【焦点复盘】新能源方向再掀涨停潮特斯拉机器人产业链受资金关注
财联社7月27日讯，今日共84股涨停，25股炸板，封板率为77%；通润装备(002150)、佛燃能源均5连板，襄阳轴承(000678)4连板，惠程科技(002168)8天7板。盘面上，收涨个股2818只，收跌个股1828只；光伏、汽车、机器人(300024)等涨幅居前，旅游酒店、房地产、白酒等跌幅居前。
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国金证券指出，短期反弹或有波折，中期趋势反转，新高可期。短期来看，疫情修复和政策密集出台等驱动反弹因素边际走弱，阶段性反弹进入波动加大阶段。此外，短期市场或受到中报业绩扰动，大宗商品等风险资产波动明显加大，疫情零星复发，对市场风险偏好也有一定影响。中期来看，当前市场处在中期底部：宏观政策基本不存在阻力，业绩底就在二季度，行业估值存在性价比。下半年A股或迎景气成长和消费共舞，不排除市场创新高可能。
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市场概述
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指标显示，市场短线情绪竞价回升到0轴附近，早盘快速冲高进入活跃，随后在活跃区附近窄幅振荡。
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【焦点复盘】新能源方向再掀涨停潮特斯拉机器人产业链受资金关注
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个股方面，通润装备、佛燃能源双双5连板，襄阳轴承4连板，惠程科技8天7板。短线情绪回升，春兴精工(002547)、恒大高新(002591)两个高位股双双涨停。
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【焦点复盘】新能源方向再掀涨停潮特斯拉机器人产业链受资金关注
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指数方面，集合竞价集体低开，三大指数盘中基本在平盘线附近窄幅振荡，沪指收跌0.05%，创业板指收涨0.03%。两市成交额较昨日小幅增加，合计8681亿。
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【焦点复盘】新能源方向再掀涨停潮特斯拉机器人产业链受资金关注
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北向资金，今日合计净卖出37.38亿元。其中，沪市净卖出15.73亿元，深市净卖出21.65亿元。
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【焦点复盘】新能源方向再掀涨停潮特斯拉机器人产业链受资金关注
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焦点板块及个股
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机器人概念再掀涨停潮，卓翼科技(002369)3连板，鸣志电器(603728)2连板，中大力德(002896)、双环传动(002472)、拓邦股份(002139)、汉王科技(002362)、信捷电器、爱仕达(002403)、秦川机床(000837)、新时达(002527)、国茂股份(603915)涨停，汉宇集团(300403)、绿的谐波、拓斯达(300607)、奥普特涨超11%。该方向反复活跃，并且走出一批趋势牛股，目前主要集中在减速器和特斯拉供应链上。
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特斯拉人型机器人专家访谈纪要称，9月30日的AIDAY发布，预计明年初开放预定，明年底开始交付，内部的交付量目标是23年10万台、24年50万台、25年100万台。最重要的芯片和算法都是自己掌握，主控芯片AP320/420台积电代工，AI训练的DOJO芯片三星代工。
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硬件里边价值量比较大的8个谐波减速器、碳纤维材料、4680电池、液冷方案、10个空心杯电机、触感器芯片、4个RV减速器、摄像头芯片/镜头/模组。初期都是美国的供应商，但是鉴于上海超级工厂在以往本地化的出色表现，后面放量阶段希望供应链能够参与进来。而且机器人的供应链，本来就是期望跟目前车的供应链和超级工厂复用的。
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谐波减速器用的是哈默纳科、RV减速器用的是纳博。国内的绿的谐波、双环未来都会去测，包括市场上大家听到的一些小公司，也会尽量去测试，但是确定下来至少要明年下半年之后。
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液冷方案国内聊的比较多，三花做了一个比较关键的方案；因为人型机器人要快充、各种场景的移动，所以制冷比较重要。但是三花初期设计的方案，是用液冷电机的方案，成本比较高，未来期望能用普通伺服电机+液冷模块的低成本方案解决。
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碳纤维是美国的供应商，成本要2-3万。目前美国总部还在讨论用纯碳纤维还是碳纤维+镁铝合金的方案；基于轻量化和美观的选择，倾向于成本能够降下来就用全部的碳纤维。一个是全身的碳纤维材料，另外是易磨损的部分用碳陶瓷。
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中国这边的供应商现在车上正在考察和定点的是天宜上佳(688033)和金博，这2家都有国内其他车厂定点，应该都有机会。因为天宜上佳是高铁的业务起家，比较看重这部分安全业务经验。ModelSPlaid选择了碳陶瓷刹车片的方案，美国那边比较贵，成本要5万多，用户选配加2万美元，中国供应商可以把成本做到1万多。
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光伏板块再度走强，钧达股份(002865)2连板，聆达股份、恒大高新、日出东方(603366)、乐山电力(600644)、鑫铂股份、意华股份(002897)、东方盛虹(000301)、联泓新科等涨停。从领涨标的上看，该方向的炒作继续往细分方向上挖掘，并且延伸到EVA方向上。
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中信建投称，在下游需求拉动下，EVA价格全线上涨。根据国内EVA粒子平衡表测算结果，预计2022-2023年国内EVA粒子持续处于紧平衡状态，随着硅料产能逐步投放，EVA粒子将成为下一个紧缺环节，相关公司将深度受益。
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汽车产业链继续涨停潮，襄阳轴承4连板，日上集团(002593)、蓝黛科技、嵘泰股份2连板，岱美股份(603730)、浙江仙通(603239)、标榜股份、春兴精工、万安科技(002590)等近20股涨停，以及炬光科技、光锋科技、巨一科技等多股涨超10%。从细分方向上看，一体压铸、热管理、智能驾驶等方向今日均有出色表现。
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综合来看，指数处于横盘震荡区间，资金回流光伏、储能、汽车产业链。机器人板块再掀涨停潮，但是盘中被汽车产业链压制，加上光伏、储能大幅回暖，导致机器人方向午后反馈相对一般。指数方面，基本处于横盘调整状态，目前市场量能持续萎缩，多空分歧越来越小，市场进入选择方向的窗口期。
