野蛮扩张的台积电，动了谁的奶酪？
半导体千亿美元市场，台积电稳占主导地位
2021年，半导体增势持续强劲。
世界半导体贸易统计组织(WSTS)的数据显示，2020年半导体销售额为4390亿美元，比2019年的4123亿美元增长6.5%。预计2021年半导体市场规模将同比增长8.4%，达到4694亿美元，创出历史新高。
半导体市场前景看好，作为全球半导体产业链中不可或缺的核心环节——晶圆代工，也将迎来大幅增长。
根据日前市场调查及研究单位《Counterpoint》所公布最新研究报告显示，全球晶圆代工产业在2020年成长超乎预期，营收规模达820亿美元，较前一年大幅成长23%。而且，预计2021年还将较2020年再成长12%，金额达到920亿美元。
而作为球最大的晶圆代工厂——台积电，在全球千亿美元半导体市场上，已然稳占主导地位。
TrendForce数据显示，2020年，台积电占全球晶圆代工总收入的54%。台积电只专注于制造，已成为许多尖端半导体的首选生产商，包括苹果，高通和英伟达等。可以说，台积电主导着全球晶圆代工市场或半导体制造业的外包。
而且，在高端市场上，台积电没有太多的竞争。目前，台积电及其韩国竞争对手三星是唯一能够制造最先进的5纳米芯片的代工厂。TrendForce预示，台积电积极扩张5nm制程，2021年底将囊括近六成先进制程市占。
与此同时，台积电已经在为下一代3纳米芯片做准备。因此，至少目前看来，台积电似乎将保持领先地位。
台积电的2021——野蛮扩张
2021年，将会是台积电的一个重要跳跃点。
业务方面，2021年台积电芯片产能被“疯抢”。
一方面，受疫情影响，芯片产能需求在2020年经历第一季度的疲软和第二季度的回温，并自第三季度起一路狂飙...随着汽车和电子产品生产商的芯片需求加大，芯片制造工厂已经达到了现有产能的极限，汽车缺芯越发严峻。汽车行业与手机行业都在争夺三星、台积电等少数几个大厂的芯片产能。美日欧的众多车企甚至在游说其政府寻求帮助，请求台积电等大厂出手相助。
另一方面，台积电2021年先进制程的产能已经被“预订一空”，成熟制程产能全线吃紧。其中，苹果iPhone应用处理器及Arm架构电脑处理器扩大量产规模，独占5nm超过八成产能。苹果空出的7nm产能，也被AMD接手，目前AMD已经成为台积电最大的7nm工艺客户。台积电Fab 18厂第三期将在2021年第一季开始进入量产，5nm生产线全数到位，每月可提供超过9万片的投片产能。
资金方面，由于半导体需求迅速扩大，台积电2021年计划实施创出历史新高的280亿美元设备投资。对应的，2021年3月19日，台积电发债211亿以筹集资金;以及频频的“野蛮”扩张动作。
首先是赴美设5nm厂。
2020年，台积电计划在美国亚利桑纳州凤凰城建设新晶圆厂，2021年已如期动工，首批建设资金为35亿美元。计划2024年量产5nm制程，月产能2万片晶圆;预估2021年至2029年新厂专案支出将约120亿美元。另有消息显示，台积电或将在美国盖六座新晶圆厂，若消息属实，则总投资额将达到359亿美元，数额非常之大。
然后是在台湾开设新研发中心以及建设3nm新晶圆厂。
新研发中心将有两座，位于竹科厂区，其中R1研发晶圆厂预计2021年完工，将运营一条先进生产线，拥有8000名工程师，致力于研究2纳米芯片。而竹南先进封装厂则如期进行。
针对3nm制程打造的Fab 18厂共三期工程也已动工。预期2021年风险试产，2022年下半年进入量产，业界预期苹果将是首家采用3nm量产处理器的客户。
除了美国与台湾，后续台积电还可能会在欧洲建立先进的晶圆厂。
最后，台积电还加大极紫外(EUV)光刻机的采购量，加快研发EUV光刻机工艺，快速满足激增的客户订单。据估算，台积电目前拥有的EUV光刻机数量在35~38台左右。预计到2021年年底，台积电EUV光刻机的累计采购量将达到约55台。
人才方面，台积电在台湾新工厂的建设热潮正在持续，但人才的增长跟不上需求。于是，台积电透露了2021年将招聘9000人，较往年大幅增长近2成，新增人数创出历史最多。目前台积电在台湾拥有约5万名员工。
2020年，台积电已缴出了亮丽成绩单，全年营收年成长率逾三成并创下历史新高。2021年，台积电乘势追击，一边完成强劲订单，赚个盆满钵满，一边野蛮扩张，蚕食更多市场份额，只怕今年的成绩单会越加美丽~
但有市场就有竞争，所谓一家欢喜一家愁。
台积电，动了谁的奶酪?
