授权频谱网络市场生态

运营商

运营商是提供网络服务的企业。在中国，仅有获工信部颁发运营执照的企业才能建设、运营授权频谱网络。中国的运营商包括中国移动、中国电信、中国联通和中国广电。运营商在授权频谱网络市场中处于主导地位，是市场中各类服务和设备的主要采购方。

2022年8月，中国联通“大联接”用户达到82701.3万户（月净增1312.7万户），其中5G套餐用户达到19483.4万户（月净增488.1万户），物联网终端连接数达到35449.4万户（月净增1109.1万户）；中国电信的移动用户达到38800万户，月净增190万户，其中5G套餐用户达到24360万户，月净增627万户；有线宽带用户达到17707万户，月净增93万户。5G套餐用户渗透率（5G套餐用户占移动用户比例）达到62.8%；中国移动的移动客户达到97324.2万户，月净增210.9万户，5G套餐客户达到53879.4万户（月净增1508.2万户），有线宽带客户达到26090.3万户，月净增264.8万户，5G套餐渗透率达到55.4%。三大电信运营商8月共增5G套餐用户2623.3万户，其中，中国移动月增5G套餐用户占比达到57.5%，远超另外两家运营商。

设备商网络核心设备主要包括基站、小基站等。运营商是网络建设的主导方，向设备商采购基站、小基站等网络基础设备。中国基站供应商以华为、中兴为主，产品技术含量较高，整体市场集中度高。

小基站产业链成熟，产品成本较低，凭借发射功率小、形态灵活、部署简便优势，可以起到“补盲补热”作用。在基站需求量大、部署和使用成本较高的5G网络上，小基站的作用尤为明显。同时，5G小基站还可与MEC等技术结合，为垂直行业提供更好的服务。因此，小基站正被越来越广泛地应用。小基站市场竞争较激烈，集中度低，主要企业包括华为、中兴、日海智能、京信通信等。

基础设施

基础设施指基站的配套设施，其中通信铁塔是主要设施。国内通信基础设施市场主要企业包括中国铁塔、国动集团等。基础设施建设服务商在各地开展宏站、微站等的建设与维护，向运营商提供服务。由于5G的基站部署密度大，设计不同类型的铁塔，并充分利用空间，成为当下铁塔建设的主要趋势。近年来，中国铁塔相继推出了景观塔、楼面塔、抱杆塔等。此外，基础设施建设服务商也为楼宇、隧道、机场等室内场景提供室分系统建设。

通信软件

通信软件是支持运营商网络系统的软件，通常包括BSS（业务支撑系统）和OSS（运营支持系统）。通信软件市场整体较为成熟，BSS方面，随着5G在中国大范围建设推进，通信软件企业积极配合运营商，提供相应的IT支撑，在5G网络计费、业务中台、智慧网格等业务上发力。OSS方面，通信软件企业为5G网络打造专用产品和解决方案，面向O域开发网络智能化和虚拟化的产品和服务，支撑网络规划、网络管理和编排、客户体验管理服务等。目前，国内主要的通信软件企业包括亚信科技、浩鲸科技等。

网维网优

网络维护及优化的主要工作是保证网络的安全、稳定运行，通常由第三方通信技术企业向运营商提供服务。网络维护主要包括为机房设备、传输设备等网络基础设备提供维护，以及为交换机、基站等设备提供故障排除、检修等服务。网络优化主要指在网络建设后，服务商搜集通信网络运行数据，结合运营商需求，通过软件和硬件相关方案，对现有网络进行调整及优化。目前国内主要的网维网优企业包括中国通服、华星创业等。

连接管理

连接管理通常通过专门的连接平台，基于运营商的网络，实现连接管理、优化，以及终端管理、维护等功能。在物联网领域，SIM卡、运营费用、终端设备等是连接管理的主要项目。物联网普及后，连接方式更加多样化，例如NB-IoT具备休眠模式，终端可能休眠长达数周。这使得连接管理的难度加大，对连接管理的平台也提出了新要求。目前，全球范围内，连接管理平台主要包括Cisco Jasper的Control Center、沃达丰的GDSP、爱立信的DCP等。

工业无线

工业无线主要指工业级的无线通信网络，其2021年在全球工业网络中的市场份额约为7%。随着智能化和网联化在工业领域的渗透，工业无线通信逐渐成为工业等对通信要求较高的产业及应用场景下，数据传输的主要方式。当前，工业无线领域的主要网络标准包括Zigbee标准、无线HART标准、SP100标准等。近年来，蜂窝网络随着5G的商用也在逐渐走进工业场景。主要的工业无线设备包括工业无线路由器、工业网关、工业以太交换机等。

?2021年工业网络市场份额

来源：HMS Networks，挚物产业研究院整理

工业网关在工业无线通信中扮演着重要角色，具备协议解析、通讯等能力，已成为不同类型通信技术的桥梁，以及工业物联网和工控系统的枢纽。

目前工业无线设备市场活跃，参与的企业数量较多，主要包括深圳宏电、厦门四信、映翰通等。

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