“工业机器人主要部件包括控制系统、伺服系统，减速机等，国内机器人厂家已经在伺服系统和机器人本体上实现自主化。国内部件企业在减速机的研发生产方面成长很快，但一些高端机型的控制元器件水平仍有待提高。”
比如，AI 工业机器人领域，国外厂商是先行者，在主流市场如光伏、锂电、电子等行业根基深厚。在研发方面本土机器人企业也在逐步成长，精密减速器、智能控制器、实时操作系统等核心部件的研发都取得了进展。部分细分领域已走到行业前列，而在光伏、锂电池等主流赛道，也在许多招标项目中敢与国际一二线品牌互争高下。
根据MIR DATABANK发布的2022年上半年中国市场工业机器人内资企业出货20强显示，埃斯顿高居第一。从整个市场来看排名第五，上升2位，仅次于发那科、安川电机、爱普生和库卡(汇川技术同样跻身前十)。去年，埃斯顿工业机器人销量首次破万，连续三年进入全球工业机器人品牌中国市场出货量前十;国内工业机器人本体及工作站业务增长104.70%，六关节机器人出货量仅次于国际四大机器人厂商。
明年行业增速仍超20%
展望来年，高工机器人预计2023年中国工业机器人市场增速在20%至25%左右。高工机器人表示，这一预期综合了今年各家机器人订单积压情况以及对下游行业的需求判断，行业整体复苏式的“大爆发”已经渐行渐远。
从下游需求来看，新能源行业仍然是行业最大的增量来源，对工业机器人的需求占比有望突破20%。高工机器人认为，除了新能源汽车、动力电池、光伏以外，储能电池行业的发力有望进一步增加新能源行业的厚度。
设备制造商利元亨(688499)研究院院长杜义贤博士亦认可这一判断。他指出，目前光伏行业整体人力成本高，智能化程度低，在电池片制造环节，仓储物流及分拣包装环节亟待智能化升级，在硅棒机及切片工厂仍存在大量的人力车运输。在锂电行业，虽然产能已逐步进入高峰，但是高品质是市场的核心诉求，提高设备自动化、无人化是降本增效的必要前提。
杜义贤举例称，目前利元亨新推出的长电芯产线，每1GWh产能对机器人的用量是数十台。他预计，到2025年，锂电行业对移动机器人的需求预计将超过2.5万台，2021年至2025年复合增长率将超过38%。
工业机器人制造商埃斯顿(002747)的机器人事业部副总经理吕健介绍，根据公司统计，近两年3C、新能源两行业规模的消涨非常明显。针对市场变化，公司已推出全球首款光伏专用机器人，并推出大负载机器人进军锂电池行业。目前，公司光伏专用机器人累计销量已突破万台，覆盖全球90%以上的光伏组件用户。
市场格局方面，与会企业预计行业马太效应将增强，国产品牌渗透率将有提升。
中国工业机器人市场领域重新形成“一超多强”的竞争格局，2023年国产工业机器人年销量破2万台的厂商将至少达到2家，年销量破万台的国产厂商数量将达到5家，市场集中度进一步提升。埃斯顿方面预计，国产机器人前三的市占率有望达到18%左右。此外，细分领域协作机器人市场格局有望产生较大变化，3家头部公司或在2023年实现上市，市场份额前三的企业整体市占率或提升至50%以上。
