价格暴涨4倍！乌克兰两家氖气大厂停产：世界损失一半产能，缺芯危机加剧！
? ? 据路透社报道，由于俄罗斯对乌克兰的特别行动的持续，导致乌克兰的两家主要氖（Ne）气供应商已停止运营，这无疑将刺激氖气价格大涨，并加剧半导体的短缺。
? ? 根据路透社援引市场研究公司 Techcet 的数据报道称，世界约45%-54%的半导体级氖气来自两家乌克兰的Ingas公司和 Cryoin公司，这对用于制造芯片至关重要。Techcet 估计，去年世界用于芯片生产的氖气消费量约为 540吨。
? ? 据路透社联系的公司代表称，乌克兰的这两家氖气公司都关闭了业务，因为俄罗斯升级了对乌克兰各地城市的进攻，摧毁了关键基础设施。
? ? Ingas公司首位商务官 Nikolay Avdzhy发给路透社的电子邮件中表示，在俄乌冲突之前，Ingas 每月为中国台湾、韩国、中国大陆、美国和德国的客户生产 15000 至 20000 立方米的氖气，其中约 75% 用于芯片行业。
? ? Ingas公司位于马里乌波尔，该地目前被俄罗斯控制。
? ? 另一家位于乌克兰敖德萨的氖气公司Cryoin的业务发展总监拉里萨邦达连科（Larissa Bondarenko）称，Cryoin每月生产大约 10000 至 15000 立方米的氖气，为了保障员工的安全，该公司已经于 2 月 24 日停止运营。
? ? Bondarenko 表示，除非俄乌冲突能尽快停止，否则公司将无法在 3 月份完成 13000 立方米的氖气订单。她说，在工厂关闭的情况下，公司至少可以度过三个月，但警告说，如果设备损坏，这将对公司财务造成更大的拖累，并使快速重启运营变得更加困难。
? ? 她还表示，她不确定公司能否获得制造氖气的额外原材料。
? ? 这两家氖气公司的停产给世界芯片制造蒙上了一层阴影，特别是在新冠大流行推动对手机、笔记本电脑及汽车的需求之后，芯片供不应求情况或将加剧。
? ? 资料显示，整个乌克兰供应的氖气约占世界的70%，在半导体制程当中需要用到众多纯度要求不一的惰性气体，氖气就是其中一种，可用于KrF镭射以曝光。除了氖气，乌克兰也供应世界约40%氪气，氪气同样用于KrF镭射，两者皆与曝光制程密切相关。此外，乌克兰亦生产氙气，供应量约占世界30%，用于半导体蚀刻制程。
? ? 此前，晶圆代工厂联电曾表示，联电的电子特气供应有多重来源，不会依赖单一供应商，能够找到替代货源。
? ? 美光CEO梅罗塔接受近日在彭博电视专访时表示：“对于美光来说，我们有一小部分惰性气体是来自乌克兰，当然，我们已有大量库存，但更重要的是拥有多方供应来源，包括美国、欧盟和亚洲等地。”他指的是包括氖这类用于芯片生产过程中的惰性气体。
? ? 梅罗塔说：“在我们持续缜密观察情势、希望情况缓和下来之际，我们相信，基于当前分析，我们的惰性气体供应链情况尚且良好。”
? ? SK海力士社长李锡熙日前在韩国产业通商资源部主办的“半导体投资振兴恳谈会”上也表示，SK海力士已确保大量惰性气体库存。有做好相当准备，应该不必过度担心。”
? ? 光刻机巨头ASML（阿斯麦）也正在为其工厂使用的少量氖气寻找其他来源，以防俄罗斯和乌克兰的冲突扰乱供应。ASML发言人此前表示，尽管乌克兰是世界上很大的氖气生产国，但ASML使用的氖气中只有不到20%来自该国。
? ? 在中国台湾经济部发给路透社的一份声明中表示，台湾企业已经做好了提前准备，并拥有氖气的“安全库存”，因此短期内没有看到供应链出现任何问题。台湾央行周五早些时候发表了类似的评论。
? ? 不过，CFRA 分析师 Angelo Zino 表示，虽然芯片制造商手头氖气库存数量有不少，但如果俄乌冲突持续下去，可能会受到影响。
? ? 因为即便相关芯片厂商有库存，并能够迅速寻求新的气体供应商，但是通常也需要数月甚至半年以上产品认可时间。作为关键性材料，特种气体的产品质量对下游产业的正常生产影响巨大。如果晶圆加工环节所使用的气体发生质量问题，将导致整条生产线产品报废，造成巨额损失。因此极大规模集成电路、新型显示面板等精密化程度非常高的下游产业客户对气体供应商的选择极为严格、审慎，需要经过审厂、产品认可 2 轮严格的审核认可。即使能够很快通过认可，新供应商的产能也不一定能够满足整个市场突然激增的需求。
? ? “如果库存在 4 月份耗尽，而芯片制造商在世界其他地区没有找到新的供应商和足够的氖气供应，这可能意味着更广泛的供应链受到进一步限制，并且无法为许多关键客户制造很终产品。”他说。
? ? Bondarenko表示，在新冠大流行之后，已经承受压力的氖气价格近期呈快速上涨的态势，自去年12月以来已经上涨了500%。
? ? 根据美国国际贸易委员会的数据，2014年俄罗斯和乌克兰爆发冲突期间，氖气的价格就曾出现飙升，上涨了600%。
? ? 虽然，中国大陆也生产氖气，但是产量有限，目前价格也正在快速上涨。据中国媒体援引中国商品市场信息提供商biiinfo.com的报道称，中国氖气（99.9%含量）的价格去年10月时约为400元/立方米，但到了今年2月底已经上涨了4倍，达到了1600多元/立方米。
? ? 虽然从目前来看，由于俄乌冲突导致乌克兰供应的氖气中断，再加上氖气价格大涨，对于世界其他氖气供应商来说是一个抢占市场份额的机会，但是整个乌克兰供应的氖气约占世界的70%，如此巨大的缺口并不是短时间内能够填补的。
? ? 为世界电子行业公司提供市场情报的 Supplyframe 首位营销官理查德.巴内特 (Richard Barnett) 表示，虽然其他地方的公司可以增产氖气，但从扩产到产出通常需要九个月到两年的时间。
? ? 但 CFRA 的 Angelo Zino 也指出，如果氖气的供应紧缩被视为是暂时的，那么这些公司可能不愿意在这一过程中进行扩产投资。
? ? 这意味着，如果俄乌冲突长期持续，那么氖气的紧缺情况也将会长期持续下去，显然这对于目前芯片产能本就紧缺的芯片产业来说无疑是一个坏消息。
