台媒：长江存储被加入黑名单后，三星SSD涨价10%
据报道，在中国长江存储被美国商务部列入黑名单后，三星在 12 月上半月将其 3D NAND 闪存设备的价格提高了 10%。按照DigiTimes的说法，这主要由于一些 PC 制造商暂时停止与长江存储的合作，其他制造商对 3D NAND 的需求增加，从而趋势三星提高报价。
在长江存储进入美国商务部的未核实名单 (UVL) 后的最后几个月，美国政界人士公开称长江存储对国家安全构成威胁。因此，苹果决定不从长江存储购买 3D NAND，即使是在中国销售的 iPhone 也是如此。
显然，其他 PC 原始设备制造商纷纷效仿并暂停了与中国闪存制造商的合作，要么是因为他们不想卷入政治漩涡，要么是因为他们不确定长江存储是否能按时供应足够的内存，而现在它已经可以了。因为如果没有商务部工业和安全局颁发的适当出口许可证，中国存储企业不能从美国公司获取工具。
因此，报告显示，这导致对其他制造商（包括美光、三星和 SK 海力士）生产的 3D NAND 存储器的需求增加，市场领导者三星甚至决定提高其 3D NAND 价格以利用这种情况。
目前尚不清楚三星在 12 月 1 日提高合同 3D NAND 定价将如何影响 3D NAND 的总体价格，尤其是固态驱动器的价格。3D TLC 存储器的报价已经停滞了数月，因此小幅上涨对闪存制造商来说将是一个积极信号。与此同时，三星几乎没有向竞争的 SSD 制造商销售大量 3D NAND，尤其是那些生产一些最好 SSD的公司 ，因此我们不会看到三星的行动对 SSD 价格产生重大影响。
尚待观察的是，美光、三星和 SK 海力士减少 3D NAND 产量何时会对市场产生实际影响。TrendForce 认为，由于实际设备制造商手头有大量 3D NAND，因此减产的影响不会在 2022 年第四季度出现，也没有对 2023 年第一季度做出预测。
闪存价格同比大跌21%，SSD创历史新低
因通膨影响、导致PC销售不振，加上核心零组件NAND型快闪记忆体(Flash Memory)价跌，也造成固态硬盘(SSD)价格连5季下滑、连3季创下历史新低纪录。
日经新闻2日报导，使用于PC的SSD价格持续下跌、创新低，主因通膨影响、导致消费者抑制支出，造成PC销售不振，加上核心零组件NAND Flash价跌。2022年10-12月期间SSD指标性产品TLC 256GB批发价(大宗交易价格)为每个29.5美元左右，较前一季(7-9月)相比下跌6%(跌2美元)，连续第5季下跌、连续第3季创下史上新低纪录；较去年同期相比大减21%(跌8美元)。
美国调查公司Gartner指出，2022年7-9月期间全球PC出货量较去年同期大减19.5%至6,799.6万台，这是自1990年代中期开始进行调查以来史上最大降幅、对PC市场来说这是历史性的放缓。
除PC需求疲弱外，NAND Flash价跌也是促使SSD价格续跌的原因。SSD搭载数个NAND Flash、因此价格易受NAND Flash价格影响，而2022年10-12月期间NAND Flash指标性产品TLC 256Gb价格为每个2.40美元左右、较前一季(7-9月)下跌14%。
报导指出，虽进入年末旺季，不过因通膨压迫家庭消费，市场普遍预期今年冬天PC销售恐疲弱，而记忆体厂商虽开始对NAND Flash进行减产措施、不过预估减产效应要等到2023年春天以后才会开始显现，当前NAND Flash价格恐持续下跌，因此SSD价格也恐进一步往下探。
日本电子情报技术产业协会(JEITA)11月29日发布新闻稿指出，根据WSTS最新公布的预测报告显示，因智能手机、PC需求疲弱，导致记忆体需求预估将呈现大幅减少、逻辑需求萎缩，因此将2023年全球半导体销售额预估值自原先(8月)预期的年增4.6%大幅下修至年减4.1%、金额为5,565.68亿美元，将为4年来(2019年以来)首度陷入萎缩。
WSTS预估，2022年记忆体(Memory)销售额将年减12.6%至1,344.07亿美元、2023年记忆体销售额将持续萎缩17.0%至1,116.24亿美元
NAND Flash大厂铠侠(Kioxia)9月30日宣布，旗下生产NAND Flash的四日市工厂(三重县四日市市)和北上工厂(岩手县北上市)将进行生产调整、自2022年10月起将减产3成(晶圆投入量缩减约3成)。
闪存走势不被看好
