营收增速迟滞，张勇“救场”阿里云？
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文 | 征探财经
近年来，云计算正成为互联网企业新的增长点。
腾讯的云与智慧产业事业群放弃集成商角色，转向自研产品被集成战略；抖音集团下的火山引擎推出包含了SaaS工具与PaaS平台的全系列云上数据产品数智平台VeDI；快手发布视频云品牌StreamLake……
企业们积极布局，是因为云计算行业还是一个充满想象的空间。《中国移动互联网发展报告（2022）》预计，在“新基建”政策影响和数字化转型需求的拉动下，“十四五”期间我国云计算仍将处于快速增长阶段，到2025年市场规模有望突破1万亿元。
在国内云计算市场中，阿里云的市场份额常年排名第一。不过近年来，阿里云的增速也开始放缓。财报数据显示，在2022年第三季度，阿里云营收207.57亿元，仅同比增长4%。
在不久前的组织架构调整中，阿里云的负责人换成了阿里巴巴集团（09988.HK，以下简称“阿里”）董事会主席兼CEO张勇。这是张勇掌管阿里7年以来，首次负责具体业务板块。
在张勇的带领下，阿里云能否更进一步？
01?业绩增速放缓
在张勇之前，阿里云共经历了三任总裁。
首任总裁王坚，带领阿里云实现了从0到1的突破，飞天也成为了国内唯一的自研云操作系统。他为阿里云建立了技术窗口期。截至目前，在国内市场上，阿里是除华为之外具备“软硬一体”自研实力的公司，同时也是国内唯一基于自研操作系统而非开源系统的公有云服务商。
第二任总裁胡晓明制定了阿里云用技术拓展商业边界，用商业推动技术发展的战略，搭建了基本的商业模式框架。数据显示，阿里云2018财年（2017年3月31日-2018年3月31日）的营收达到133.9亿元，同比增长101%。
第三任总裁张建锋依托达摩院以及平头哥等夯实阿里云核心科技，同时制定了“云钉一体化”战略，推动阿里云与钉钉等业务融合形成完整解决方案。在他就任期间阿里云的营收规模从2018财年的133.9亿元增长到2022财年的745.68亿元，5年增长456.9%。
但张勇接手前的阿里云，实际上已经进入了发展的“倦怠期”。
一是业绩增速放缓。以自然年计算，阿里云在2021年各季度的营收增速分别为37%、29%、33%和20%；在2022年前三季度的增速分别为12%、10%、4%。
二是营收贡献迟迟无法实现突破。阿里云业务被阿里视为拉动业绩的增速引擎，但其营收占比一直无法突破10%。2018财年-2022财年，阿里云业务的营收占比分别为5%、7%、8%、8%、9%。截至2022年9月30日止的6个月，阿里云业务占比也维持在9%。
三是市场份额被蚕食。Canalys数据显示，在2022年第三季度，阿里云在国内云服务商中排名第一，但市场份额从2020年的43%下降至36%。华为云、腾讯云、百度智能云的市场份额都有所提升，分别为19%、16%以及9%，阿里云在市场的优势地位开始动摇。
02?互联网红利触顶？
互联网行业向来是云计算市场的重要客户，但其增长红利几乎触顶。据QuestMobile数据，从2018年4月移动互联网突破11亿规模来算，整体流量再度增长1亿经历近4年时间。截至2022年9月，移动互联网月活用户规模达到11.96亿户，同比增长2.5%。
阿里云也面临着客户流失的局面。字节跳动（现改名抖音集团）旗下TikTok受美国法规影响弃用阿里云服务，将海外云服务转向AWS、甲骨文等国外厂商，同时自身也通过火山引擎布局云计算市场。此前，小鹏汽车也“弃用”钉钉，转用飞书。
互联网已经转为存量市场，没有太多的增量故事。阿里云既要“提防”互联网大客户成为竞争对手的可能，也要面对新晋大客户消失的局面——互联网行业已经多年没有诞生像抖音、拼多多这样的“新秀”了。
因此，阿里也多次强调阿里云需要客户来源多元化，减少对互联网客户的依赖。
