天齐锂业通过港交所上市聆讯！港股或迎年内最大IPO，特斯拉参与认购了？

6月19日晚间，据港交所官网披露文件显示， 天齐锂业（SZ002466，股价119.02元，市值1758亿元）通过港交所上市聆讯。 据北京商报，天齐锂业于1月27日收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，1月28日向香港联交所递交了发行上市申请，并刊登了上市申请资料。今年6月2日，天齐锂业发布公告称，经中国证监会批复，核准其发行不超过4.25亿股境外上市外资股。 有消息称，天齐锂业此次IPO募集10亿至12亿美元，有望成港股年内最大IPO。

天齐锂业通过联交所聆讯

或为年内港股最大IPO

据联交所6月19日官网披露， 天齐锂业已通过联交所上市聆讯。 上市聆讯是在香港上市的公司需要经过的一个流程，有关专家对即将上市的公司进行全面评估，是决定是否能成功上市的关键一环。

截图来源：联交所网站

彭博社曾援引知情人士称， 天齐锂业考虑通过此次IPO融资10亿-12亿美元。这将是联交所今年以来的最大规模IPO。 据界面新闻援引彭博社报道，天齐锂业计划最早下周开始评估投资者对此次发行的需求。目前融资金额和上市时间仍在审议中，细节存在变化的可能。据初步招股说明书， 摩根士丹利、中国国际金融公司和招银国际金融公司是该交易的联席保荐人。 根据天齐锂业此前公告，本次发行上市的申请需取得香港证券及期货事务监察委员会、联交所等相关监管机构的批准。天齐锂业是国内锂业巨头。今年6月2日，中国证监会批准天齐锂业赴港上市。这是该公司三年来第二次获批赴港IPO。 截至目前，天齐锂业尚未就获批事宜披露相关信息。

募集资金将用于偿还SQM债务等

曾因港股估值过低暂停上市

据聆讯后资料集， 天齐锂业拟将上市募集资金用于偿还SQM债务的未偿还余额及相关交易费；安居工厂一期建设投资；营运资金及一般公司用途。 据证券时报报道，天齐锂业曾因收购欠下巨额债务。2018年12月，净资产不过120亿元的天齐锂业“蛇吞象”式收购智利锂矿厂商SQM的23.77%股份，成为其第二大股东，并向境内外银团共借款35亿美元（约合人民币233亿元）。 当年天齐锂业原计划借港股IPO融资缓解债务压力，但由于锂价正处在周期低谷，公司董事长蒋卫平认为港股估值过低，因此上市事宜暂停。 2020年天齐锂业陷入债务危机，但随着2021年锂矿行情转好、价格飙涨，公司在上半年实现扭亏为盈。受益于新能源汽车市场的爆发，锂资源此轮上行周期非常迅猛。鑫椤锂电数据显示，国内碳酸锂价格在一季度突破50万元/吨的高位，在4月、5月因疫情导致的需求疲软而出现小幅下滑，但近期势头走稳，价格在高位震荡，最新市场均价为47.75万元/吨。 业内普遍预计今年锂价仍将维持高位。 公告显示，2022年一季度，天齐锂业实现营收52.57亿元，同比增加481.41%；归母净利润33.28亿元，同比上涨14.4倍，超过2021年全年净利润六成。参股SQM也带来丰厚收益，公司称，SQM一季度实现净利润同比增10.7倍， 以此测算，天齐锂业2022年上半年归母净利润预计将增加约6.2亿元。 近期锂矿板块经历一轮反弹，天齐锂业股价较于一季度低点已经翻倍，最新收盘价为119.02元/股，总市值1758亿元。

特斯拉回应认购天齐锂业港股IPO：

不清楚，无可透露信息

据证券日报报道， 市场有传闻称，特斯拉参与了天齐锂业的港股IPO认购。6月17日，《证券日报》记者向特斯拉方面求证，对方则含糊回应:“不清楚，无可透露信息”。 资料显示，截至2021年12月31日，天齐锂业合计拥有134万吨/年的锂精矿产能和4.48万吨的锂化合物及衍生品产能。虽然特斯拉对认购天齐锂业IPO传闻没有给予正面回应，但其对掌握上游原材料话语权的意图早已显露无疑。据了解， 早先特斯拉曾在报告中指出，通过从矿业公司采购，可以直接参与当地市场而不必依赖多家中游公司。 今年4月份，特斯拉CEO马斯克在谈及锂盐价格持续高涨时曾表示，锂盐价格已经高到离谱，除非成本得到改善，不然特斯拉不得不大规模地亲自参与锂矿的开采与提炼。马斯克的发言也透露出了特斯拉意欲绑定上游原材料的决心。数据显示，2021年特斯拉已从9家采矿、化工公司采购了95%以上的氢氧化锂、50%以上的钴和30%以上的镍，用于含镍（NCA和NCM）电池。中国新能源汽车产业创新联盟理事高云鹏在接受采访时表示， 车企捆绑上游锂矿企业背后，是目前碳酸锂为首的原材料市场需求持续旺盛，而锂原材料供给未来长期存在供给不足。 与此同时，“每一家大型车企背后都有强大的供应链支撑。而新兴的锂电产业供应链显然具备更强的投资价值。”高云鹏表示。

编辑|王月龙 易启江

校对|何小桃

每日经济新闻综合自北京商报、证券时报、证券日报、界面新闻、公开资料