硅片厂，二季度将至少涨价4%

? ? 硅晶圆供不应求，台胜科、环球晶产能满载，经营层释出正向展望。
? ? 台胜科日前召开法说会，公司经营层指出，目前8、12吋硅晶圆需求强劲，其中，12吋供需缺口持续扩大，将无法供应给长约（LTA）以外的客户。
? ? 针对未来展望，受惠5G、车用、PMIC等需求强劲，目前逻辑、记忆体客户硅晶圆库存持续下降，经营层预估，2022年12吋全球供需缺口将达3％，而2023年缺口进一步扩大至10％以上。
? ? 台胜科先前宣布新厂计划，为确保包括新建厂在内产能全产全销，目前LTA占营收比重，已从过往约2～3成提升至目前6～7成。第一季受惠于全面换约、平均报价调涨约15％，带动第一季毛利率季增14.1个百分点。
? ? 在环球晶部分，公司经营层表示，2022年将为换约高峰，其中，多数LTA将集中在第二季签订。
? ? 法人预期，第二季涨价效应将更为明显，预估第二季平均产品单价（ASP）涨幅约4％。虽昆山子公司于4月2日～4月27日停工，但因昆山厂占整体营收比重小于5％，且多数产品已于3 月底前出货完毕，影响有限。
? ? 预估环球晶第二季营收将季增5.7％，达172.4亿，毛利率则在涨价效应带动下，预估将季增0.8个百分点至43.4％。
? ? 法人预期，2021～2026年硅晶圆需求量复合成长率8％，而因新厂产能需2～3年建置，预期多数产能将于2024年起陆续开出，现阶段仍处供不应求阶段。