关于设备禁令的传言再次提高了国内半导体设备的地位

有关媒体最近透露，美国商务部正在考虑扩大对中国芯片制造商的制裁。据称，两位知情人士透露，这些规定将扩大美国公司向中国公司销售先进芯片制造设备的范围，这将影响国内芯片制造企业，包括华虹半导体、长信存储和长江存储。

更重要的是，该禁令不仅针对中国芯片公司，甚至可能完全禁止中国进口外国芯片BA06T制造设备。你应该知道，中国有许多外国芯片公司的制造工厂，在报告中提到了德国、荷兰、韩国SK海力士、德州仪器等，这些外国公司可能面临与中国芯片公司相同的待遇。

然而，这项禁令仍处于早期阶段，可能需要几个月的时间来起草。然而，对于国内半导体企业来说，消息的流出显然需要为未来可能出现的危机做好准备。受禁令消息影响，5月10日，华虹半导体港股最高跌幅为18%，收于12.72%，但5月11日小幅反弹，收于3.64%。

半导体设备掐住了国产化的脖子。

我们一直在谈论芯片自主，但芯片自主的概念一直在改变。作为一个全球化程度很高的行业，半导体产业和技术的发展离不开世界各国的共同努力。特别是在芯片制造领域，技术节点的推广尤其需要多国供应商的合作。

然而，自2019年和2020年以来，华为和中芯国际相继实施了国内芯片设计、晶圆OEM领导者的制裁。芯片设计公司无法选择先进的工艺OEM芯片，晶圆OEM工厂无法购买EUV光刻机等先进的半导体设备。人们认识到，在国内芯片设计水平达到一定水平后，自主芯片不仅要赶上芯片设计水平，还要自主半导体设备。

芯片制造设备可分为前晶圆制造和后包装试验两种类型的设备，其中前设备决定芯片功能，包括50多种不同的设备，最关键的四种是光刻设备、蚀刻设备、薄膜沉积设备和离子注入设备。近年来，由于采购的限制，为了避免未来可能出现的风险，中国正在大力推进企业运营和国家政策层面的半导体设备定位过程。

根据SEMI发布的数据，2021年，中国大陆成为全球最大的半导体设备市场，占全球28.9%。虽然国内半导体设备市场规模较大，但国产化率一直处于较低水平。根据CINNORearch统计，2021年Q2，美国制造商的市场份额占全球十大半导体设备制造商市场份额的一半以上，达到50.9%。

一方面，在技术方面，国内半导体设备的先进工艺存在明显差距；另一方面，与国际成熟设备相比，缺乏可靠性和产量验证，半导体设备作为高价值产品，客户往往选择国际制造商的成熟产品。

因为在晶圆制造过程中，如果硅片因设备问题而报废，损失是不可接受的，这使得许多国内芯片制造商长期以来只对国内半导体设备持观望态度。幸运的是，这种情况近年来有所改善。越来越多的国内芯片制造商开始尝试国内半导体设备，并积极与设备制造商合作，改善设备问题。

据报道，华虹集团旗下的华虹无锡，华力集成半导体设备国产化率分别达到15%和12.8%，长江存储设备国产化率也达到16.3%。

此前，电子爱好者网络报道称，长江存储在设备定位方面非常活跃。根据中国国际招标网和各公司公告的统计数据，长江存储采购了华海清科、中卫公司、北华创、盛美、一堂、拓荆、中科飞测等大量国产设备，国产设备比例呈上升趋势。

同时，在主流设备中，我国在脱胶设备、蚀刻设备、热处理设备、清洗设备等国产化率已达20%以上。

然而，在光刻机、化学气相沉积设备、离子注入设备、探头试验台等方面，国内外差距仍然很大，直接导致国内半导体设备的市场份额没有增加，先进工艺存在很大差距。

设备缺货叠加禁令，汽车芯片扩产难？

上述禁令的另一个关键信息是，在中国大陆建立工厂的外国企业也可能受到影响。报告中提到的英飞凌、恩智浦和德州仪器是重要的汽车芯片供应商。同时，这三家企业在中国都有工厂。

英飞凌无锡工厂是其全球最大的IGBT制造中心之一，其主要业务是后端包装环节。2020年底，英飞凌宣布将在无锡扩大IGBT和电力半导体生产线。去年6月，英飞凌表示正在有序推进扩产。

恩智浦在天津有一家密封的测试工厂，2015年从飞思卡尔手中获得。2020年，恩智浦对恩智浦（天津）半导体集成电路测试中心进行了改造和扩建，共有三个项目于去年9月正式竣工并投入运营。根据天津规划和自然资源局的信息，去年8月，恩智浦半导体（天津）有限公司。测试中心和封装生产线扩大生产能力项目规划已经批准，这意味着后续的扩张计划仍在推进。

德州仪器在成都有晶圆制造基地和密封测试厂，但最近没有公开的扩产计划。

因此，如果实施设备禁令，这些半导体巨头的大陆工厂扩张计划将受到影响。与外资企业相比，设备禁令可能对当地芯片制造商造成更大的打击。

例如，华虹半导体是中国重要的汽车标准芯片OEM工厂。其四家工厂均通过了IATF16949汽车质量管理体系认证。与此同时，去年6月，华虹半导体宣布，通过终端汽车企业产品验证，与斯达半导体共同打造的高功率IGBT已广泛进入动力单元等汽车应用市场。

目前，华虹半导体的扩张计划仍在进行中。全年10月，华虹半导体无锡12寸晶圆厂每月投资6.5万多件，计划到2022年底将月产能提升至9万多件。

中芯国际也是国内很多汽车制造商选择的代工厂。今年年初，位于上海临港的中芯国际新工厂开工建设，而中芯首都和深圳的12英寸项目预计将于今年年底投产，可为公司增加13-15万片等效8英寸晶圆。

然而，自今年以来，汽车芯片的短缺再次加剧。如果再加上设备禁令等影响扩张计划，将对汽车芯片市场和正在进行的国内替代汽车芯片的进程造成巨大打击。

写在最后：

关于设备禁令的传言再次提高了国内半导体设备的地位。但需要注意的是，按照正常逻辑，美国在制定禁令规则时，会咨询当地半导体企业，以获得更准确的设备清单，使一些成熟或低端的工艺设备能够继续出口到中国，但一些核心设备被禁止，以准确抑制大陆半导体产业的发展。但在当前的环境下，打破游戏的唯一方法就是自我完善。