台积电，强者愈强，首先打击的是全球晶圆代工行业中的竞争者。
从当前全球晶圆代工行业格局来看，2020年，台积电以63.22%的市场占有率处于绝对领先的地位，年增长率达31.40%。联华电子和格罗方德分列以8.37%与7.78%的占比名列第二、第三。大陆厂商中芯国际随后位列第四。
目前中芯国际正努力追赶台积电，这对于中国半导体自力更生的计划十分重要。但中芯国际面临的难题是美国政府将它们列入实体名单。这让他们无法获得领先的技术和设备，例如ASML生产的极紫外光刻设备。不过，即使中芯国际可以使用ASML的设备，也得花费数年时间才能开始大量生产高端芯片。
因此，在未来较长的一段时间里，半导体晶圆代工绝大部分的钱都会被台积电赚走。而其他厂商只能分得一小杯羹，自然也没有大量的资金可投入到先进制程的研发中，与台积电渐行渐远，自此陷入“技术落后-资金缺乏-技术进一步落后”的恶性循环中。
而在先进制程中，能与台积电一较高下的三星，也是一直被台积电压着的对象。尽管三星拥有强大的芯片生产能力，他们科技产品所用的大量芯片都是自主设计、生产，不过在手机芯片代工这一方面，他们一直争不赢台积电，良品率不如台积电高。但“财大气粗”的三星并不甘落后于台积电，已决定投1150亿美元巨资建立全世界最大的芯片代工厂，计划在2030年之前全部完成。三星，能否逆袭台积电?我们拭目以待。
其次，台积电正在打破美欧的顶级晶圆制造之梦。
现今的美欧依然是半导体世界的超级存在，但是缺失了最尖端芯片的制造能力。
美国方面，美国本土晶圆厂在工艺技术方面已经落后于台积电等亚洲对手，美国新建晶圆厂数量和产能也在急剧下降;欧洲方面，全欧洲半导体制造产能在全球市场中只占到9%，全球十大晶圆厂的名单中，更是难觅欧洲厂商的身影。
半导体制造业的空心化，让美欧如鲠在喉，贸易局势的紧张和芯片越来越重要的战略地位，更加重了这种焦虑感。为了扭转局面，美国政府将在今年为半导体产业提供370亿美元的补贴，欧洲委员会则在“2030数字罗盘”计划中提出要将半导体生产总值在2030年提升到全球生产总值的20%，并具备2nm晶圆的制造能力。
但是亚洲台积电的强势存在，让美欧的强行改势，机会寥寥。
在美欧建立顶尖的晶圆厂不仅造价贵且风险高。建造和装配一个拥有5nm生产线的晶圆厂大约需要54亿美元，差不多是10nm工厂的3倍。而用巨资建造一个具备先进工艺的晶圆厂，投资风险是十分巨大的，尤其是投资回报周期容易过长。通常情况下，建造和装配一座晶圆厂大约需要12~24个月，要想达到满负荷运行还需要额外的12~18个月。如果需求低于预期，或是成本超出预期，回报就会远低于预期。
而且，在美国和欧洲建造晶圆厂，远比在亚洲地区更烧钱。这意味着，即使美国有能力把台积电叫到美国，也没办法打造台积电在台湾的神话。据报道，台积电在美国建厂的基础建设费用就要达到原来的6倍之多，因为美国工人的用工成本要高出三成。
另外，在人才、资本、产业链方面，美欧不具备优势。晶圆制造需要大量的工程师，这在美国真的很难找，美国的半导体公司已经把能找到的人才都招走了，欧洲的情况也类似。
而台湾台积电呢?在年轻一代眼里，“台湾人好像生下来就该做半导体”——每年近20万大学毕业生，50%以上都是工科，且严重倾斜电子制造和半导体。加上完备的技职体系，每年分配到半导体的技术人才充沛。在不少台湾年轻人眼里，“圆满的人生”就是：上台湾大学，进台积电工作。
最后，随着台积电市占份额不断变高，垄断加剧趋势明显，未来这或将导致全球半导体产业链变得脆弱，部分企业十分依赖台积电，尤其是先进制程方面。
比如华为。我们只需要从华为麒麟芯片受限就能知道，华为手机在2021年的出货量大幅减少，原因就是麒麟芯片得不到台积电的代工。
而今年的芯片短缺问题，也侧面反映出“一家独大”的台积电已成为全球半导体产业链的“命门”。
在全球半导体短缺严重的背景下，各国政府通过台湾当局请求台积电协助增产。
台积电方面的回答是如果能进一步扩大产能，会优先生产车用半导体。
相关人士解读，台积电表面上回答得很礼貌，但事实上完全拒绝了请求。因为已经没有了增产的余地。台积电之所以能采取如此的姿态，无疑是因为拥有强大的实力。
还有一个不得不提的潜在风险，随着中美之间摩擦加剧，台湾日渐成为两个超级大国博弈的筹码，一旦台积电出现问题，全球半导体将会受到致命的打击。
随时做好奶酪被拿走的准备
比你优秀的人不可怕，可怕的是比你优秀的人比你更努力。
近日，台积电创办人张忠谋表示要珍惜台湾半导体晶圆制造的优势。虽然台积电乃至台湾晶圆厂在全球晶圆代工中遥遥领先，但张忠谋似乎永远保持着危机感。
对内，张忠谋强调，世界局势变化相当多，台积电要保持“技术领先、制造优越和客户信任”三大竞争优势，才能继续繁荣。假如失去三个优势中任何之一，都不是台积电。
对外，台积电十分重视竞争对手，而不会因为走在前面而蔑视对手。在张忠谋看来，三星很厉害，和三星的战争，绝对还没结束。虽然目前台积电暂时占优势，但台积电还没有赢——只是赢了一、两场battle，可是整个war还没有赢。
最后，台积电发展到今天这个地位，势必会被裹挟进时代的洪流，恐难孑孑独善。张忠谋很是明白这一点：
“世界不再安宁，台积电已是地缘战略家的必争之地。”
未来，台积电面临的不仅仅是商业市场的变化，还有全球政治局势的变化。因此，台积电时刻保持着危机感，随时做好奶酪被拿走的准备。
世界著作《谁动了我的奶酪》中有这样一段话，很好地描述了台积电的企业精神。
诚然，巨大的半导体市场，如同堆积如山的奶酪。
台积电做好了奶酪被拿走的准备。
但你做好了奶酪被台积电拿走的准备了吗?
