MHS 和 Fortna 合并打造全球电子商务和物流自动化领导者

美国东部夏令时间 2022 年 4 月 18 日上午 11:00，凯尔郡路易斯维尔和亚特兰大--(BUSINESS WIRE-美国商业资讯)--全球领先的物料搬运自动化技术和系统集成供应商MHS Global("MHS")和领先的仓储和配送软件及解决方案供应商Fortna("Fortna")将合并成一家价值数十亿美元的跨国公司，提供包裹、仓储和配送以及生命周期服务。MHS和Fortna属于Thomas H. Lee Partners, L.P.（"THL"）的投资组合，Thomas H. Lee Partners是一家投资于中等市场成长型公司的一流私募股权公司。THL仍将是合并后公司的主要所有者，阿联酋阿布扎比投资局（"ADIA"）的一家全资子公司将获得大量的少数股权以支持合并。

随着企业越来越多地要求提高产量和加快执行速度，对自动化、先进的操作软件和服务的需求也越来越高。MHS的自动化技术和Fortna的运营优化软件的结合，再加上每家公司深厚的行业伙伴关系，满足了物流运营中对端到端解决方案的需求。客户将受益于两家公司产品的广度和深度：在包裹、交叉停靠、输送和分拣解决方案方面的行业领先能力与行业领先的协调和优化软件以及利用先进自动化的独特运营设计相结合，为客户提高效率和节约成本。

MHS首席执行官Scott McReynolds说："在过去的20多年里，MHS通过成为一个可靠和坚定的合作伙伴建立了自己的声誉，同时扩大了我们的能力，并采取了进步的、技术领先的姿态来提供新的产品和解决方案。"与Fortna的结合将使我们能够加快我们在各方面的集体努力，使我们的客户、员工和供应商受益。"

Fortna首席执行官Rob McKeel说："Fortna一直是一个值得信赖的顾问，在我们的客户建立直接面向消费者的模式，提高服务水平，并实现更低的服务成本时，为他们推动竞争优势。"与MHS的合并将使该模式能够与我们的客户一起在全球范围内扩展，并使合并后的公司能够推动运营模式、软件和自动化方面的进一步创新。"

交易结束后，McKeel将成为合并后实体的首席执行官，而McReynolds将成为总裁。

ADIA私募股权部执行董事Hamad Shahwan Al Dhaheri说："MHS和Fortna是各自行业的领先企业，他们的结合将为公司创造一个重要的运营平台，在全球范围内为客户提供自动化解决方案。这项交易符合我们的做法，即与成熟的合作伙伴一起进行投资，以支持技术领先。"

THL董事总经理、技术与商业解决方案和THL自动化基金的负责人Jim Carlisle说："我们期待着与Fortna和MHS的优秀管理团队和员工合作，继续推动物流自动化的发展。自动化解决了整个行业的挑战，如劳动力短缺，并帮助客户满足不断升级的需求。这两家公司完全有能力应对这些挑战，并为其客户释放新的机遇"。

Carlisle将担任合并后的公司的董事会主席。

这项交易须符合惯例的成交条件和监管部门的批准。该交易的条款没有披露。

Morgan Stanley & Co. LLC和RBC Capital Markets, LLC担任MHS的财务顾问。Baird担任Fortna的财务顾问。Kirkland and Ellis分别担任两家公司的法律顾问。J.P. Morgan Securities, LLC将领导MHS的债务融资。

J.P. Morgan Securities, LLC和Gibson, Dunn & Crutcher LLP分别担任ADIA子公司的财务和法律顾问。

关于 MHS

MHS 是全球领先的自动化物料搬运系统、解决方案、软件和产品供应商，为领先的客户履行、配送和物流运营提供服务。更具体地说，MHS 提供项目工程、系统集成、输送机、分拣机器人以及一系列其他产品和软件解决方案。

MHS 参与了一个令人兴奋的大型行业，该行业正在经历由两大趋势推动的显着增长和转型：电子商务和自动化。在此背景下，MHS 正在转型为一家全球性、高增长的跨国公司，涵盖新产品和解决方案、新地域、产品制造和一流的员工文化。

该公司总部位于肯塔基州路易斯维尔，在全球拥有约 3,000 名员工，业务遍及北美、欧洲和亚洲。MHS 在包括电子商务、包裹、第三方物流和外部集成商在内的各种行业中，从小到大的包裹、配送和履行项目的全球安装基础超过 65 亿美元。

关于Fortna

Fortna 与世界领先品牌合作，转变其分销业务，以跟上数字化颠覆和增长目标。Fortna 在世界范围内被称为 The Distribution Experts?，它设计并提供由 FortnaWES? 软件提供支持的智能解决方案，以优化快速、准确和具有成本效益的订单履行。Fortna 的人员、创新方法以及专有算法和工具可确保优化运营设计以及材料和信息流。Fortna 每天为客户提供卓越的价值，提供全面的服务，包括网络战略、配送中心运营、物料搬运自动化、供应链系统、仓库软件设计和实施，以及一整套生命周期服务和支持。访问www.fortna.com。

关于 THL

Thomas H. Lee Partners, LP (“THL”) 是一家首屈一指的私募股权公司，专门投资于三个领域的中型市场成长型公司：医疗保健、金融技术和服务以及技术和商业解决方案。THL 通过我们的已识别行业机会 (“ISO”) 流程将深厚的行业专业知识与其战略资源集团 (“SRG”) 的专用内部运营资源相结合，与管理层合作改造和建立具有持久价值的伟大公司。该公司的领域专业知识和资源有助于建立伟大的公司，旨在加速增长、改善运营并推动长期可持续价值。自 1974 年以来，THL 已筹集超过 300 亿美元的股权资本，投资了 160 家公司，完成了 500 多项附加收购，企业总价值超过 2100 亿美元。访问www.thl.com。

关于 ADIA

ADIA 成立于 1976 年，是一家全球多元化投资机构，通过专注于长期价值创造的战略，代表阿联酋阿布扎比政府谨慎投资资金。

ADIA 自 1989 年以来一直投资于私募股权，并建立了一支重要的内部专家团队，他们在资产产品、地域和行业方面拥有丰富的经验。通过其在整个行业的广泛关系，私募股权部门在全球范围内投资于私募股权和信贷产品，通常与外部合作伙伴一起，并通过外部管理的一级和二级基金。其理念是与合作伙伴和公司管理团队建立长期的合作关系，以实现价值最大化并支持商定战略的实施。

关于美国Fortna公司进入企业商铺

Fortna 是一家端到端的设计建造公司，为世界领先品牌提供变革性的、数据驱动的分销解决方案。我们为客户提供智能解决方案的设计和交付，以优化性能、解决中断问题并提高盈利能力。