2022，素质教育产业元年到来
「你孩子喊你回家吃饭了。」
近日，教育部正式印发义务教育课程方案并发布《义务教育劳动课程标准 (2022 年版)》。课程标准规定，从今年 9 月开始，全国的中小学都将专门开设一门独立课程：劳动课。各学校依据方案制定了「日常生活」、「烹饪与营养」、「家用器具使用与维护」等学段目标。
可以想象到，这项课程开展后，对于很多靠「点外卖」为生的父母来说，「在未来，吃饭靠娃将不是梦。」同时，素质教育也在这场以「热爱生活」为名的「劳动必修课」中再次被推上风口。
在政策的妥善引导下，素质教育这条赛道等来了行业之春。
据多鲸教育研究院发布的《2022 中国素质教育行业报告》显示，2021 年素质教育赛道投融资事件达 54 起，占比 40.6%，金额超过 30 亿元人民币，成为引领教育行业投融资的新动力。
在教育市场，素质教育机构数量也迎风暴涨。据央视财经频道报道，2021 年 7 月 -9 月两个月间，素质教育培训机构新增 3.3 万余家，较前一年同期相比增长 99%。投资者们甚至在 A 股市场炒出素质教育概念股。
教育企业巨头们也快马加鞭纷纷押注素质教育。
新东方从去年 6 月投资「万域芳菲」冰上运动培训，到 8 月宣布成立北京新东方素质教育成长中心，接着联合马术学院共同推出暑期马术夏令营，再到推出街舞课程「新东方街舞」、少儿围棋课程，短短半年实现素质教育多样化覆盖；好未来则推出戏剧、美育、益智、口才、读物五大素质教育产品；学而思推出素质教育品牌——学而思素养中心；猿辅导旗下斑马 App 官方发布消息称，已完成品牌向美术培训方面的升级。
缓慢发育 30 年的素质教育如今正成为教育企业巨头们的救命稻草，而这根「救命稻草」又能否接得住资本的热情，素质教育的春天是否真的到来？2022 年伊始，教育部明确表示，要把非学科类培训监管作为新的工作重点。规则之下的素质教育又能否真的成为教育企业所期望的利润增长点？
船已动，路未知。
01、素质教育的需求与生机
素质教育并不是一件新鲜事物，早在上世纪 90 年代，素质教育就已经纳入义务教育必须贯彻的教育方针之中，备受政策重视。如今随着 3-15 岁以下学生家长的换代，素质教育也进一步被开发出来，成为 80、90 后新父母中的带娃新潮流。
据艾媒统计，2013-2019 年素质教育市场复合增速为 12.4%，2020 年虽然在疫情影响下略有下滑，但预计 2021 年中国素质教育行业市场规模将达 5239.2 亿元。而随着江苏、广西、湖南等多地明确规定了音乐、美术、体育考试分数计入中考总分，而后全国多地区都将艺术类、体育类学科成绩计入中考，素质教育市场进一步扩大。
从需求端来讲，90 后的家长正逐渐成为市场主力，在「应试教育」下成长起来的父母更加对素质教育充满渴求。亿欧智库与中国音乐学院的专业数据显示：2017 年，以美术、钢琴为代表的素质教育，青少年的参培人数就已经超过了 3000 万人，而这一人数正在以每年 10% 的速度不断增长。
身边一位「宝妈」曾跟笔者抱怨过，自己正在上小学三年级的儿子在班级联欢会节目选拔中落选，因为在 35 名小朋友中就有 12 个报名钢琴演奏，而一大半均已考过钢琴十级证书。
兴旺投资副总裁、教育行业负责人张肖磊在接受媒体采访时表示，素质教育在整个教育行业的比重将会越来越高。
2021 年，中国 3—15 岁的在校学生总体规模突破 2 亿人，这个庞大的数字构成了中国素质教育最核心的目标群体。“唯分数论”已经不再成为当下父母的第一信仰，家长们对孩子的气质、形象、自信心的要求也在加大。
同时，视野的拓展，也在一定程度上拓宽了父母对孩子未来期望的宽度：比如 B 站上就有大量类似小学生用流利英文讲解相对论、小学生讲解人工智能机器学习的视频，怎能不激起其他父母的跟进。
因此，我们判断，素质教育正逐渐形成「半刚需化」趋势。
当家长圈里开始流行「考不上大学咱不怕，进厂牌和厚米闯天下」，素质教育也在教育界资本圈实现逆流而上，融资幅度明显增大。火花思维、美术宝、昂立 STEM、核桃编程等素质教育品牌均获得单轮千万融资。
据 36氪报道，美术宝教育目前已启动美国 IPO。而在此之前，美术宝曾获得素质教育单笔最大的 2.1 亿美元 D 轮融资，目前融资总金额超过了 22 亿元。
虽然 2021 年教育行业「收紧」政策较多，整体投资热度下降，但素质教育依然是教育行业的热门投资赛道。《中国企业报》了解到，2021 年，素质教育中的细分赛道 STEAM 教育获得了资本最多的加码，融资总额超 30 亿元。
