国内PLC市场空间已打开，国产化替代加速，中国制造有望弯道超车
?随着工业制造领域全面迎来数字化、智能化升级，全球制造业市场对前沿技术成果的应用需求急速猛增。特别是近几年，被誉为工业界“大脑”的PLC（可编程逻辑控制器）在保障工控产业链安全领域的重要性越发突出，对于工业机器人、智能制造等细分产业赛道发展意义重大。
受到供应链及市场需求波动影响，近期该领域的头部制造企业罗克韦尔宣布，旗下多款核心产品全面涨价，涨幅最高达36%。与此同时，面对全球市场不断上涨的供应需求，国产工控企业全面发力，包括台达、中控、汇川、和利时等众多本土品牌，不仅在关键技术领域不断取得突破，更是积极拓展市场，开始与海外巨头同场竞技。
从长远来看，国产PLC具备产品性价比高、交期短、客户需求快速响应的优势，有望实现弯道超车，在全球市场占据更多的份额，全面展现出产业集群优势。
PLC在传统与新兴工业领域具有广泛应用市场
英文全称为Programmable Logic Controller的PLC，是一种可编程控制器。它自带编程存储器，可以通过总线发布包含各种信息的指令给驱动器。一般来说，一台PLC可以同时控制2-4个伺服电机。如果根据I/O点数来划分，PLC可以分为小型及中大型PLC。因此，I/O点数也是衡量PLC控制规模的重要参数。相对来说，大型PLC拥有更强的计算能力、通信能力和模拟量处理能力，因此在工业领域的应用更为广泛。
经过多年发展，目前PLC已经被广泛应用到农机、机床、建筑、电力、化工、交通运输等行业中。其中，中大型PLC对产品的技术要求更高，因此国内市场长期由外资品牌占据主导。其中，全球PLC市场几大巨头三菱电机、欧姆龙、罗克韦尔、施耐德电气、西门子占据了我国市场的主要份额。由于在核心技术领域存在短板，我国本土PLC品牌市场份额相对较小，整体也没有形成产业化规模，在中大型PLC市场竞争力不足，但在小型PLC市场却发展迅速。按照开源证券的数据统计显示，今年三季度，我国市场小型PLC的国产化率已经达到20.2%，中大型PLC国产化率低于10%，大型PLC系统的国产化率仅有1%。
从全球供需市场趋势来看，近两年来，受到芯片缺货、原材料价格上涨等因素影响，PLC市场价格上涨趋势非常明显。今年以来，全球PLC巨头纷纷开启提价。其中，罗克韦尔旗下PLC产品涨价幅度从3%-36%不等，市场销量巨大的CLX1756-L8SP系列涨价幅度高达36%。欧姆龙、台达、艾默生等外资企业旗下产品的涨幅也均在6%以上。与此同时，受到产能限制，海外企业的交货期也在不断延长。据悉，目前德国倍福、西门子等国外主流品牌的供货时间普遍高达8个月以上。在这样的市场背景下，国内工业基础设施领域对于PLC，特别是中大型PLC国产化和智能化的呼声越来越高，这也为本土PLC产业的弯道超车带来了机遇。
我国PLC产业迈入快速发展阶段
作为行业追赶者，我国本土PLC产业的起步阶段开启于上世纪70年代。不过，受到资金、技术、人才等因素的限制，直到上世纪90年代，整个产业依然发展缓慢。随着我国政府对PLC发展越来越重视，行业在上世纪90年代中后期开始发展提速。随着中国机电一体化技术应用协会可编程序控制器（PLC）分会正式成立，PLC行业发展迎来新生。进入21世纪以来，我国计算机技术、通信技术、自动控制技术等高新技术水平不断提升，这就让PLC研发门槛逐渐降低，产品价格逐步下降，叠加制造业快速发展孕育的需求市场，整个PLC行业进入了快速发展期。
近年来，以汇川技术、信捷电气、麦格米特等为代表的具有市场竞争力的本土企业开始全面崛起。随着半导体、锂电池以及光伏等新兴行业的旺盛需求驱动，本土PLC企业也开始对标海外巨头全面发力。数据显示，目前，我国PLC行业产量增长迅猛，已由2019年的4300万个增至2021年的6500万个。
受到市场利好因素的影响，越来越多的企业也开始在资本市场进一步集聚资源。据《科创板日报》统计，国内PLC头部企业不少已在A股上市。而在新兴产业与传统行业发展需求持续拉动下，PLC产业下游应用领域也呈多样化发展态势。特别是国内动力电池、汽车、半导体等行业，以及纺织、机械等传统制造业产业，都成为未来PLC产业的重点开拓市场。
在政策层面，去年工信部发布《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，明确指出要大力发展PLC产业，加快在重点行业的集成应用。在今年的二十大会议期间，推进新型工业化、加快建设制造强国的战略目标也进一步彰显出PLC的重要性。目前，国内PLC市场已经形成了百亿级规模，在政策引导、技术突破、市场需求持续释放的前提下，中大型PLC的市场空间和进口替代需求必将打开，投资机会也将越来越多。行业权威评估显示，预计到2023年，我国PLC市场规模有望达到165.4亿人民币，其中小型 PLC、中大型PLC的市场规模分别为80.72 亿元、84.68亿元。
品牌壁垒助力企业持续发力
从产业链结构来看，PLC为控制类工控产品，位于产业链中游。在本土企业全面发力的当下，很多头部PLC企业也开始在细分赛道建立起了品牌壁垒，竞争实力不容小觑。
信捷电气是专注于工业自动化产品研发与应用的国内知名企业。自2008年成立以来，企业在工业自动化产品研发方面不断取得突破，其中PLC业务更是公司营收体量最大的业务。经过多年发展，目前信捷电气的PLC产品线型号丰富，涵盖了XD/XC系列小型PLC、XL系列薄型卡片式PLC以及XG系列中型PLC。其中，企业自主研发的基于CODESYS编程平台的中型PLC在市场普及率很高，XG和XS3两个系列的中型PLC产品在光伏、锂电、半导体行业得到广泛应用。今年以来，在持续开发中型PLC新品的基础上，信捷电气进一步强化中型PLC的产品和行业覆盖，并且开始加大研发投入，将积极拓展大型PLC市场。
汇川技术是中小型PLC市场最大国产品牌，其产品广泛应用于锂电、硅晶、包装印刷、食品饮料、汽车装备等领域。在小型PLC、中型PLC和智能控制器领域，汇川技术均有享誉市场的王牌产品。2022年以来，公司推出了AC700系列智能控制器，一举填补了AM系列和AC800系列之间功能和性能的断层。在中小型自动化市场同质化竞争越来越激烈的当下，汇川技术开始精准对接市场客户需求。今年8月，公司推出的新一代小型PLC-Easy系列迅速风靡市场。针对客户痛点和现场使用场景，汇川技术依托完全自主化的编程软件和工艺算法，正在不断迭代产品功能，在多个赛道已经具备和西门子、三菱和欧姆龙等外资品牌同台竞争的实力。
