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2080亿美元庞大市场,智能传感器这条隐秘赛道惨遭“曝光”


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近日,市场研究机构TMR发布了一份长达177页的《全球智能传感器市场展望》报告,向我们展示了未来10年智能传感器的美好前景,以及传感器产业蕴含的蓬勃发展动力。
报告里面预测了什么?哪些关键原因促进了全球智能传感器产业的发展?中国智能传感器产业的发展怎样?


报告预测了什么?

2031年全球智能传感器市场展望 

  • 2020 年全球智能 /智能传感器市场价值超过3414万美元
  • 预计从 2021 年到 2031 年的年复合增长率为18.2%
  • 到2031年底,全球智能传感器市场预计将超过2080.9亿美元
这是市场研究机构TMR(Transparency Market Research)在其报告《全球智能传感器市场展望》中,给出的关键预测数据。
其中,值得注意的是,全球智能传感器市场将从3414万美元成长到2031年的2080.9亿美元,从2021-2031的10年间,年复合增长率(CAGR)高达18.2%。

全球智能传感器市场年复合增长率(CAGR)18.2%,这是什么概念?
我们可以对比人工智能、大数据等新兴科技的增长情况,根据IDC在2022年3月发布的数据,未来5年内,全球人工智能产业(软件、硬件、服务)增长情况:

人工智能硬件和服务支出增长更快,人工智能软件支出份额2022年略有下降,这一趋势将持续到2023年。总体而言,人工智能服务预计在未来五年内实现最快的支出增长,年复合增长率(CAGR)为22%,而人工智能硬件年复合增长率为20.5%

根据最新发布的《2021年V1全球大数据支出指南》(Worldwide Big Data and Analytics Spending Guide, 2021V1),IDC预计,全球大数据市场支出规模将在2024年达到约2,983.0亿美元,五年预测期内(2020-2024)实现约10.4%的复合增长率(CAGR)同时,中国大数据市场发展迅速,五年CAGR约为19.7%,增速领跑全球。
可以看到,全球智能传感器市场年复合增长率(CAGR)18.2%的数据,在新兴科技产业中都属高增长产业,甚至远高于全球大数据产业的增长情况。而在中国,作为全球智能传感器的重要市场其增速必定高于18.2%。
这是一个庞大的市场,同时这也是一个快速增长的市场。

哪些因素推动全球智能传感器市场快速增长?
更小、功能更多样化的智能传感器在医疗保健监测、汽车安全应用和石油平台等应用中的重要性迅速增长,推动了智能传感器市场的增长。同时,智能传感器在运输和物流、军事和监控中的应用也越来越多,将在预测期内进一步扩大市场。
报告中指出,汽车产业、医疗保健、消费电子、物联网设备是促使全球智能传感器市场未来快速增长的关键。

汽车产业
智能传感器在汽车中用于监测油压、电池充电效率、温度等数据,还又监控刹车片等功能磨损、安全带使用和轮胎压力等数据,并激活仪表板灯以指示问题。
现代车辆中,在黑暗中打开的自动灯,以及由检测挡风玻璃上的雨水传感器激活的挡风玻璃雨刷,都是智能传感器的应用范围,过去这些功能被用于高级汽车中,但随着技术发展,未来10年这些功能将逐步普及到所有汽车里。
汽车制造商正在利用这些智能传感器来设计碰撞缓冲系统,智能传感器有助于在日益拥挤的高速公路和道路上保持车辆安全,譬如激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达等。
因此,智能传感器在汽车工业中将被广泛采用,在预测期内,汽车产业正在推动全球智能传感器市场增长。


医疗保健领域
医疗保健,尤其是移动健康监测(mHealth)需求的迅猛增长,推动了智能传感器市场。移动健康监测系统是基于复杂的计算机网络、先进的通信和传感器技术开发的模型。
为了随时随地为人们提供医疗保健服务,越来越多采用移动健康监测系统的设备正在推动对智能传感器的需求。患者可以借助这些设备将自己的健康状况告知医生,无线传感设备可用于将收集到的数据传输给医疗专业人员进行进一步分析,这对于医疗资源匮乏的发展中国家尤为重要。
2020 年全球移动医疗服务市场价值774亿美元,预计到2028年底,全球移动医疗服务市场价值将达到2810亿美元,从 2021 年到 2028 年将以17.2%的复合年增长率增长。

