半导体封测市场迎来波动期，寡头效应明显
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美国半导体行业协会(SIA)近日公布的最新数据显示，2022 年第四季度全球半导体销售额降至1302 亿美元，较2021 年同期已下滑14.7%，较2022年第三季度也下滑了7.7%。记者通过采访了解到，受半导体产业市场波动影响，处于产业链下游的委外封测厂因交期较短，成为IC设计公司率先砍单的对象，使得部分委外封测企业的业绩也受到了影响。在这样的背景下，订单开始向龙头企业集中，寡头效应更加明显。
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封测龙头企业2022年成绩单依旧亮眼
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2022年全球半导体市场表现不佳，导致交货时间延长和价格上涨，给封测业经营带来相当大的压力。但从全年营收来看，龙头委外封测企业仍然交出了相对亮眼的成绩单。
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根据日前发布的企业财报数据显示，2022年委外封测整体营收较2021年增长9.82%，达到3154亿元，其中前十强的营收达到2459亿元，较2021年增长10.44%。
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数据来源：网络公开资料整理
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公开数据显示，日月光年营收增长率较2021年相比增长10.68%，市占率比2021年提升了0.21%；安靠年营收增长率较2021年相比增长14.99%，市占率比2021年提升了0.64%；长电科技年营收增长率较2021年相比增长10.74%，市占率比2021年提升了0.09%。此外，通富微电在市场环境欠佳的情况下，仍在2022年营收超过200亿元，较2021年成长30%，力压力成科技成为全球第四大封测公司。
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市场波动加剧寡头效应
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从上述成绩单背后，也能发现寡头效应。2022年按市占率排名前五的封测厂商市占率以一定速度增长，似乎并没有受到太多市场影响。但市占率排名相对靠后的企业却相对不乐观。
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排名第九以及第十的颀邦和南茂在2022年的营收双双下滑，颀邦是公司自2019年以来首次出现营收负增长，年营收增长率较2021年相比减少11.72%，市占率比2021年减少0.43%；南茂则是自2016年以来首次营收出现负增长，年营收增长率较2021年相比减少14.55%，市占率比2021年减少0.49%。
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对此，CINNO半导体事业部总经理Elvis Hsu向《中国电子报》记者表示：“在市场环境相对较好的时候，各个企业订单量均满载，无法反映出企业的真实竞争力，而在市场波动的情况下，在‘僧多肉少’的环境中，往往只有体量大且抗风险能力足够大的企业依旧能获得相应的订单。”
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自2021年年末以来，电子市场开始逐渐走入疲软期，虽然上游晶圆代工厂产能依旧满载，汽车芯片、工控芯片等市场需求较为稳健，但消费类通用芯片产品市场需求逐渐放缓，整体半导体封测行业订单量也随之出现下滑的情况。有消息透露，由于消费类电子产品市场的不景气，自2022年第一季度开始，封测行业常规的系列产品的订单量下跌了20%～30%。对于一线封测厂商而言，在产能紧缺时期与IC设计客户已经签订了产能保障合同，通过绑定优质行业头部客户，可以确保公司持续获得订单。而中小型封测厂商在缺少一线封测厂的外溢订单后，市场需求疲软将会导致部分厂商出现产能利用率不足的情况，产能会进一步向龙头企业迁移。
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龙头企业汽车电子业务增长明显
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尽管如今封测产业处于波动期，但是封测龙头企业几乎均在汽车电子领域发力，使汽车电子成为少数亮眼的业务。
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不久前，安靠科技和格芯半导体共同发布公告称，将共建葡萄牙大型封装项目。在公告中特别提到，该项目致力于发展欧洲制造生态系统，尤其是在汽车市场，以及为汽车电子在内的关键终端市场创造更多欧洲供应链自主权。
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长电科技在去年11月份宣布完成向全资子公司长电科技管理有限公司增资，此次增资使管理公司注册资本总额增至10亿元人民币，而汽车电子是长电科技管理有限公司的主营业务，此前在上海成立了“汽车电子事业中心”，此次增资意在表明长电科技加强其在汽车电子方面的业务。
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“汽车电子是现在半导体的应用市场中，难得的仍在高速增长的下游市场，而且产业对未来需求增长也比较乐观。”芯谋研究副总监谢瑞峰说。
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除了传统汽车以外，新能源汽车才是芯片“大户”，这种车需要大量的DC-AC逆变器、变压器、换流器等部件，而这些对IGBT、MOSFET、 二极管等半导体器件的需求量也有大幅增加，一台好的新能源汽车需要芯片可能达到2000颗左右，需求量十分惊人。
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对于封测巨头们而言，在其他领域业绩不理想情况下，汽车电子业务仍处于高速增长，似乎成为了“寒冬里的一把火”。日月光2022年财报显示，封测事业汽车电子年营收增长50%，所有汽车电子相关业务年增长也达50%，是目前日月光增长最快的业务。安靠科技在2022年汽车电子营收占比达20%，仅次于手机等通讯电子类的营收。
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“对于封测巨头们而言，他们有足够的抗风险能力，且资金力量充足，市场波动期于他们而言也是扩张自己‘版图’的绝佳机会，而汽车电子是如今增长最稳的一个赛道，因此在市场波动期间，拓展汽车电子可谓是最佳的一个选择。”业内专家向《中国电子报》记者表示。
