上海疫情背后，被卡住的制造业
自2020年初武汉爆发新冠疫情以来，疫情反弹的隐患便一直存在，2022年3月中国进入新一轮疫情爆发期，目前上海新增疫情严重，连续多日确诊人数上万，整个上海处于全面封控的状态。那么此局势之下，对深处上海的制造大厂又会影响几何？
根据国家统计局2020年数据显示，上海的半导体和汽车行业占据了全国产业十分之一的份额，3C、化工、钢铁行业同样占据了一定的比重，上海疫情爆发让位于上海的制造业厂商受到严重波及，对中国制造业尤其是半导体和汽车行业来讲也会产生不小的影响，下面，本文将深入分析此次疫情对这些行业具体产生了哪些影响。?
2020年上海制造业主要行业在中国的占比情况
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（数据来源：国家统计局）
01.疫情“倒春寒”，上海GDP增长压力加大
疫情常有反复的形势下，“封城”已经不算是多么特殊的事情，武汉封过、深圳封过、西安封过，但封城背后对经济所带来的影响，也绝不是危言耸听。
2020年首波疫情冲击之下，武汉封城76天，直接经济损失2000-2500亿，GDP增速出现断崖式下滑，从2019年高于全国平均水平的7.4%下降到2020年一季度的-40.5%，全年GDP 15616亿元www.cechina.cn，同比下滑4.7%，是2020年中国唯一出现负增长的城市。
同年，法国实施“禁足令”八周，导致直接经济损失1200亿欧元；菲律宾封城45天，损失了一万亿比索（约1400亿元人民币）；日本封城，致使2020年二季度GDP按年率计算萎缩了28.1%，比2008年金融危机时萎缩17.8%还要严重。
回过头来看上海，2021年上海GDP突破4.3万亿，全国城市排名跻身第一。本轮疫情上海3月底的封控已延续至今，生产活动受限对经济的影响不言而喻，上海2022年上半年的经济运行会有不小的压力。年初时上海制定的全年GDP5.5%的增速目标现在看来若想要实现也会面临更大的挑战。
此外，国际市场对中国本轮疫情也甚为关注，外媒报道上海对中国GDP的增长具有重要作用，此次疫情上海的严格封锁加之俄乌战争影响，会拉低中国2022年整年的GDP增速。?
02.船未见堵，但货难运
上海拥有全球最大的集装箱港口上海港，每年完成的外贸吞吐量占全国沿海主要港口的五分之一。如今受疫情影响，上海的集装箱货物运转也不容乐观。虽然上海封控不关闭港口，上海港保持24小时作业，目前整体上船运也正常，但是这次封控将压力全部倾之在了陆上运输。
在上海封控期内，集装箱卡车货运基本处于“半瘫痪状态”，港口工人、集卡司机出入不如以往顺畅，外地车辆很难进入上海，即使进来了，也很难出去，导致货运时效延迟，对全国的出口贸易都造成了影响。并且上海地区的物流车辆被全国管控，这对上海的制造业企业在国内的市场发展也造成了不利影响。
据了解，从2022年3月28日开始，江苏、浙江、安徽3省的多个地区的高速出口对上海车辆管控措施再升级，安徽铜陵、浙江诸暨、江苏镇江和丹阳等地直接劝返，浙江仙居则对来自上海的集卡司机实施下高速后直接隔离。?
“现在最要命的问题是物流，东西运不走。”这是很多身处上海的制造厂商共同的反馈，而物流受阻，最终端的影响会反映在整个产业链上。一般来说面对突发情况工厂是能够基于库存维持短时间的生产，但长时间的收不到生产所需材料终会导致库存严重不足，最终结果是产能依旧会停止。此外，疫情引发的供应链阻塞对订单的影响也不仅限于当期，而会延续到未来。
还有一个情况是由于出口不便，很多订单会被转移至海外。国外的客户觉得国内厂商不稳定，自然会去东南亚找其他供应商，而找到了其他供应商，想要其再回流过来，就不会有那么容易，即使后面可追回一些，但是比例也有限。
03.晶圆厂封闭生产力保产能不断，出货受阻成“致命伤”
上海不仅是中国第一经济大市，更是中国高新技术产业最密集的区域之一。
作为芯片之都，上海是电子代工、晶圆代工、封测生产重镇，和硕、广达、台积电、中芯国际、华虹半导体、紫光展锐、日月光等多家企业都在当地有工厂。
上海市集成电路产业主要企业布局情况
(信息来源：MIR DATABANK)
上海疫情爆发以来，根据各企业的公开声明显示，台积电、中芯国际、华虹半导体、日月光、合晶、闳康等都在实行封闭生产，尽力保证芯片产能的不间断。但受封控影响，企业出货压力必然增大，这些公司面临欠缺货车司机配送，无法将产出晶片送到客户手上的局面，闳康就已经公开表示订单将递延至封闭结束后陆续交付。
已知中芯国际在上海拥有一座8寸厂和一座12寸厂，8寸厂月产能13.5万片，12寸厂月产能3500片；华虹集团旗下华虹宏力和上海华力共有五座晶圆厂，8寸厂月产能约18万片，12寸厂月产能约7.8万片；另外台积电在上海松江区也设有一座8寸晶圆厂，月产能约6万片。
不难想象这些厂商在现阶段全球半导体缺货的情势下有着多么重要的意义，若其出货受阻的情况继续持续，“缺芯”状况可能会进一步加剧。且在全域封控的情况下，不可能所有集成电路企业都可以周全安排www.cechina.cn，在上海集成电路企业如此密集的分布下，定然会引起一定程度的产业动荡。