物联网设备
智能传感器是物联网 (IoT) 的重要组成部分,未来10年,物联网将是一个非常普遍的应用,其中几乎所有东西都可以配备唯一标识,并能够通过互联网或其他网络传输数据。
智能传感器在物联网的落地中发挥着非常重要的作用。智能传感器用于手机导航、可穿戴设备和自动驾驶汽车等,由于智能传感器系统的效率、易用性和改进的通信能力,物联网设备越来越多地采用智能传感器系统来替代简单的传感器系统。这些系统可用于各种工业和住宅应用,因为这些系统具有很强的适应性。
同时在工业物联网 (IIoT) 的帮助下,智能传感器在工业环境中也将大幅应用,它们是工业 4.0 背后的驱动力。工厂经常使用智能温度传感器和振动传感器,以确保机器不会过热和过度振动。
此外,智能传感器被用于智能家居设备中,将家庭电器和室内设备通过住宅设施的 Wi-Fi网络连接到仪器。物联网使房主能够通过智能手机或平板电脑更改设备的设置,例如照明、恒温器和安全警报等。

消费电子
智能手机、平板电脑和个人电脑的需求增长推动了智能传感器市场,虽然未来10年这些消费电子设备的增长可能没有过去10年那么迅猛,但它们将变得更加“智能”,这就是智能传感器赋予的感知能力。
目前,智能传感器市场主要参与者都在开发低功耗的“始终开启”(always on)传感器,譬如Bosch Sensortec GmbH 开发了 BHI260AB 可编程智能传感器,结合了加速度计、陀螺仪和融合算法。它提供低功耗持续监测,广泛用于可穿戴设备、智能手机和其他移动设备中的 3D 定向、计步、位置跟踪以及活动识别或上下方位感知等功能。
可穿戴设备、AR/VR设备、TWS耳机等应用的增肌,也推动智能传感器的需求增长。此外,温度传感器、湿度传感器和大气压力传感器检测实时环境条件,如温度、湿度和大气压力,正在使智能手机或平板电脑越来越“智能”。

以中国为主的亚洲、欧洲、北美地区成为主要增长市场
高医疗保健标准、发达的基础设施以及领先的汽车制造商(包括奥迪、雷诺和宝马)的存在,让欧洲智能传感器市场在未来10年,继续保持强劲增长。预计北美地区也将在智能传感器市场提供潜在的增长机会:对先进医疗设备的需求不断增长,汽车先进功能的引入,以及消费者对以技术先进功能替换电子设备的偏好,推动了该地区市场的扩大。北美地区的主要市场参与者正专注于智能传感器的进步,从而将其应用扩展到其他领域。

亚洲地区以中国、印度、日本等国家为主导,中国是半导体行业各种产品的全球制造中心,包括家用电器、智能手机、计算机和外围设备。这反过来又进一步推动了该地区的智能传感器市场。


未来10年全球智能传感器市场主要参与者
报告中,提到了15家未来10年中全球智能传感器市场的主要参与者,其中美国企业6家,日本企业3家,德国企业2家,瑞典、爱尔兰、荷兰、瑞士各一家,未提及中国传感器企业。

这些都是当前全球智能传感器市场的主要参与者,鉴于传感器市场厚积薄发的特性,未来10年,整个市场格局可能变化不大。中国传感器,尤其是智能传感器等中高端传感器市场的企业们,仍需努力。
关于各个厂商的简介以及相关传感器产品资料和选型,可在传感搜小程序查看,本文不再赘述。

中国智能传感器自主性弱
从我国传感器产业发展历程历程来看,由结构型传感器到固态传感器,我国传感器产业现已进入智能传感器发展阶段。
相比普通传感器,智能传感器充分融合微处理器(微计算机)的特性,具备信息检测/处理/记忆、逻辑思维和判断功能,精度、分辨率、可靠性、自适应性和性价比都比较高。
另外,相比传统传感器,智能传感器能够实现不同传感器在传输协议的统一和对终端的统一控制,有效解决普通传感器不同频、不够智能等痛点。
作为制造大国,中国同样是传感器消费大国,但根据《中国传感器发展蓝皮书》披露,我国中高端传感器80%左右需要进口,传感器芯片进口比率更是高达90%以上。
因此,我国智能传感器产业目前自主性较弱,存在较严重的卡脖子问题。
从传感器产业的高度看,目前我国传感器设计层面上存在专业化程度欠缺、资金短缺和人才有限等问题,没有一款国产的、好用的传感器CAD设计软件。并且传感器是个“厚积薄发”——前期投入高产出低的行业,需要不断持续投入,才能出成果。
另一方面,国内传感器赛道企业多为中小企业,盈利能力不强,缺乏技术引领的龙头企业,存在一些共性关键技术的桎梏。
可以说,在目前中国智能传感器市场上,还未能看到任何一家企业具有成长为挑战霍尼韦尔、SICK等全球智能传感器巨头的潜力。

