2022下半年集成电路产业走向何方？承压前行，创新不止

?

作者：张心怡

2022年的“上半场”已经过去，连续两年高歌猛进的集成电路产业正在回归理性。经历了年初主力厂商一系列扩产计划带动的高增长预期，随后而来的相关局势引发的市场对半导体原材料供应的担忧，以及高通胀和消费电子景气下滑对需求端的影响，集成电路依然交出了一份平稳的答卷。新一轮的周期性波动和库存调整，虽然有可能对集成电路产业的增长速度带来影响，但有望推动供需关系的动态平衡，也让集成电路企业再次意识到核心竞争力和差异化创新的重要性。在波动的行情、长期的需求与企业持续迭代技术等因素的共同作用下，集成电路产业将走向何方？

上半年表现平稳，增长仍是全年主基调

虽然面临疫情防控、世界经济复苏放缓等一系列不确定性因素，集成电路产业仍在承压前行。世界半导体贸易统计协会6月发布的春季预测显示，2022年全球半导体市场规模将增长16.3%，继2021年年增26.2%之后继续保持两位数的增长，达到6460亿美元。集成电路、传感器、分立器件等主要半导体品类的市场规模也将保持两位数增长。

2022-2023年全球半导体市场规模预测

数据来源：世界半导体贸易统计协会

“2022年上半年，全球半导体市场销售额整体表现平稳。在地缘冲突、新冠肺炎疫情以及全球通胀等因素影响下，叠加2021年市场高基数，2022年全球半导体销售额增速或将有所下滑。从需求端看，2022年上半年消费电子需求较弱，影响库存消化，下半年各品牌重点新品发布或将在一定程度上提振消费者购机意愿。另一方面，AR/VR创新层出不穷，AIOT百花齐放，新能源汽车智能化快速推进，高端制造信息化趋势不改，各类硬件设备‘含硅量’加速提升，这些应用侧创新都将成为半导体需求维持高景气度的重要动能。”中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理彭虎向《中国电子报》记者表示。

短期来看，高性能计算、汽车电子对芯片的需求量持续提升，对半导体产业的带动能力逐步增强。

“新能源汽车电动化过程中，功率半导体市场化应用快速普及，带动宽禁带半导体行业步入快车道。新能源汽车智能化方面，驾驶体验更佳、行驶更安全、人车互动更便捷的用户需求将持续推动智能座舱的升级和自动驾驶的成熟，从而带动联屏、多传感器、大算力芯片的协同发展，为半导体产业链带来算力芯片、激光雷达、域控制器、自动驾驶SoC芯片等多方面创新机遇。”彭虎说。

长期来看，IT的创新正在驱动数字化转型和消费升级，为集成电路产业注入源头活水。

“近几年，很多行业出现了新的发展趋势，比如5G向企业网络扩展、万物连接至云端、AI在边缘侧规模化、物理和虚拟空间结合、辅助驾驶规模化等等。这些关键趋势的出现离不开5G、AI、云计算等重要技术的推动。随着各行各业数字化转型的加速，消费者对于拥有先进连接、高性能低功耗计算、感知和智能的网联终端需求的提升，对于先进技术、领先半导体产品的需求将进一步扩大。” 高通公司中国区董事长孟樸向《中国电子报》表示。

作为全球规模最大的集成电路市场，中国集成电路产业依然在发挥市场优势和应用牵引作用。上半年，国内集成电路进口增长5.5%，出口增长16.4%，为提升全球集成电路供应链产业链的韧性做出贡献。

“以全球视野谋划科技开放合作是集成电路行业发展的主旋律。近年来，新基建等政策为中国产业带来了巨大增量市场和合作机遇，中国企业充分利用全球资源，持续推进技术创新，现在中国已经是全球规模最大、增速最快的集成电路市场之一。高通公司作为全球最大的无晶圆半导体企业，同时也是中国业务占公司总比超过50%的跨国半导体企业，将持续秉持开放创新、合作共赢的原则，携手生态系统共同推动全球集成电路产业发展。” 孟樸说。

面向下半年，市场需求和技术创新的双重拉动，有望进一步提升国内半导体产业的发展动能。

“具体到国内，随着疫情逐步得到控制，智能手机、智能家居等电子产品销量将逐步回暖，芯片代工产能的良性释放，也会有利于新的设计项目的展开。同时，伴随存量项目需求及量产的趋缓，企业通过技术创新、上马新项目和新产品来扩大营收的动力也会更强，也会为下半年产业发展增添新的增长动能。” 芯华章科技首席市场战略官谢仲辉向《中国电子报》表示。

供需渐趋平衡，产业链各环节稳中求精