04.多家车厂停产，上海汽车产业几乎停滞
上海实施封闭管控后，大厂特斯拉应声停产，宣布于2022年3月28日起暂停上海工厂生产活动，停产时间持续4天，不过截至发稿日，上海特斯拉超级工厂仍未恢复生产。
据了解，特斯拉位于上海临港的超级工厂主要从事Model 3以及Model Y的生产工作，同时供应中国和欧洲两大新能源汽车市场。根据其官网显示，目前特斯拉在国内提车的时间为20-24周，随着停产时间的一延再延，必定会造成特斯拉产能的极度紧张，可能会导致新车交付时间的再度增长，供应链压力不言而喻。此外需要注意的是，特斯拉柏林工厂已经投产，受上海疫情影响国内产业订单可能会转移至海外。
而特斯拉的停产，仅仅是此次上海封控之下的重要缩影。疫情的肆虐对于总部在上海的上汽系来说，影响也不小，上汽乘用车、上汽通用、上汽大众等工厂相继减产甚至直接暂停生产。
除了上汽系之外，蔚来、哪吒、天际汽车、威马等造车新势力，以及沃尔沃亚太区、福特中国等也在上海设有研发总部，此轮管控措施必将对各家近期的产销量造成一定冲击。
上海市汽车制造产业主要企业布局情况
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(信息来源：MIR DATABANK)
不过，上海这波疫情的影响已经远不止是造成车企工厂减产停产这么简单，而是对整个汽车产业上下游供应商都造成了巨大冲击。
据不完全统计，采埃孚、安波福、博世等数家国际汽车供应巨头均在上海设厂，近两年内围绕特斯拉工厂，临港也聚集了宁德时代、均胜电子、地平线等100多家企业，涉及发动机、变速箱、动力电池、自动驾驶芯片、感应雷达等汽车硬件领域。
2022年3月29日CONTROL ENGINEERING China版权所有，国内最大的汽车线束供应商安波福已经通知一家上海工厂的工人居家，整个上海地区零部件供应商的生产和物流陷入停滞基本是从3月31日开始，部分零部件企业主陷入订单可能丢失的焦虑中。
更甚者，零部件紧缺的影响已蔓延至外地车企。据相关人士透露，车企普遍零部件库存深度不够，外地有的车企已被迫停线生产控制工程网版权所有，例如威马汽车位于浙江温州和湖北黄冈的智能制造基地，目前大部分订单均无法短期交付。
受上海疫情影响部分车企宣布停产或减产
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(信息来源：MIR 睿工业根据公开资料整理)
正如持续的半导体芯片短缺所产生的负面影响那样，缺少一个关键部件可能会迫使汽车组装厂暂时闲置生产，长时间的全域静态将加剧已经严重紧张的全球供应链。若上海疫情形势仍未有转机，对其他主机厂产量所造成的影响和波及还会陆续显现。
05.一池之鱼，难逃其祸
除却半导体、汽车这些重点行业，在上海制造业中也占据了一定比重的3C电子和化工行业同样在本轮疫情中受到严重影响。3C电子、化工厂商不得不被迫临时减产停产，终端制品发货受阻的情况屡见不鲜。
根据公开新闻报道，全球第二大iPhone代工厂和硕已暂停上海和昆山两家工厂的生产活动。这两家工厂是和硕目前仅有的已经投产使用的iPhone代工厂，产能占iPhone全球产能的20%到30%。4月初苹果MacBook主要代工厂广达的上海工厂也已暂停生产，想必广达停工期间苹果MacBook产品线会受到很大影响。
工厂停工、物流不通，加之疫情打击下资本投资意愿本就有所下降，估计2022年3C行业的投资会急剧减少。再者虽有工厂停工，但客户订单未砍，届时一旦解封，各厂抢工抢料生产，材料需求和出货量激增，必然会出现新一番混乱局面。
上海及昆山部分3C电子和化工企业受疫情影响情况
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（信息来源：MIR 睿工业根据公开资料整理）
此外，在长三角一体化的背景下，人才和资源的流动日益频繁，这也使得疫情在区域城市群内相互溢出的现象时有发生。因此，上海的疫情除了对自身产业链上下游产生影响外，也给周边省市带来了巨大的输入压力www.cechina.cn，苏州、南通、嘉兴、宁波这些制造业重镇因为疫情防控的持续升级已经对当地部分企业的正常运转产生了显著影响。
MIR DATABANK中还收录了很多相关工厂信息，我们整理出上海电池和制药行业的工厂分布情况，预计上海疫情对这些厂商也会产生较大影响。江苏、浙江等地的工厂分布信息，请登录MIR DATABANK-透行业板块查看。
上海电池、制药行业工厂分布情况
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（信息来源：MIR DATABANK）
写在最后
至今上海每日确诊人数仍是高居不下，整个上海的制造企业被笼罩在产能受限，出货受困的阴霾之下。尽管有些厂商在努力地保住自己的生产节奏，但也不得不承认疫情带来影响已经出乎我们所有人的意料。这对上海的制造业而言是一次重大的考验，现在惟愿疫情早日退散，可以让处于上海的制造企业喘一口气。
