从集采看格局：“物超人”下的物联网模组“江湖”
【通信产业网讯】（记者 崔亮亮）2022年，我国首次实现了蜂窝移动通信系统用户数量上的“物超人”。截至2022年底，代表“物”连接数的蜂窝物联网终端用户达18.45亿户，占全球移动物联网用户总数的70%。2022年，蜂窝物联网应用快速提升，2022年也被称为蜂窝物联网之年，蜂窝物联网市场规模达到310亿美元。据研究公司Juniper预测，2026年蜂窝物联网市场规模将超过610亿美元。
在“人”的连接红利见顶，用户结构趋于稳定的当下，对“物”的争夺成为电信运营商的新主场。“万物互联，模组先行”，模组是物联网通信的“连接器”，每增加一个物联网连接数，就需要增加1~2个通信模块。随着物联网应用和连接数的快速增长，物联网模块市场引发业界关注。
5G推动增长
据Counterpoint Research预测，到2030年，全球蜂窝物联网模组出货量将超过12亿，年复合增长率为12%。整个物联网生态系统，各种技术多元并进。然而，随着新一代信息技术发展，蜂窝物联网模组出货量增长主要由5G、NB-IoT和4G Cat1 bis等技术驱动。
2022年第三季度，全球蜂窝物联网模块出货量排名前三的技术NB-IoT、4G Cat1和4G Cat4，占了总出货量的60%以上。就收入份额而言，5G、4G Cat4和4G other是前三大技术，占据了总收入的近三分之二。总体而言，5G成为驱动物联网模块领域增长最快的技术之一。
目前，我国已经初步形成NB-IoT、4G和5G多网协同发展的格局，网络覆盖能力持续提升，相关应用创新活跃。同时，产业界正加快推动5G RedCap走向成熟。
从市场格局来看，我国不仅是全球规模最大的移动物联网络市场，也是全球领先的蜂窝物联网模块市场。据Counterpoint全球蜂窝物联网模块和芯片组跟踪器的最新研究，2022年第三季度，全球前五大物联网模块供应商都来自中国，分别是移远通信、广和通、日海智能、中国移动和美格智能。中国企业在全球蜂窝物联网模块市场中领先，紧随其后的是北美和西欧。
龙头企业占据半壁江山
在出货量方面，龙头企业移远通信、广和通和日海智能三家企业撑起了全球移动物联网模组市场的半壁江山，三家出货量份额达到52.4%(据2022年前三季Counterpoint研究机构数据)。
移远通信2022年前三季度实现营收101.36亿元，同比增长35.58%;净利润4.35亿元，同比增长83.83%。主要产品类型包括GSM/GPRS模组(2G模组)、WCDMA/HSPA模组(3G模组)、LTE模组(4G模组)、LPWA模组、5G模组、GNSS定位模组、Wi-Fi模组，以及天线等。2022年度，移远通信境外营业收入占比已超50%。
广和通2022年前三季营收37.2亿元，同比增长30.38%;净利润2.86亿元，同比下降11.6%。广和通自2020年以来不断升级Cat1及NB-IoT产品，2022年上半年，广和通正式发布了LTE Cat1模组MC669系列。
据了解，广和通接近60%模组发货来自国内市场。广和通已经与高通、联发科、 UNISOC、 Sequans 和 Autotalk 建立了合作伙伴关系，以扩大其在国际市场的份额，帮助广和通填补与移远在全球物联网模组市场上的巨大差距。
日海智能2022年前三季营收达24.68亿元，同比降22.53%;净利润亏损8.42亿元，同比降400.89%。据悉，日海智能无线通信模组产品队列全方位涵盖 GNSS、2G、3G、LTE Cat1、LTE Cat4、LTE Cat6、LTE Cat12、5G和5G+V2X等多种通信制式产品。尽管由于5G产品销售未达预期、研发和平台投入较大等原因仍处于亏损状态，但在物联网模组领域地位逐步提升。未来将更加聚焦无线通信模组相关业务，实现物联网业务“连接+应用”的战略布局。
在2016年以前，通信模组市场基本被海外厂商垄断。而到2021年，全球通信模组大部市场份额已被中国厂商占据，其价格优势成为主要原因。
新兴力量崛起
《通信产业报》全媒体记者通过梳理三大运营商采购和招标网中公布的物联网模块招标结果不完全数据发现，国内市场的一些新兴模块企业正成为通信物联网模块行业生力军。
广东九联科技股份有限公司(以下简称“九连科技”)在中国移动公布的物联网模组采购中，中标10个标包，数量最多。据了解，九联科技在布局物联网模块业务不久的2021年，其物联网模块及行业应用解决方案收入便突破1亿元，并于2022年初发布了搭载新一代国产芯片5GNB V100方案模组。在中国电信、中国移动、山科智能、威星智能等客户形成批量出货。
新生势力的崭露头角，让物联网模组企业格局悄然生变。根据IoT Analytics预测，到2025年，物联网连接数将达到270亿个。5G IoT成为所有制程中增速最快的，而5G通信模组较高的售价也为国产厂商带来“回血”的关键转折点。
物联网模组厂商认为，在未来的5~10年看不到物联网天花板。为此，从人的连接到物的连接，从连接数的“物超人”到连接价值的“物超人”，深耕物联网模块行业将大有可为。