持续增长的政企市场成为阿里云新的业务重心。中国信息通信研究院发布的《数字政府行业趋势洞察报告(2022年)》指出，2021年，我国政务云市场规模达到802.6亿元，预计2023年市场规模将达到1203.9亿元。
2021年5月，张建锋在阿里云峰会上表示，阿里云为全面服务政企市场做好了准备。
这一年，阿里云在政企市场的布局迅速以组织架构调整的方式，建立新的销售体系。一是阿里云设立了18个行业部门，包含数字政府、金融、零售，也包括了电信、电力、医疗保障、制造、互联网等，由行业总经理负责，做行业数字化创新；二是成立了16个区域，任命了16个分公司总经理，负责区域的本地化运营，包括与本地客户建立连接，建立本地化生态。用行业和区域两班人马谈客户，以提高对政企行业的覆盖度。
2022年，阿里云继续推进销售团队调整。前华为中国政企业务总裁蔡英华出任阿里集团资深副总裁、阿里云全球销售总裁，进行了一系列的组织架构调整，制定了更加To B的销售组织架构，强调“伙伴优先”的战略。
组织架构调整后，阿里云的收入结构得到改变。财报数据显示，2022年第三季度，非互联网行业的收入增速达到28%，收入占比从上个季度的53%提升至58%，互联网行业客户的收入下降18%。
03?竞争对手虎视眈眈
目前来看，在政企市场，阿里云并不占据优势。
据IDC数据，截至2022年7月，华为云市场份额占比25.8%，位列第一；浪潮云、中国电信、新华三/紫光云、中国移动位列第二至第四位。此外，华为云在政务专属云基础设施市场占有率27.1%，同样位列第一。
尽管阿里云作为云计算头部厂商，也难以在政企市场从“国家队”里抢下订单。有媒体统计，2021年8月～2022年8月全国公示的超1亿元的政企数字化大单中，移动云、联通云、天翼云3家共收获了200余个订单，而阿里云只拿到了个位数订单，差距明显。
基于自身优势，三大运营商的云计算业务增速远超过阿里云。2022年上半年，联通云收入达187亿元，同比增长143.2%；移动云收入234亿元，同比增长103.6%；天翼云收入281亿元，同比增长100.8%。
不仅如此，政企市场的细分赛道上也挤满了先行者。
腾讯云在金融云应用解决方案市场占据第一；新华三、华为两家则在城轨云市场占据了80%的市场份额；百度智能云在工业质检云领域领先市场；还有当前有小型云厂商的布局已经下沉到县一级，以避开和巨头们的争夺。
值得一提的是，基于数据隐私性，企业一旦和某个云服务厂商签订合同后，便产生了“强绑定”关系，基于成本和数据考虑，除非平台发生重大问题，企业才会考虑迁移到另一个云平台。
因此，在云计算市场，谁犯错更多，谁就更容易被竞争对手抢走客户，失去市场。而阿里云近两年则出现不小的问题。
2021年，工信部网络安全管理局通报称，阿里云发现阿帕奇（Apache）Log4j2组件严重安全漏洞隐患后，未及时向电信主管部门报告，未有效支撑工信部开展网络安全威胁和漏洞管理。通报指出，阿里云是工信部网络安全威胁信息共享平台合作单位，工信部决定暂停阿里云作为上述合作单位6个月。
这件事发生后，阿里云拓展政企市场也有不小的压力。
2022年12月，阿里云香港机房发生宕机事故，导致包括澳门金融管理局、澳门银河、莲花卫视、澳门水泥厂等机构服务不可用，时间超过12小时，这几乎是阿里云成立以来最大的故障事件。
在兼任阿里云智能总裁后，张勇向阿里云员工发布内部信称，“我们的业务类型，决定了我们必须将客户的信任视为生命。一旦信任缺失，客户可以随时离开我们。唯有日积月累的客户信任，才可以让我们真正在市场中保持领先优势，才能让我们拥有持久的核心竞争力。任何故障的发生，对阿里是万分之一、百万分之一的概率，一旦发生在每个客户身上就是百分之百。”
目前的阿里云想要恢复高增长，并不容易。在张勇的带领下，阿里云能否从竞争对手中抢下更多的市场份额呢？
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