AMS计划发行新的债券和过桥贷款,以确保长期融资
10月8日,传感器制造商AMS 宣布了收购德国照明集团欧司朗后确保长期融资的新措施,并公布了接近其指导区间上限的第三季度销售额。
该公司表示,AMS正准备提供7.5亿欧元(8.83亿美元)的新过桥贷款,并发行7年期债券,这些债券应可转换为新的或现有的无面值不记名普通股票,相当于其目前已发行股本的10%。
该公司表示,债券所得款项净额将用于收购欧司朗和一般企业用途。配售的时间和条款将视市场情况而定。
AMS表示,这笔过桥贷款将取代现有的一笔过桥贷款。这家奥地利公司曾从汇丰HSBA.L、瑞银UBSG.S和美国银行BAC.N为其收购欧司朗筹集了44亿欧元的过桥贷款。
AMS还意外地公布了7-9月的营收数据,称营收下降13%至5.64亿美元。
AMS将于11月6日公布第三季度业绩。