随着通胀上升和终端市场需求疲软，尤其是那些受消费者支出影响的市场，WSTS 预测下调了增长预测。虽然预计一些主要类别在 2022 年仍将实现两位数的同比增长，其中模拟技术增长 20.8%，传感器增长 16.3%，逻辑增长 14.5%。内存预计将在预测中转为负面，同比下降 12.6%。
到 2022 年，除亚太地区外，所有地理区域都将呈现两位数的增长。最大的地区亚太地区预计将下降 2.0%。美洲地区预计增长 17.0%，欧洲增长 12.6%，日本增长 10.0%。
预计 2023 年全球半导体市场将略有下降
到 2023 年，在内存领域的推动下，全球半导体市场预计将下降 4.1% 至 5570 亿美元。在最新的预测中，这一类别预计到 2023 年将降至 1120 亿美元，比上一年下降 17%。其他一些主要类别显示个位数增长，如光电、传感器、离散和模拟。
预计到 2023 年所有地区都将持平，只有亚太地区预计将同比下降 7.5%。
ICinsights：半导体明年下跌5%”
据ICinsights最新报告，包括 IC、光电子、传感器和执行器以及分立 (OSD) 组件的半导体总销售额在 2021 年飙升 25% 至 6147 亿美元之后，全球半导体销售额预计将在 2022 年增长 3%，并在今年创下 6360 亿美元的销售额新纪录（图 1）。
然而，阻碍 2022 年下半年半导体销售的不利条件预计将持续到明年上半年。全球经济在衰退中苦苦挣扎，对新企业和个人电脑及智能手机的需求疲软，芯片库存水平上升，以及内存 IC 市场持续疲软，预计明年半导体总销售额将减少 -5%。预计 IC 总销售额将下降 -6%，而 OSD 设备的总销售额预计将小幅上涨。
在经历了 2023 年的周期性下滑之后，IC Insights 预测半导体销售额将出现反弹，并在未来三年实现更强劲的增长。到 2026 年预测期结束时，半导体销售额预计将攀升至 8436 亿美元，复合年增长率为 6.5%。
2022 年，四大主要半导体产品类别预计将实现两位数的稳健销售增长（图 2）。微元件和光电子领域预计将以个位数增长。只有高度周期性的内存市场预计会出现下滑——大幅下滑 -17%——这将拖累今年 IC 和半导体市场的整体增长。
Gartner预测，半导体前景恶化
根据 Gartner, Inc. 的最新预测，2023 年全球半导体收入预计将下降 3.6%。到而在2022 年，该市场有望增长 4%，总额达到 6180 亿美元。
Gartner 副总裁Richard Gordon表示：“半导体收入的短期前景已经恶化。“全球经济的迅速恶化和消费者需求的减弱将对 2023 年的半导体市场产生负面影响。”
预计 2023 年全球半导体收入总额为 5960 亿美元，低于之前预测的 6230 亿美元（见表 1）。
目前，半导体市场在消费者驱动市场和企业驱动市场之间两极分化。消费者驱动型市场疲软的主要原因是通货膨胀和利率上升导致可支配收入下降，但也由于消费者可自由支配支出重新优先考虑旅游、休闲和娱乐等其他领域，这些领域正在产生负面影响技术采购的连锁反应。
另一方面，尽管宏观经济放缓和地缘政治担忧迫在眉睫，但企业驱动的市场，如企业网络、企业计算、工业、医疗和商业运输，迄今仍具有相对弹性。
Gordon说：“企业驱动型市场的相对优势来自企业的战略投资，这些企业希望加强其基础设施，以继续支持他们在家工作、业务扩张计划和持续数字化战略的工作。”
2023?年内存收入将下降 16%
在 2022 年剩余时间里，内存市场将见证需求疲软、库存膨胀以及客户要求大幅降低价格的压力。因此，内存市场将在 2022 年保持平稳，预计 2023 年收入将下降 16.2%。
不断恶化的经济前景对智能手机、个人电脑和消费电子产品的生产产生了负面影响，这使得 DRAM 市场在 2022 年剩余时间和 2023 年前三个季度处于供过于求的状态。Gartner 分析师预计 DRAM 收入将下降 2.6%，在2022 年达到 905 亿美元并将在 2023 年进一步下降 18%，达到 742 亿美元。
2022 年第一季度发生的 NAND 晶圆厂停工导致价格上涨，掩盖了需求环境的迅速恶化，导致 2022 年第三季度库存过剩，预计将延续到 2023 年上半年。NAND 收入预计将增加到 2022 年将下降 4.4% 至 688 亿美元，但到 2023 年将下降 13.7% 至 594 亿美元。
