拿下全球70%连接份额/工信部试点移动物联网转售/物超人，2022成产业飞升之年？
过去的2022年，移动物联网领域发生了多起事件，对未来多年行业走势会发生深远影响。岁末年初，我们不妨再次回顾一下这些事件。
近日，工信部正式发布了《2022年通信业统计公报》，披露了过去一年信息通信业相关数据，信息通信行业在2022年实现了平稳持续增长，作为数字经济的底座，5G、千兆光网、移动物联网等新型基础设施的融合赋能效应进一步凸显。其中，移动物联网作为信息通信领域的一个重点被多次提到，在连接数、收入增速、数字化应用等方面均呈现出亮点。在笔者看来，过去的2022年，移动物联网领域发生了多起事件，对未来多年行业走势会发生深远影响。岁末年初，我们不妨再次回顾一下这些事件。
正式进入“物超人”时代
物联网连接数依然保持快速增长
根据工信部的数据，2022年8月底，三家基础电信企业发展移动物联网终端用户16.98亿户，超过移动电话用户16.78亿户，我国正式进入“物超人”时代，我国也成为全球主要经济体中首个实现“物超人”的国家。“物超人”是我国物联网发展中一个里程碑事件，物联网具有规模经济的特点，在规模的基础上才有可能形成应用的创新。
2015-2022年我国移动物联网连接数(单位：亿)
“物超人”后，我国移动物联网依然保持高速增长。截至2022年12月底，移动物联网连接数已达到18.45亿，较8月底“物超人”时刻又新增了超过1.47亿，2022年全年移动物联网净增数4.47亿，增速近32%。根据工信部发布的数据，我国移动物联网连接数已占全球70%，移动物联网连接中，应用于公共服务、车联网、智慧零售、智慧家居等领域的规模较大，分别达4.96亿、3.75亿、2.5亿和1.92亿。
在工业和信息化发展情况新闻发布会上，工信部透露全年电信业务收入1.58万亿元，同比增长8%，而其中互联网数据中心、云计算、物联网等新兴业务收入同比增长32.4%，拉动电信业务收入增长5.1个百分点，成为电信业务重要增长极，其中物联网收入增长24.7%。
2015年，我国移动物联网连接数首次突破1亿，而此后仅仅6年时间就突破了18亿，年复合增长率超过62%。过去6年，国内经历了NB-IoT、Cat.1的大规模发展，以及2G/3G持续减频退网的过程，并与5G协同，形成低、中、高速率物联网的网络基础设施体系，推动移动物联网连接数的快速增长。
实际上，此前国内大量城市已实现了“物超人”。2022年11月召开的首届移动物联网大会上，中国信通院发布了TOP15“物超人”领先城市，包括深圳、常州、北京、杭州等城市，15个领先城市总人口仅占全国的13%，但移动物联网连接数达7亿，占全国移动物联网连接数比例超过41%，其中个别城市“物超人”比例超过300%，体现了我国移动物联网发展的显著成效。
2022年11月，中国信通院发布了《2022年移动物联网发展报告》，报告提出了分阶段推动移动物联网迈入百亿物联发展征途的路径：第一阶段为2021-2025年，目标是连接数达到20亿以上，从当前发展情况来看，笔者认为这一目标应该会提前实现，甚至在2023年就能够实现;第二阶段为2026-2030年，本阶段目标是实现移动物联网连接数达到40-50亿;第三阶段为2031-2035年，本阶段目标是实现移动物联网连接数达到100亿以上。
确定移动物联网新标准方向
提供面向未来10年的持续发展路径
2022年，伴随着5G标准化工作的进展，专门针对移动物联网的技术标准和演进方向也持续明确，为未来移动物联网产业发展明确路径，多个方向是未来10年移动物联网重点演进的方向。在笔者看来，重点表现在以下几个方面：
