风电好日子来了？太阳能势头看上去很“阳光”
需求撬动板块
6月17日，西北电网最大用电负荷创新高，达到11218万千瓦。当日，西北全网用电量25.42亿千瓦时，新能源最大发电电力6465万千瓦。
面对负荷高峰来得早、峰值高、时间长的情况，国网西北分部开展了负荷和新能源出力预测，负荷和晚高峰新能源预测准确率分别达99.7%、95.0%。
由此可以看出，随着技术日益精进，新能源在国家电网里比重也在快速增加。
用电量的快速增长，也带动了A股的新能源板块。6月20日，A股风电板块早盘就掀起了涨停潮，海力风电、大连重工、振江股份、双一科技、大金重工、恒润股份等超10股集体封板。
个股方面，海力风电的20cm封板格外扎眼，华能国际、金雷股份、天能重工等个股10cm涨停，日月股份、力星股份等个股纷纷跟涨。
此外，行业招标量超预期，欧洲需求有望超预期增长，随着技术进步风电成本大幅下降。
数据显示，逾30亿元主力资金入场抢筹风电板块，其中大金重工获加仓超8亿元，明阳智能、三峡能源、中材科技分别获净流入6.27亿元、2.83亿元、2.12亿元。
市场人士表示，近期已有多方面的资金提前入手了风电和太阳能等新能源。
应该说，风电板块总体已经从低谷走出来了，去年风电风机的招标量是有明显的回暖的，而风电招标跟最后吊装落地大概存在一年左右的时间差。所以今年下半年开始应该能看到风电需求有明显回升。
6月16日，国家能源局公布1-5月风电新增装机10.82GW，同增39%。5月风电新增1.24GW，同增4%。受疫情影响，5月下游开工量有限，市场已有预期。
国金证券认为，随疫情缓解，预计下半年施工将加速，全年装机仍维持60GW预期，其中海风装机7GW。如此来看，下半年风电装机量将大幅提速。
中信证券观点类似，由于项目审批和机型换代升级等因素的影响，2022年上半年新增风电机组出货同比下降。
而随着上述因素的逐步消退，特别是机型换代升级的产业链完成准备后，风电项目的交货速度将加快。
预计2022年下半年陆上风电基地项目、海上风电项目将加快推进，尤其是海上风电环比改善更为明显，风电需求趋势进一步向好，建议关注相关产业链公司。
太阳能亦“风声水起”
回过头来说，私募布局新能源可以追溯到更早的时间。2020年以来，高瓴在新能源领域颇为活跃，先后投资了宁德时代、恩捷股份等锂电领域公司，还参与了全球硅料龙头通威股份定增、斥资158亿元高位建仓隆基股份。2021年12月，高瓴入股保利协鑫(现已更名为协鑫科技)，布局颗粒硅新赛道。
值得一提的是，协鑫集成6月20日发布公告，全资子公司GCLSI PTE间接控股子公司澳大利亚ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD(下称OSW)拟引入高瓴投资旗下VNTR XXI Holdings Limited公司(下称VNTR)为战略投资人，GCLSI PTE拟将OSW 15%股权作价2700万澳元转让给VNTR，同时VNTR拟对OSW增资2400万澳元，本次交易完成后，VNTR将持有OSW公司25.89%的股权。
公开信息显示，协鑫集成与OSW公司于2016年正式签署合约，前者以969万澳元(约合4749万元人民币)收购了OSW 51%股权。目前，OSW形成了在海外户用光储系统销售方面独特的商业模式以及信息化系统，目前在澳大利亚户用光储分销市场排名第一。
协鑫集成表示，本次出售OSW部分股权并增资扩股引入战略投资者有利于导入战略投资者的优势资源、优化股权结构，促进OSW在澳洲以外光储市场的业务发展。此外，本次交易完成后将对公司本年度财务数据产生积极影响，回流现金用于主营业务发展。
无独有偶，大热股中通客车6月20日再收获一个涨停，其早前披露投资者关系活动记录表公告，公司已经完成了太阳能增程式智能驾驶客车的研发，具备了太阳能发电增程及自动驾驶功能，可以实现太阳能接入动力电池。
尽管在公告中初步明确了其增程式的技术方案，不过行业人士认为，客车特定的应用场景和较大的表面积，或使太阳能汽车有落地的可能，商业化路径仍不明朗。
随着中通客车的公告，这已是近一周内第三家出现在公众视野中的太阳能汽车。在此之前，一款命名为“天津号”的纯太阳能汽车在天津首次公开亮相，并将在天津举行的第六届世界智能大会上展出。
按照官方的介绍，新车搭载面积达8.1平方米的太阳能组件，晴天每日最大发电量7.6kWh，并配备能量密度330Wh/kg的动力电池组，测试的续航里程为74.8km，最高车速为79.2km/h，每百公里可减少25公斤碳排放。据悉，天津号太阳能汽车由42家企业以及3家高校联合研发，关键核心零部件也均由来自天津本土的企业提供。
还有更值得说的案例。荷兰电动汽车制造商Lightyear当地时间6月9日发布了其首款采用太阳能结合电动的混合动力汽车“光年零号”(Lightyear 0)，可在不停车充电的情况下行驶约388英里(624公里)，这已略高于特斯拉Model 3的374英里(602公里)。