STEAM 代表科学（Science），技术（Technology），工程（Engineering），艺术（Arts），数学（Mathematics）。这个多领域融合的综合性教育赛道，在互联网的加持下，实现了产业的快速崛起，新兴品牌与老牌教育机构开始展开有机结合。
2021 年 10 月，火星人正式宣布完成来自新东方的 B 轮融资，金额为数千万元。这家以青少年创客培训为主的教育机构正与教育界巨头新东方展开合作，为新东方的素质教育发展提供课后延时服务整体解决方案。
在供给、需求端开始变化时，市场也随之产生新机会。素质教育智能化、线上化的机会，开始赢得资本青睐。比如，获得千万融资的美术宝、编程猫、润哲教育、掌门教育等企业，都是以智能化教学著称。
「10 代」少年们正处于一场大范围的数字化跃迁之中，几乎每个孩子都经历过线上授课，这也为素质教育智能化的推广奠定了基础。如今的班级里，基本上每个孩子都有那么几门网课要上，素质教育网课开始成为「10 代」的「新少年宫」。
譬如，可以实现钢琴在线陪练的「小叶子智能陪练 App」成为少年们新的学琴课堂。该 APP 通过软件识别演奏中的错误，对应 App 琴谱加以标识，形成线上线下的互动教学。低廉的学习成本搭配上钢琴家郎朗的代言加持，「小叶子」迅速获得创新工场、真格基金、美国红杉等资本的青睐，在 C+ 轮实现完成 2 亿元人民币融资。
资本的加持下，这样的创新服务，开始不断的出现在素质教育赛道上，产业生态也开始向多元化方向转变。
02、素质教育的「鱿鱼游戏」
不难理解，当素质教育本身，也开始异化为「应试教育」，就足以说明中小学生的竞争压力没有完全消失，一条河道被关闭了，河水不会消失，而会涌到另一条河道。教育资源的需求方和供给方之间并非敌对关系，为了给需求者松绑，就把供给者绑好，需求方的需求仍然还在，这股洪水会涌到何处，何处自然也会成为资本扎堆之处。
素质教育市场需求端的旺盛，迅速点燃了供给端的热情，越来越多的从业者，开始投入到素质教育的赛道中来。素质教育赛道快速进入行业格局重塑窗口期，开启了去伪存真，大浪淘沙的「生存」模式。
如今走进大型商业中心，几乎都有那么一层是以各类教学培训机构为主。除音、体、美这类常见的培训班之外，马术培训、滑雪培训、橄榄球培训、戏剧话剧表演、儿童模特走秀培训、儿童国学等新型品类也开始入局。在商场明亮的玻璃橱窗之内，大量新颖、丰富的教学内容展示给消费者。
随着素质类机构大批量进驻，行业内卷也开始。谁家环境更美观、谁家教学内容更丰富、谁家的教学道具、教师素质更高成为各个机构间角力的重点。
内卷造成培训机构的运维成本与日俱增，以至于教培行业并没有外界想象的那么暴利。虽然需求端活力旺盛，但人工成本、房租成本、教材教具成本和招生成本依然困扰绝大多数中小型培训机构。尤其在疫情期间，即便在此期间的营收几乎为零，但许多机构为了维护学员，纷纷推出低价甚至免费的线上课程，同时还要为人工、场地付出成本。
抛开运营，素质教育这条赛道的游戏规则也开始有了变化。当资本下场，巨头转身之后，素质教育这条赛道已经不再局限于「就近原则」这一招生规律，在头部教育机构成熟的商业模式之下，中小型培训机构在社区多年积累的口碑优势正在减弱，头部教育机构打破地域限制，将素质培训的触角覆盖线上线下各个角落。
主打青少年素质教育的达内教育集团就是市场红利的获得者。
达内教育 2021 年财报显示，其青少年素质教育业务的全年营收从 2020 年同期的 7.62 亿元增加到 12.36 亿元，同比增长 62.3%。青少年素质教育业务的口碑和续费学员占比持续提高，达到 70.8%。
达内教育 CEO 孙滢在财报电话会上表示，基于线上线下相融合（OMO）的产品、线下门店运营以及获客能力是达内教育的核心优势。同时，机构成熟的业务结构也为企业在疫情等不确定因素影响下，提供一份保障。
曾风靡一时又跌入谷底的掌门教育，在向素质教育转身之后也首次实现季度盈利，据其财报显示，2021 年四季度实现净收入 5.06 亿元人民币，其中素质教育业务表现出强劲的增长势头，实现收入 7000 万，同比增长 34%。
但并不是所有获得资本青睐的素质教育企业都能获得赛道红利，专注于少儿逻辑思维的在线教育品牌火花思维曾有望成为素质教育第一股，但是从其招股书上数据来看，火花思维在 2019 年、2020 年公司净亏损分别为 7.711 亿元、9.517 亿元，而 2021 年一季度则亏损 3.737 亿元。尽管 2021 年一季度其毛利率有所改善，但亏损仍在扩大。