一方面是RedCap的标准化工作。RedCap全称是Reduced Capability，即“降低能力”，相对于eMBB和uRLLC，它可以说是轻量级的5G，但相比NB-IoT这类低功耗广域网，其性能高一些。2022年6月，R17已完成冻结，标志着5G第二个演进版本标准正式完成，其中一个亮点就是首个RedCap标准问世，这一标准是专为中高速率移动物联网而生，我们看到业界开始依据标准推动其商用化进程，产业链多方进行RedCap的测试验证和互联互通实验成为热点。在已经启动的R18研究中，RedCap也是其中一个重点课题，R18将对其进一步进行增强，包括在FR1降低终端带宽至5MHz、降低终端峰值速率，以及能量效率增强和降低功耗，并推进支持RedCap终端的定位功能。长远来看，RedCap具备了4G物联网的大部分功能，能够在一张网络中实现不同等级终端的通信接入，在2025年之后开始接棒成为中高速率移动物联网的主力。
另一方面是无源物联网的标准化工作。3GPP R18的工作也于2022年启动，在这一版本中，已将无源物联网纳入R18 RAN-level SI研究，在RAN全会先研究场景和目标，再对候选技术进行标准化。在此前3GPP RAN全会上，多家企业代表认为，无源物联网将形成千亿级连接规模，当前大量行业已明确了需求。在非3GPP阵营大力投入和发展新型无源物联网技术，满足大量场景需求的同时，若3GPP阵营对其不重视，尤其是当前3GPP现有技术无法支撑无源物联网需求，则未来这一领域的市场空间将被非3GPP阵营占据，因此3GPP对无源物联网的研究应该加速。当前，环境能量采集、反向散射通信等技术已进入3GPP阵营研究范围中，并面向未来6G的愿景，成为5G Advanced和6G融合的重要候选技术，同时也将成为2030年后移动物联网覆盖超低成本、超低功耗和超大连接的主力。
除此之外，2022年3GPP针对移动物联网标准化工作还表现在车联网、卫星物联网等方向的研究成果，这些也构成了未来10年移动物联网技术标准体系的重要组成部分。例如，R17中还包括了NB-IoT/eMTC支持非地面网络(Non-Terrestrial Networks, NTN)的标准，推动NB-IoT与卫星通信融合，使移动物联网的覆盖范围进一步扩大到全球各个角落。
移动物联网转售正式启动
更多市场主体探索行业应用
经过长期试点和酝酿，2022年年末工信部发布了《关于中国联通和优友互联合作开展移动物联网业务转售的批复》，正式启动了移动物联网业务转售工作。在业界看来，这是继2013年开放移动转售业务试点以来，工信部持续推进电信业改革、推动移动转售行业发展的重要里程碑事件。本次批复聚焦于移动物联网，对于物联网产业发展来说也具有重大意义。
过去10年间，移动通信转售业务发展不温不火，截至2022年6月底，移动转售在网用户规模仅为8007万户，较2021年底减少1011万户，移动转售行业收入累计为20.7亿元，人与人通信的用户规模早已见顶，聚焦于这一领域无法获得新增用户，因此物联网作为虚拟运营商新的出路呼声越来越高。
实际上，早在监管部门推动移动转售持牌厂商开始物联网业务之前，这些厂商已经开始了物联网业务的探索。2017年底，据多家机构统计，已有超过三分之一的虚拟运营商涉足物联网业务，如小米移动、联想懂的通信、海航通信、乐语通信、远特通信、民生通讯、北纬通信等都不同程度进军物联网业务，通过物联网扭转了单一移动转售业务的经营困境。此外，还有一些厂商虽然没有获得虚拟运营牌照，但聚焦于物联网通信和其他综合性服务，实际上长期从事的也是类似于移动物联网转售的工作，如量讯物联、飞猫智联、仁物科技、中亿集团等厂商。这些群体已经在很多领域深入扎根，服务了大量物联网用户，形成多个规模化场景。
本次正式启动移动物联网的转售，给持牌的转售企业提供了一条新的赛道。这些持牌转售企业本身来自于多个行业，了解自己所在行业客户的需求，能够提供更为合适的物联网接近方案。因此，移动物联网转售的启动，让更多主体可以参与到移动物联网的推广中，能够在多个细分市场上扩大物联网连接和应用场景。
