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芯片砍单风暴扩大!MCU开始出现报价雪崩潮


芯片砍单风暴扩大!MCU开始出现报价雪崩潮

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导语:下游砍单风暴扩大,半导体行业拐点已至?


7月1日,据台媒今天最新消息,半导体芯片砍单降价风暴扩大,先前价格相对坚挺、供不应求的微控制器(MCU)开始出现报价雪崩潮,尤以台厂锁定的消费型应用价格压力最大,更传出全球前五大MCU厂产品价格腰斩的消息。



马太效应,MCU复苏难坚挺?


MCU在6月前的价格仍旧非常坚挺,龙头厂商还纷纷延长货期(普遍在50周),海外大厂还开启了多轮涨价,国内厂商也跟随涨价趋势。而本次降价消息,对于MCU的高光时刻将会有所抑制和扭转。


回顾以往,MCU销售额在2019年因全球经济疲软下跌7%,然后在2020年继续下跌 2% ,但是MCU 销售额在2021年反弹,增长27%,达到创纪录的202亿美元。创自2000年以来最高增速。MCU的平均售价(ASP)在2021年攀升了12%,同时MCU出货量受产业链影响在 2021年仅增长13%至312亿颗。


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来源:IC Insights


根据 IC Insights 最新报告显示,在去年强劲的MCU复苏中,5家最大的微控制器供应商的销售排名与2020年相比保持不变。分别为NXP、Microchip、瑞萨电子、意法半导体和英飞凌


五家最大的微控制器供应商均开发和销售基于ARM的MCU。与2016年的72.2%相比,这些公司在2021年占全球MCU销售额的 82.1%,这意味着微控制器领域的巨头不断扩大。自2016年以来,最大的MCU供应商的市占率增长主要是由于重大收购和合并。


显然,五家最大的MCU供应商明显大于微控制器前10名中的其他供应商。例如,前10名中的后半部分(德州仪器、新唐、罗姆、三星和东芝)去年的MCU销售额为 23 亿美元,占市场总额的11.4%。在前 10 名之外,MCU供应商在2021年的市场份额仅为6.5%。


MCU为什么会成为火爆“新贵”?这一切要从2020年开始的缺芯潮说起。


受疫情影响,一些工厂停工停产导致产能压缩,让芯片出货变得不再稳定。在此次“芯片荒”浪潮中,MCU尤其是车规级MCU是受影响最严重的芯片之一。


不过,编者认为,今年一二季度以来,当前半导体的需求出现一定的结构性分化,部分芯片供需、价格开始出现反转。而目前来看,MCU卖方市场的格局似乎也岌岌可危。当然,这也凸显此轮各大晶圆厂涨价的整体战略意义。


最新消息显示,意法半导体有通用型MCU价格从3月的人民币70元大砍至现阶段的人民币32元;也有原本报价人民币百元以上的MCU滑落至二位数价位,引发关注。


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来源:见智研究


据悉,通用型MCU厂去年基本上都向客户调涨一至二次价格,随着全球大环境变化快,在通膨、升息、终端需求降温等因素干扰下,现阶段客户、通路商等库存水位皆高,导致通用型MCU价格开始下滑。


实际上,根据7月1日国内采购商渠道的库存来看:目前MCU的库存量都已经非常充足,且2021年产品的库存量仍旧非常大,包括意法半导体、德州仪器、恩智浦、兆易创新等龙头厂商。





宏观缺芯冲击国内,拐点将至?


根据芯八哥此前最新整理数据显示,5月全球芯片平均交货周期仍维持高位,达到创纪录的27.1周(约6.3个月),表明截至目前全球性缺芯问题仍在持续。值得关注的是,自2月以来交期增速下滑趋势明显,可以看出宏观层面芯片紧缺程度有所“松动”,预示着未来将迎来“曙光”。


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来源:SFG、芯八哥整理


如上所述,种种迹象表明,MCU成为继驱动IC、部分电源管理IC与CIS影像感测器市况反转之后,又一面临砍单降价压力的关键芯片,透露半导体市场供不应求盛况快速退烧,原本狂缺的芯片在客户端重复下单后,近期受通膨、战争、升息等压力导致需求不如预期,开始大刀砍库存、降价出清。


除了国际大厂之外,具体到国内消费类MCU企业,近来就例如有消费及家电MCU领先企业之一的合泰等企业通过价格调整应对消费类MCU降价。


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来源:芯八哥整理


另据供应链反馈,伺服器、车用及工控MCU市场续强,高阶产品价格仍相对硬挺,不过,台湾MCU厂主要都是以消费型产品应用为主,难逃此波库存调整导致的砍单与价格修正压力。


不具名的台湾MCU厂透露,大陆市场需求确实放缓,MCU领域以消费性为主的家电产品受影响程度大,因此该公司也因应客户要求,根据个案与客户商讨价格调整,目前平均降幅约在一成内,尚未回到疫情前的起涨价位。


更重要的是,与消费用MCU相比,车规MCU赛道行业门槛极高。多年来,国内很多厂商都因为车规级芯片研发周期长,设计门槛高,资金投入大等望而却步。


久而久之,中国MCU市场基本被欧美日三国企业所占据,国内厂商的市场占有率较低。作为国内最大的 MCU 销售厂商之一,兆易创新 2020 年的销售收入规模为 7.5 亿元人民币,国内市场占有率不足3%。


危机同样代表着机遇,这一次缺芯潮给了国内芯片厂商崛起的机会。


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来源:投资


回望2021年,MCU领域的融资景象,蔚为壮观——云途半导体、灵动微电子、恩狄、澎湃微电子、曦华科技等公司相继在2021年完成了多轮融资。他们背后有一个浩浩汤汤的投资人大军——普华资本、创新工场、松禾资本、启赋资本、中金资本等数十家VC/PE机构,以及小米长江产业基金、中芯聚源、兰璞资本、深圳华强等产业资本。


这也能总结出这样一个规律:很多MCU公司创始人会优先考虑拿产业资本和地方政府的钱,其次是国家队,最后才是纯财务资本。


总体而言,汽车、工业类的芯片需求及价格仍然坚挺,家电、手机等消费类芯片库存已出现过多的情况,存在价格下跌风险,或引发供应链震荡。


因此,结合行业内的综合反馈,编者也能作出大胆预测,目前全球芯片短缺情况可能于2023年翻转,随后将出现产能过剩现象。主因在于自新冠疫情爆发以来,各半导体公司均大规模扩厂所致。


毕竟,从以往产业规律看来,半导体产业的特性为:一旦芯片供需处于平衡时,业者便会着手进行投资,为下一波需求做准备。然而,当前芯片短缺之所以如此严重,在于某些领域产能投资不足,又因新冠疫情,造成工作及学习电子设备需求飙升。因此,这多少带有点“赌市场”的意味。




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