“虽然宏观经济环境的恶化将削弱消费需求，但我们预计企业投资带来的半导体消费相对较好。因此，工业、电信基础设施和数据中心等市场在短期内受消费者信心和支出的影响较小，”Gordon说。
2008年以来最大跌幅，明年半导体将至少下滑14%
据 WSTS 的数据，与 2022 年第二季度相比，2022 年第三季度半导体市场下降了 6.3%。基于对2022年第四季度的展望，2022年下半年将比2022年上半年下降10%以上。由此可见，2022下半年的下降将是自2009年上半年下降21%以来的最大半年下降。
2022 年第三季度与 2022 年第二季度相比，顶级半导体公司的收入变化喜忧参半。15 家公司中有 9 家报告（或指导）了 2022 年第三季度的收入增长，其中英飞凌最高，为 15%，意法半导体为 13%。其中六家公司报告收入下降，其中存储公司三星、SK 海力士和美光科技的收入下降幅度最大，下降了 19% 至 23%。2022 年第 3 季度内存收入下降，使 SK 海力士的排名从第 3 位下降到第 5 位，美光科技从第 5 位下降到第 6 位。三星成功保持了对英特尔的第一名排名。高通上升到第 3 位，博通成为第 4 位。
2022 年第 4 季度的收入前景普遍黯淡，尤其是内存。美光科技的指引是 2022 年第四季度较 2022 年第三季度下降 36%。美光计划将其晶圆开工量减少约 20%。Kioxia 计划将其晶圆启动量减少约 30%。三星和 SK 海力士没有给出具体的营收指引，但都将需求疲软和库存调整列为影响本季度营收的因素。非内存企业中，高通、德州仪器和联发科均预计2022年第4季度营收将出现两位数下滑，多数企业将整体需求疲软和客户库存调整归咎于前景黯淡。
汽车似乎是唯一健康的部分。德州仪器、意法半导体、英飞凌和恩智浦均表示，汽车行业的增长在很大程度上或部分抵消了其他行业的下滑。在为 2022 年第四季度提供指导的十家公司中，只有 Nvidia (+1.2%) 和 STMicroelectronics (+1.8%) 预计收入会增加。提供指导的九家非内存公司的加权平均收入变化是 2022 年第四季度较 2022 年第三季度下降 9%。
从 IDC 对 2022 年第三季度出货量的预测中可以明显看出 PC 和智能手机等主要终端市场的疲软。个人电脑比一年前下降了 15%，智能手机下降了 9.7%。在 2022 年第三季度数据可用之前，IDC 预计 2022 年个人电脑出货量将下降 12.8%，智能手机出货量将下降 6.5%。
根据最新的出货数据，我们 Semiconductor Intelligence 现在预测 2022 年个人电脑出货量将下降 15%，智能手机出货量将下降 10%。
鉴于 2022 年第 3 季度半导体市场下滑 6.3% 以及 2022 年第 4 季度前景黯淡，只有在 2022 年第 3 季度 WSTS 数据发布后所做的预测才具有相关性。Cowan LRA 模型对 2022 年 11 月的预测为 8.1%，IC Insights 为 3%，我们 Semiconductor Intelligence 为 1.5%。
2023年半导体市场肯定会下滑。IC Insights 预计下降 6%，而我们 Semiconductor Intelligence 预计下降 14%。有趣的是，早在 8 月份，Future Horizons 就预测 2023 年将下降 22%。WSTS 委员会上周开会讨论了其秋季预测，该预测应在未来两周内发布。有趣的是，它与 WSTS 8 月份更新的 2023 年增长 13.9% 和 2023 年增长 4.6% 的预测相比有多大变化。
我们的 Semiconductor Intelligence 预测 2023 年将下降 14%，这将是半导体市场自 21 年前的 2001 年下降 32% 以来的最大跌幅。在过去 50 年中，市场仅在三年内出现了两位数的下滑：1975 年、1985 年和 2001 年。我们对 2023 年的预测基于以下假设：
2022 年或 2023 年不会出现全球衰退
库存修正将在未来两到三个季度内解决
–个人电脑和智能手机到 2023 年年中恢复到大流行前的趋势
如果上述任何假设未能实现，半导体的低迷可能会持续到 2023 年的整个季度，并导致年跌。