市场研究公司Transforma Insights跟踪了全球175家开展物联网转售业务的虚拟运营商，研究发现全球22%的蜂窝物联网连接由虚拟运营商来支持，且虚拟运营商是蜂窝物联网领域最具创新的群体，因此其支持的物联网连接比例仍将上升。相信在移动物联网转售业务开放政策的驱动下，国内这一群体也会迅速成长为一股重要力量。
海外市场并购重组不断
提升移动物联网领域的竞争力
国内移动物联网连接数占全球70%，意味着海外市场较为分散，规模经济无法发挥出来。加上近年来各种因素影响，海外移动物联网市场面临巨大挑战。2022年，海外移动物联网市场发声多起重大并购重组事件，显著改变了海外移动物联网市场格局，同时也对未来几年国内外市场发展产生影响。
第一个典型的事件是“西方领先的物联网方案商”组建，即海外知名物联网模组厂商Telit宣布将收购法国防务、航空、轨道交通和安全供应商Thales旗下的蜂窝物联网模组业务，并组建新的公司Telit Cinterion。除了中国厂商外，Telit和Thales代表海外蜂窝物联网模组出货量最高的两家厂商，本次Telit收购Thales旗下蜂窝物联网业务，将实现海外物联网模组厂商出货量排名的提升，同时也使海外物联网模组厂商数量进一步收缩和集中度上升。双方的联合新闻稿标题中提到了双方要组建“西方领先的物联网方案商”，这一提法耐人寻味，提升应对中国模组厂商竞争力显然是这次并购的目的之一。众所周知，中国蜂窝物联网模组厂商占据了全球市场大部分份额，并在海外开疆拓土，海外厂商抱团取暖来提升竞争力成为一个典型的选择，成为未来数年全球移动物联网市场的一个重要关注点。
第二个典型事件是Semtech宣布收购加拿大物联网模组厂商Sierra Wireless。Semtech是低功耗广域物联网技术LoRa的拥有者，目前LoRa已成为全球物联网事实标准，支持数亿低功耗物联网连接;Sierra Wireless是全球蜂窝物联网模组领域的老牌厂商，曾经多年保持该领域领头羊地位。Semtech斥资12亿美元现金收购Sierra Wireless，作为其历史上最大一笔收购，使其拥有了非授权频谱+授权频谱物联网产品的组合，并实现从芯片到云的端到端方案组合。Semtech此前走出了一条LoRa生态的路径，如今，物联网产业发展面临着更加复杂的环境，尤其是蜂窝物联网领域已有大量具有实力的竞争者，Semtech目标是再造一个类似“LoRa生态”，实现价值转化。
第三个典型事件是爱立信宣布将其包括IoT Accelerator和Connected Vehicle Cloud的物联网业务出售给美国物联网虚拟运营商Aeris公司。这两个平台构成了爱立信物联网业务的核心，交易完成后，Aeris将拥有一个连接全球超过1亿台物联网设备的平台，覆盖190个国家9400家全球客户，也就是说，Aeris用仅有500万台物联网连接设备和400家企业客户，但却收购了拥有9500万台物联网设备和9000家企业客户的平台，这是一个典型的“蛇吞象”式收购，使Aeris快速成为物联网领域具有影响力的一个平台商。爱立信和Aeris之间的交易，聚焦的仍然是移动物联网领域，从这一交易中可以看出海外厂商对移动物联网的规模也非常看重，另外也体现了移动物联网连接导向快速向价值导向转移，对于未来全球移动物联网市场发展具有重要参考意义。
以上四个方面是笔者从过去一年移动物联网领域发生的各类事件中选出来的典型代表，在笔者看来，这四个方面对于未来市场将产生深远影响，借工信部发布《2022年通信业统计公报》的契机，与业界探讨交流。感谢各位读者过去一年的支持。2023年，笔者会继续对物联网产业市场进行观察解读，希望有更多优质内容呈现给读者，为业界提供参考。