政策加持,投融资圈火热
鉴于上文描述中国智能传感器产业存在巨大的“卡脖子”障碍,随着美国制裁等事件发酵,近年来中国传感器产业长期以来的困境逐渐得到外界的认识,政府、资本市场开始逐渐将目光投到中国智能传感器产业。
深圳市、北京市政府相继发布传感器战略:

3月14日,深圳市工业和信息化局发布关于公开征求《深圳市关于推动智能传感器产业加快发展的若干措施》意见,意见指出,要支持先进制造业产业基金重点支持智能传感器产业发展,在先进制造业产业基金中预留不低于50亿元资金重点支持智能传感器产业发展。并鼓励具备行业龙头地位、具有较强研发实力的智能传感器产业链上下游企业牵头组建智能传感器产业联盟、协会等行业组织,支持行业组织打造专业论坛、展会,开展促进行业发展的专业服务活动。

3月15日,北京市经济和信息化局等5部门印发《关于支持发展高端仪器装备和传感器产业的若干政策措施实施细则》,支持高端仪器装备和传感器产业上下游创新型企业在中关村怀柔园集聚发展。并将大力支持高端仪器装备和传感器企业上市发展,支持高端仪器装备和传感器总部企业扩大规模,年度营业收入首次突破1亿元、5亿元、10亿元、20亿元或50亿元的,给予相应额度的一次性资金奖励。

此外、广东省在广州市成立大湾区智能传感器产业园、上海市继续加码嘉定智能传感器产业园扶持政策,重庆、湖南、浙江等各省市也都纷纷出台扶持本次传感器产业的政策。

在资本市场上,今年以来传感器相关概念科技企业持续受到“热捧”,截止4月,比较有影响力的标志性事件是,国产超声波传感器企业奥迪威转投北交所上市,以及传感器芯片企业纳芯微以半导体史上最高股价登陆科创板,相关分析可见《起底北交所智能传感器第一股,中国车载超声波雷达冠军!》以及《稳了!中国传感器史上最贵IPO诞生!产业春天到来!》内容。
奥迪威以北交所“智能传感器第一股”顺利通过会审,纳芯微以半导体史上最高股价登陆科创板,都证明了资本市场开始对中国传感器产业优秀企业的关注。
除此之外,今年以来,还有许多优秀传感器企业获得了亿元级别的融资,主要有:

2月14日消息,机器视觉传感器公司“深视智能”于近日宣布完成数亿元人民币B+轮融资,本轮融资由经纬创投、高瓴创投联合领投,产业资本跟投。融资资金将主要用于加大研发投入、团队增长、丰富产品线等。

3月23日消息,青岛智腾科技有限公司完成超亿元Pre-B轮融资,本轮融资将用于扩建智能传感器生产基地。

4月9日消息,3D传感器芯片服务商灵明光子完成数亿元C轮融资,灵明光子致力于用国际领先的单光子探测器(SPAD)技术,为手机、激光雷达、机器人、AR设备等提供自主研发的高性能dToF深度传感器芯片。

4月18日消息,路侧感知传感器及解决方案提供商雷森电子(Raysun)宣布完成新一轮数千万元融资。目前,雷森电子利用先进的技术积累,研发出低成本、高智能化、高稳定性的毫米波雷达及雷视融合传感器,为用户提供更高效和更可靠的路侧感知解决方案。


结       语

从TMR的报告中,我们看到全球智能传感器市场在接下来的10年,将以18.2%的年复合增长率迅猛增长,到2031年成长为超过2080.9亿美元市值的庞大市场。
虽然智能传感器市场前景光明,但中国智能传感器产业存在关键技术弱、市场占有率低等困境,中国智能传感器产业起点较低,有待发展的空间更大
近几年关于中国传感器产业的政策、资金流向等,均有明显增加的趋势,可预见在接下来几年,中国智能传感器产业将以超过18.2%的增长率快速成长。
然而,因为传感器产业厚积薄发的属性,以及与全球传感器头部企业差距过大,近10年可能难以看到能挑战全球巨头的中国智能传感器公司。路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。

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