业务涵盖婴幼儿到青少年的美吉姆，曾在 2021 壮士断腕，剥离青少年留学语言培训与服务业务，不再涉及学科类培训业务的相关内容。虽然做到了及时止损，但其 2021 年年度业绩报告显示。全年美吉姆实现营收 3.36 亿元，相比 2020 年的 3.56 亿元下降了 5.61%，净亏损为 1.98 亿元，同比收窄 58.56%。
除此之外，2021 年底，曾在 2020 年融资数千万元的线上真人 1 对 1 钢琴陪练平台——快陪练也宣布停止发展「真人陪练业务」，只保留人工智能陪练课程继续为用户提供服务。
当素质教育这条平静的溪流骤然加宽，无论是主打线下的中小型素质教育培训机构，还是有资本撑腰的创业企业，都很难保证自身不被波及。巨头转身、新玩家涌入、素质教育机构原住民的反击都在不停考验这条赛道的承重力，同时也在考验着每一家素质教育机构在企业结构、营销模式、教学资源以及抗风险的能力。内卷加剧，放眼现在的素质教育市场，还未出现现象级的巨头公司，混战仍在继续。
03、素质教育难以复刻资本神话
素质教育正在「野蛮生长」，但曾经发生在线上教育的资本神话或许难以再现。
素质教育与学科教育相比可选择的科目更多，可发展的空间也就更大，但同时，这个品类分散的市场将注定素质教育是一门较难复制化、标准化的生意。
目前，素质教育企业在品类的选择上泾渭分明，这也归结于单个素质教育企业很难形成全品类覆盖。从细分类型来看，素质教育可分为艺术教育、STEAM 教育、数学思维、体育教育、研学与营地教育等。仅教学环境一项条件，就大大提高了素质教育扩张的门槛。
对线上教育来说，在面对体育、美术、乐器、舞蹈等特殊化的教学课程时，很难重走曾经的辉煌路线。线下教学在氛围、设备、教学效果上具有较大优势，在这样的非标教学特质下，曾经席卷教育界的线上教学难以像之前一样，对传统教育模式形成巨大冲击。
中国音乐学院上海考级办市场总监陈志涛在接受惊蛰研究所采访时表示，学科类的教培机构之所以在短短几年间快速发展起来，原因就在于其找到了标准化生产和快速扩张的模式。但是这套方法论，在素质教育的行业体系上会出现水土不服的情况。
与曾经的在线教育融资热相比，资本在面对素质教育时显得更为冷静。2020 年在线教育行业融资金额超过三百亿元人民币，而素质教育 2020 年与 2021 年的投融资数额加在一起也没有超过百亿元。查看 2021 年素质教育领域在一级市场发生的投融资交易，金额大多集中在数千万元人民币以内。
紫蓝教育、逻辑岛、小练成就这些初创企业，在 2021 下半年的融资中均未获得千万以上投资。
资本市场的保守态度一方面在于大环境的不确定性，另一方面在于素质教育市场规模小于学科类教育，后者在家长心中还是占据着压倒性的地位：大多数的家长，在孩子初中之后，就会大幅削减孩子的兴趣培养计划，专注于升学考试。
主打儿童科技教育的小熊尼奥 CEO 熊建明表示，素质教育如果依然想通过资本力量进行规模化，如果按应试教育的方式走，则会在未来遇到阻力。
虽然素质教育赛道引起关注时间并不长，但是，这并不意味着这是一份可随意作答的「考卷」。今年 3 月，为深入贯彻「双减」，文化和旅游部发布《文化和旅游部办公厅关于做好文化艺术类校外培训管理相关工作的通知》。通知指出，规范文化艺术类校外培训管理成为接下来教育监管的重点工作。
比如将严格规范文化艺术类校外培训招生宣传，不得以承诺通过任何形式的文化艺术水平测试、考试等作为招生诱导。加紧研究制定地区文化艺术类校外培训机构设置标准、审批条件和管理办法等等。同时对培训期间超时收费、恶意涨价等现象加大了检查力度。
规则之下，将更加考验素质教育企业的韧性与核心竞争力，同时规则的限制也能让教育机构更加专注于对教育方式、教育能力的优化与提升。教育市场是场拉锯战，等资本退潮，市场竞争回归理性，最后考验的还是那些有教无类、拥有良好运营模式的教育企业。
威创股份产业投资部董事总经理郭晓乐认为，狭义的素质教育市场是小而美的碎片化市场，在高度差异化的教研、管培与标准化复制方面都要面临挑战。而广义的素质教育大赛道更有想象空间，其需要基于扎实核心教育理念的多渠道、多模式、多学科、跨地域综合运营能力。
04、结语
随着行业走向规范和成熟，具有优质教育理念以及优秀教学成果的企业将脱颖而出，并获得长期的品牌竞争优势。
著名哲学家雅斯贝尔斯对于教育曾这样解读：教育的本质意味着一棵树摇动一另棵树，一朵云推动另一朵云，一个灵魂唤醒另一个灵魂。如今中国空间站推出的「天宫课堂」播下一颗有关「星辰大海」的种子，同时也成为素质教育的天花板。加强素质教育的背后，是塑造科技与创新型人才的隐形需要。当素质教育培训去伪存真、平衡质量与速度之后，将会作为校内教育的有益补充，进而成为青少年们知识补充、压力释放的教育场所。
